北極星儲能網訊:伴隨新能源汽車的崛起，我國動力電池行業自2014年進入快速成長階段，出貨量由2014年的3.7GWh增長至2016年的30.5GWh，復合增長率達288%。2017年受新能源補貼退坡影響，動力電池出貨量增速下降至19%，全年出貨量為36.2GWh。

數據顯示，截至2017年底，國內動力電池總產能達到135GWh，有效產能110GWh，而全年動力電池出貨量僅為36.2GWh，平均產能利用率不足40%。以龍頭企業產能利用率可達80%估算，部分中小企業的產能利用率僅為10%，低端產能過剩明顯。未來兩年，一線電池廠商仍有新增產能投放，預計2018年、2020年動力電池總產能將分別達到206GWh、285GWh，同期動力電池需求量分別為47GWh、97GWh，技術落后、缺少穩定整車客戶的小產能將被淘汰。

歷年動力電池出貨量(單位：GWh)

數據來源：公開資料整理

一線電池廠商產能規劃(單位：GWh)

數據來源：公開資料整理

2016年11月工信部出臺《汽車動力電池行業規范條件》(2017年)(征求意見稿)，將鋰離子動力電池單體企業的年產能力由0.2GWh大幅提升至8GWh，目前僅有5家企業達到產能標準，以各生產商公布的擴產計劃估算，2020年將有14家企業產能達標。2017年動力電池企業數量首次出現下降，小產能出清效果初現。在價格走低、盈利承壓的背景下，中小企業擴產困難，預計2020年國內動力電池需求量約100GWh，屆時動力電池生產企業將不超過20家。

國內動力電池生產企業數量

數據來源：公開資料整理

全球動力電池90%以上的產能集中在中日韓三國，日本自上世紀90年代大力投入鋰電池研究，韓國于21世紀快速跟進，中國近兩年后來居上。日本的松下、韓國的LG化學、三星SDI基本壟斷了日韓及歐美主流車企動力電池的供應。在技術提高和政策的推動下，2017年我國新能源汽車銷量迅速提升至全球新能源汽車總銷量的49%，帶動上游動力電池產銷量快速提升。在2017年全球動力電池銷量前十名中，國內企業占據七席，合計全球市場占有率47%。其中CATL動力電池銷量11.82GWh，全球市占率17%，超越松下電器成為全球最大動力電池生產商。除供應國內整車廠商外，中國企業開始尋求與國際一流整車企業合作，CATL已進入寶馬、大眾供應鏈，在國際市場上與日韓企業展開直接競爭。

2016、2017年全球動力電池銷量前十(單位：GWh)

數據來源：公開資料整理

2017年全球動力電池市場占有率