一直以來，中國動(dòng)力電池市場就存在著磷酸鐵鋰、三元電池和錳酸鋰以及鈦酸鋰等技術(shù)路線之爭，也出現(xiàn)了方形、圓柱和軟包等多種類型多種規(guī)格尺寸的產(chǎn)品形態(tài)。這種現(xiàn)象的存在給國內(nèi)整車企業(yè)和電池企業(yè)在產(chǎn)品選型、產(chǎn)能擴(kuò)張和技術(shù)路線選擇方面產(chǎn)生了困擾。

不過，隨著產(chǎn)業(yè)的不斷發(fā)展和技術(shù)進(jìn)步，動(dòng)力電池技術(shù)路線已經(jīng)逐漸清晰，產(chǎn)品類型也逐漸集中統(tǒng)一，動(dòng)力電池企業(yè)技術(shù)實(shí)力和產(chǎn)品品質(zhì)對比也更為明顯。

目前，國內(nèi)已經(jīng)形成圓柱、方形、軟包三足鼎力的電池市場格局，其中軟包市場應(yīng)用正在不斷加速。

高工產(chǎn)研鋰電研究所(GGII)數(shù)據(jù)顯示，2016年國內(nèi)圓柱、方形、軟包鋰電池產(chǎn)量分別為13.92GWh、26.64GWh、22.99GWh，占比分別為21.9%、41.9%、36.2%。

從市場應(yīng)用情況來看，方形電池的市場占比最高，主要應(yīng)用在新能源客車和乘用車領(lǐng)域，技術(shù)路線包含磷酸鐵鋰和三元電池；圓柱電池以三元為主，主要應(yīng)用在微型車和專用車領(lǐng)域；而軟包電池主要以三元為主，主要應(yīng)用在乘用車領(lǐng)域。

值得注意的是，軟包電池因擁有容量大、內(nèi)阻小、設(shè)計(jì)靈活、安全性高、重量輕等多重優(yōu)勢，目前已經(jīng)在現(xiàn)代、福特、沃爾沃、戴姆勒、北汽、上汽、長安、東風(fēng)、奇瑞等大型車型的乘用車車型上大規(guī)模應(yīng)用。從而吸引了諸如LG化學(xué)、AESC、孚能科技、國能電池、微宏動(dòng)力、億鵬能源、中興派能、天勁股份、捷威動(dòng)力、上海卡耐、桑頓新能源、遨優(yōu)動(dòng)力等大批國內(nèi)外優(yōu)秀動(dòng)力電池企業(yè)的布局。

另一方面，在補(bǔ)貼金額與電池系統(tǒng)能量密度掛鉤的倒逼之下，國產(chǎn)動(dòng)力電池的能量密度水平得到了快速提升。這種現(xiàn)象在2017年發(fā)布的《新能源汽車推廣應(yīng)用推薦車型目錄》(下稱推薦目錄)中表現(xiàn)尤為明顯。

截至目前，工信部已累計(jì)發(fā)布了7批推薦車型目錄，共計(jì)178戶企業(yè)2265個(gè)新能源車型。其中，新能源客車以磷酸鐵鋰電池為主，快充類車型以錳酸鋰電池為主，而新能源乘用車主要以三元電池為主，新能源專用車則是多種技術(shù)路線并存。

然而，不管是哪種技術(shù)路線，電池系統(tǒng)能量密度普遍得到了提升。磷酸鐵鋰電池系統(tǒng)能量密度從此前的100wh/kg以下提升到115wh/kg以上已經(jīng)成為普遍現(xiàn)象，甚至達(dá)到130wh/kg也將成為一種常態(tài)；錳酸鋰電池能量密度也在持續(xù)提升至115wh/kg以上，而三元電池系統(tǒng)能量密度達(dá)到120wh/kg以上也比較容易，最高可達(dá)150wh/kg以上。

“從長遠(yuǎn)角度來看，隨著新能源乘用車市場的快速放量增長以及軟包電池技術(shù)的不斷成熟，軟包電池在未來的市場占比將進(jìn)一步提升。”羅煥塔如是說。

未來動(dòng)力電池競爭格局變化大

新能源汽車市場快速發(fā)展的背后是動(dòng)力電池市場集中度進(jìn)一步提升，動(dòng)力電池產(chǎn)能結(jié)構(gòu)性過剩，強(qiáng)者恒強(qiáng)，分級分化的發(fā)展趨勢越來越明顯。

目前，中國動(dòng)力電池企業(yè)數(shù)量已超過150家，但是能夠進(jìn)入整車供應(yīng)鏈并規(guī)模性出貨的企業(yè)卻并不多。

GGII統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2017上半年寧德時(shí)代、比亞迪、國軒高科、孚能科技、比克電池、沃特瑪?shù)惹笆译姵仄髽I(yè)動(dòng)力電池出貨量占比高達(dá)69.8%，下半年市場占比將進(jìn)一步提升，市場高度集中的發(fā)展趨勢日益明顯。

其中，寧德時(shí)代、比亞迪牢牢占據(jù)一線梯隊(duì)的位置，未來變化的可能性不大。但二三線梯隊(duì)的動(dòng)力電池競爭格局在未來2-3年將發(fā)生較大變化，市場競爭加劇，行業(yè)洗牌加速。

例如，在當(dāng)前配套車型進(jìn)入推薦目錄的電池企業(yè)中，出現(xiàn)了大批新興電池企業(yè)，甚至還出現(xiàn)了AESC、LG化學(xué)、三洋能源等國外電池企業(yè)。未來不排除三星SDI、松下等國際電池巨頭殺入獲得補(bǔ)貼，這表明本土動(dòng)力電池企業(yè)將與外資品牌電池的直接競爭即將到來，在技術(shù)水平、產(chǎn)品質(zhì)量、制造成本、性價(jià)比和品牌形象等方面受到挑戰(zhàn)。

GGII分析認(rèn)為，動(dòng)力電池市場集中度提升將導(dǎo)致市場競爭進(jìn)一步加劇，中小電池企業(yè)面臨更大的壓力。同時(shí)隨著電池產(chǎn)能大量釋放，下游車廠要求電池價(jià)格大幅下降及材料漲價(jià)擠壓，電池企業(yè)利潤空間將受到壓縮。部分電池企業(yè)迫于生存壓力或?qū)⒅鲃?dòng)轉(zhuǎn)型低速車、電動(dòng)自行車和小型儲(chǔ)能領(lǐng)域。