上周四，特斯拉公布第二季度交付90650輛新車，遠(yuǎn)超7.2萬輛的預(yù)期。在提交給美國證券交易委員會(huì)的郵件中，特斯拉披露弗里蒙特廠的產(chǎn)量已經(jīng)順利恢復(fù)到停產(chǎn)之前的水平。加上特斯拉（上海）廠，今年三季度特斯拉電動(dòng)汽車產(chǎn)量有望超過15萬輛。

銷量持續(xù)向好，需求有望保持高上升，特斯拉正要求其電池供應(yīng)商新增電池供應(yīng)。

據(jù)路透社消息，在需求上升之后，特斯拉新增了電池訂單，要求LG化學(xué)等供應(yīng)商新增電池供應(yīng)，“韓國LG化學(xué)計(jì)劃今年在韓國國內(nèi)廠開始為特斯拉生產(chǎn)電池。”據(jù)悉，LG化學(xué)正在考慮將其在韓國的部分產(chǎn)量轉(zhuǎn)換為特斯拉車型所需電池。

01這次為何是LG化學(xué)

目前特斯拉的電池供應(yīng)商已經(jīng)有松下電池、LG化學(xué)和寧德時(shí)代3家，其中，寧德時(shí)代本月才開始向特斯拉（上海）供貨。

由于銷量一直很好，特斯拉會(huì)頻頻要求電池供應(yīng)商新增電池供應(yīng)，過去幾年，因?yàn)镸odel3等車型的熱銷，特斯拉不止一次要求松下電池新增電池供應(yīng)，甚至兩者還因電池供應(yīng)問題鬧過一些小別扭。

據(jù)了解，從特斯拉二季度銷量分布地區(qū)來看，今年第二季度特斯拉僅在我國市場(chǎng)的交付總量就達(dá)到3.1萬輛，占其全球銷量的1/3。我國已成為其全球最重要的市場(chǎng)之一，而目前特斯拉（上海）的電池基本都來自LG化學(xué)。

很顯然，在特斯拉Model3等熱銷車型的帶動(dòng)下，LG化學(xué)南京廠的一條專為特斯拉生產(chǎn)電池的產(chǎn)線已經(jīng)無法滿足其需求了。

事實(shí)上，今年前幾個(gè)月，因?yàn)樘厮估ㄉ虾＃S的帶動(dòng)，LG化學(xué)今年前幾個(gè)月在華的裝機(jī)量，一直穩(wěn)居前三。

盡管特斯拉為解決電池供應(yīng)不足的問題，已經(jīng)將寧德時(shí)代納入其電池供應(yīng)鏈，但是目前其上海基地仍非常依賴LG化學(xué)。

另一方面，為降本特斯拉（上海）Model3還推出磷酸鐵鋰版本。

上個(gè)月，國家工業(yè)和信息化部公布的2020年第7批《新能源汽車推廣應(yīng)用推薦車型目錄》正式公布了特斯拉Model3磷酸鐵鋰版相關(guān)信息，新車電池系統(tǒng)能量密度僅為125Wh/kg，低于外界此前猜測(cè)的140Wh/kg；續(xù)航468km，也低于外界預(yù)期的500km。

鑒于該款車型續(xù)航里程已經(jīng)高于目前搭載同等版本的三元電池（搭載三元電池同版本的車型續(xù)航里程為445km），小編推測(cè)后續(xù)特斯拉（上海）Model3標(biāo)準(zhǔn)續(xù)航版估計(jì)都會(huì)切換為磷酸鐵鋰離子電池。

鑒于當(dāng)前國內(nèi)中高端純電動(dòng)汽車?yán)m(xù)航500km幾乎已成標(biāo)配，該款車型的出臺(tái)或許有些雞肋，未來特斯拉能否繼續(xù)靠這款Model3走量，很大程度上將依賴該款車的銷售價(jià)格能否繼續(xù)下降，比如在20萬元附近。

值得注意的是，在工信部公布的2020年第3批《新能源汽車推廣應(yīng)用推薦車型目錄》中，特斯拉已經(jīng)推出兩款長(zhǎng)續(xù)航版Model3：Model3長(zhǎng)續(xù)航后輪驅(qū)動(dòng)版的NEDC工況下續(xù)航里程達(dá)到668km；Model3高性能全輪驅(qū)動(dòng)版NEDC工況下續(xù)航也達(dá)到了635km。

