2019年補貼過渡期結束首月，動力電池裝機量環比下降近三成，補貼大幅退坡的陣痛影響開始發酵。

高工產業研究院（GGII）通過最新發布的《動力電池月度數據庫》統計顯示，2019年7月我國新能源汽車生產約7.4萬輛，同比下降6%，環比下降43%；動力電池裝機總電量約4.70GWh，同比增長40%，環比下降29%。

從1-7月數據來看，除了2月份之外，其他各月動力電池裝機量環比均保持上升態勢，這與補貼過渡期緩沖作用導致的“搶裝”態勢有關。隨著補貼過渡期結束，新能源汽車市場將面臨更大的增長壓力，動力電池裝機量增長也將隨之進入瓶頸期。

乘用車“焦慮” 客車“救場”

數據來源：高工產業研究院（GGII）

從7月各細分車型的電池裝機電量來看，新能源乘用車與專用車環比嚴重下滑，而新能源客車仍然保持高調上漲態勢。

作為新能源汽車的增長主力，新能源乘用車7月電池裝機量“腰斬”下滑，環比降幅54%。可以看到的是，后補貼時代開始讓乘用車市場陷入短期“焦慮”狀態。新能源專用車下滑更為嚴重，環比下降83%。而新能源客車則呈現逆勢上揚的態勢，環比增長達109%。

新能源客車能夠臨陣“救場”的原因在于，在5月8日發布的《關于支持新能源公交車推廣應用的通知》中，明確指出新能源客車補貼過渡期于8月5日結束，這也帶動了新能源客車“搶裝”潮的延續。一旦過渡期結束不排除新能源客車電池裝機量將呈現斷崖式下滑。

方形、軟包、圓柱同步下滑

數據來源：高工產業研究院（GGII）

從各形狀電池裝機量來看，方形、軟包、圓柱環比裝機量均呈現出不同程度的下滑態勢，其中方形電池環比下滑20%；軟包電池環比下滑40%；圓柱電池環比下滑85%。

圓柱電池環比跌幅最大，一方面，國內新能源乘用車電池類型轉舵，致使圓柱電池企業紛紛轉向非車用電池市場，主打圓柱電池的比克電池和銀隆新能源依然游離于前十名之外；另一方面，圓柱電池本在物流車市場保有一席之地，而物流車的銷量的銳減也導致圓柱電池裝機電量大幅下滑。

三元向下 鐵鋰向上

數據來源：高工產業研究院（GGII）

從7月各類型電池裝機量來看，僅磷酸鐵鋰依舊保持環比上漲勢頭，環比增長44%。三元、錳酸鋰、鈦酸鋰三元電池均環比下跌，其中三元環比下滑54%，錳酸鋰環比下滑46%，鈦酸鋰環比下滑93%。

磷酸鐵鋰增勢依舊，主要與新能源客車搶裝態勢有關，與此同時，在中型重型專用車市場，磷酸鐵鋰依舊是裝機主力，成為磷酸鐵鋰增長的重要支撐。

而三元電池裝機和錳酸鋰裝機環比下滑，主要是受新能源乘用車裝機和專車裝機環比下滑影響。

前十競爭格局發生重大變化

從7月整體裝機量數據來看，排名前十企業市場份額占比再創新高，動力電池裝機總電量合計約4.4GWh，約占整體的94%，達到歷月以來最高值。

與此同時，前十競爭格局發生重大變化。其中，億緯鋰能在客車市場放量，挺進裝機量排名第三；卡耐、鵬輝能源排名逐步靠前，而國軒、力神排名開始下滑；比克電池跌出前十，河南鋰動新晉前十。

值得注意的是，從GGII發布的每月動力電池裝機數據來看，在裝機總電量排名前十動力電池企業中，僅有寧德時代、比亞迪穩居前二，第三至十名企業的裝機電量排名變動劇烈，這也意味著二三線動力電池企業的競爭態勢將日趨激烈。

從原因來看，二三線動力電池企業依賴大客戶趨勢明顯，這意味著，一旦其大客戶出現“風吹草動”，就會給其排位帶來巨大變動。