續(xù)航里程大幅提升，售價(jià)也在34萬元左右。因而關(guān)于標(biāo)準(zhǔn)續(xù)航版的沖擊可能會(huì)很明顯。事實(shí)上，四月十日特斯拉（上海）Model3長(zhǎng)續(xù)航后輪驅(qū)動(dòng)版與高性能全輪驅(qū)動(dòng)版開放預(yù)訂，在24小時(shí)內(nèi)，訂購數(shù)量就突破20,000輛，也足可見該款車型在華的受歡迎程度。

從目前已知信息來看，這兩款Model3的電池應(yīng)該都是來自LG化學(xué)。

小編猜測(cè)，后續(xù)不排除特斯拉（上海）所產(chǎn)的標(biāo)準(zhǔn)續(xù)航版Model3都采用寧德時(shí)代的磷酸鐵鋰離子電池；LG化學(xué)則專注為Model3長(zhǎng)續(xù)航和高性能版本供應(yīng)三元電池。

從此前Model3長(zhǎng)續(xù)航和高性能版的預(yù)定火爆程度可以看出，這兩款車很可能會(huì)成為特斯拉（上海）下半年的走量車型，無疑對(duì)LG化學(xué)的電池需求也非常大。

除此之外，特斯拉（上海）ModelY的量產(chǎn)計(jì)劃也已經(jīng)提上日程，LG化學(xué)也被寄予重托。

去年三月，特斯拉推出了一款跨界運(yùn)動(dòng)型多用途電動(dòng)汽車——ModelY，并于今年一季度在特斯拉弗里蒙特廠生產(chǎn)。今年一月，特斯拉（上海）表示，也將在上海廠生產(chǎn)ModelY，預(yù)計(jì)2021年年初開始交付。

ModelY與Model3類似，也是特斯拉推出的一款主打性價(jià)比和銷量的車型，但定位是SUV。在SUV日益受歡迎的我國市場(chǎng)，ModelY銷量或可比肩甚至超越Model3。屆時(shí)，隨著產(chǎn)量需求爆發(fā)，電池需求也會(huì)水漲船高。

在電池方面，根據(jù)特斯拉（上海）透露的消息，ModelY仍將采用三元電池，LG化學(xué)仍然可能是其重要供應(yīng)商。

我國目前已成為特斯拉非常重要的市場(chǎng)，而在這一市場(chǎng)，LG化學(xué)又是其重要電池供應(yīng)商，因而，要求LG化學(xué)新增電池供應(yīng)就很好理解了。

02是在我國新增產(chǎn)線還是在韓國切換產(chǎn)量？

為滿足特斯拉對(duì)電池的需求，2019年一月，LG化學(xué)投資1.2萬億韓元（約合人民幣72.6億元）擴(kuò)建其在我國南京的電池生產(chǎn)線，以應(yīng)對(duì)圓柱型電池全球需求量的新增。

LG化學(xué)南京廠距離特斯拉（上海）廠只有300公里的距離，在配套方面具有距離優(yōu)勢(shì)，可以節(jié)省下一筆不菲的物流運(yùn)輸費(fèi)用，同時(shí)也因距離較近，可以快速響應(yīng)特斯拉的相關(guān)需求；但假如為應(yīng)對(duì)特斯拉對(duì)電池的更多需求而新增新的產(chǎn)線，也將會(huì)新增一筆新的投資。假如LG化學(xué)在韓國國內(nèi)改造產(chǎn)線，則可能會(huì)新增物流成本，但好處是可以節(jié)省一大筆投資。當(dāng)前，擺在LG化學(xué)眼前的是各有利弊的兩難選擇！

要求LG化學(xué)新增電池供應(yīng)，關(guān)于寧德時(shí)代或許也是好消息。

本月，寧德時(shí)代已經(jīng)開始向特斯拉供應(yīng)磷酸鐵鋰離子電池，根據(jù)公開信息，應(yīng)該是方型磷酸鐵鋰。這表明特斯拉不再沿圓柱電池“一條道走到黑”了。

未來，有著方型磷酸鐵鋰離子電池在特斯拉Model3標(biāo)準(zhǔn)版上的配套相關(guān)經(jīng)驗(yàn)和技術(shù)積累，不排除在長(zhǎng)續(xù)航版、高性能版Model3以及ModelY上也會(huì)采用方形三元電池。

今年五月，寧德時(shí)代董事長(zhǎng)曾毓群曾表示，公司今年下半年開始向特斯拉供貨，供貨不限于磷酸鐵鋰或者三元電池。未來隨著特斯拉（上海）對(duì)電池需求的持續(xù)新增，為解決電池供應(yīng)及成本問題，特斯拉很可能也會(huì)將寧德時(shí)代納入其中高端車型配套體系。