11月前十裝機總量6.96GWh，占比達到78%，相比10月前十企業裝機量占比的87%，集中度明顯下滑。

據起點研究（SPIR）統計顯示，2018年11月新能源汽車電池裝機量為8.91GWh，同比增長了28%，環比增長51%。其中乘用車電池裝機量5407.73MWh，占比60.71%，客車電池裝機量2240MWh，占比25.15%，專用車電池裝機量12584.43MWh，占比14.13%。

隨著新能源汽車市場占有率穩步增加，動力電池產量保持穩步增長，SPIR預計12月份電池裝機量將會達到14Gwh。

數據來源：起點研究(SPIR)

此次最為突出的黑馬企業是億緯鋰能和鵬輝能源，其中億緯鋰能裝機量為238.5WMh，從10月排名第8，穩定上升到第5名。而鵬輝能源直接擠進動力電池裝機量排名第9位。而卡耐新能源排名后退，未曾進入前十之列。

具體來看，前十裝機總量6.96GWh，占比達到78%，相比10月前十企業裝機量占比的87%，集中度明顯下滑。（下面分析下滑原因）

11月前十企業市占率

數據來源：起點研究(SPIR)

11月裝機量排名前十的企業分別是寧德時代、比亞迪、國軒高科、比克、億緯鋰能、力神、孚能、桑頓新能源、鵬輝和中航鋰電。

第一梯隊的寧德時代裝機量3598.245MWh，環比上漲45%，比亞迪裝機量1345.6MWh，相比上月基本持平，兩家企業市場占有率分別達到40%和15%。其中，比亞迪10月裝機量市場占率為22%，11月市場占有率下滑明顯。

11月裝機量top20環比變化劇烈

11月動力電池行業集中度下滑，究其原因，新能源行業格局暫未固定，業內黑馬頻現，或將打破動力電池行業高度集中的局面。

由排名11月裝機量TOP20環比增速表可見，第二梯隊企業的增速較猛，其中以塔菲爾、德朗能，遠東福斯特，以環比增長2727%、1259%和1109%的增速，成為11月裝機量增長最快的前三企業。

具體看1-11月裝機量，主要有以下亮點：

1-11月電池裝機量TOP20：河南鋰動“金榜題名”

今年以來，動力電池top20的榜單都較為穩定，此次11月裝機量，讓東莞振華被河南鋰動擠出榜單，河南鋰動位列第20名。

同時，河南鋰動在11月裝機量排名TOP20中，名列第17，相較于之前10月的裝機量而言，環比猛增276%。

在從1-11月裝機量排名TOP20的數據可見，2018年下半年，諸多企業裝機量增速迅猛。

其中，國軒高科和億緯鋰能的排名前十，11月的環比增速為118%和91%，驚艷眾人。而國軒高科排名穩居第三，但是跟十月裝機量相比，翻倍的增長速度，

鵬輝能源：進入前十，環比增速312%

此次11月裝機量最為突出的是鵬輝能源，擠進動力電池裝機量排名第9位。

數據來源：起點研究(SPIR)

11月19日，鵬輝能源公告，擬公開發行可轉換公司債券募集資金總額不超過8.9億元，扣除發行費用后，將用于常州鋰離子電池及系統智能工廠（一期）建設項目、新型高性能鋰離子電池的研發設備購置項目和補充流動資金。

據悉，10GWh鋰離子動力電池和5GWh鋰離子動力電池PACK項目于9月17日開工奠基。該項目位于常州，總投資58億元。一期建成后，可形成4Gwh鋰離子動力電池和3GWh鋰離子動力電池PACK的年產能；二期建成后，可形成6Gwh鋰離子動力電池和2GWh鋰離子動力電池PACK的年產能。

事實上，鵬輝能源的三元圓柱類單體電芯最高能量密度達250Wh/kg，同時811圓柱電池已實現量產。三元軟包類單體能量密度達240Wh/kg；三元方形鋁殼單體最高能量密度達230Wh/kg；三元類電芯計劃明年達到260-280 Wh/Kg，2020年達到300 Wh/Kg。量產磷酸鐵鋰動力電池單體電芯能量密度目前為170Wh/Kg，計劃2018年達到180Wh/Kg，2020年達到200 Wh/Kg。

目前，鵬輝能源的總產能6.8GWh，預計今年年底達到8GWh。 其主要客戶是東風特汽、江蘇九龍、江南汽車、長沙眾泰、陜西通家、上汽通用五菱、小鵬汽車、吉利等。

國軒高科市占率猛增至7%

國軒高科11月裝機量排名第三，盡管跟十月一樣，排名沒變，但是裝機量613.356MWh，環比增長118%，其翻倍的增長速度，著實驚人。而且11月裝機數量18384臺，市場占有率達到7%，相比10月的4.75%，上升速度明顯，向比亞迪靠近。

而且1-11月份國軒高科總裝機量仍然排在第3位，僅次于寧德時代和比亞迪。

數據來源：起點研究(SPIR)

12月7日，國軒高科發布公告，公司擬公開發行總額不超過20億元的可轉換公司債券。將全部用于動力鋰電池產業化項目（國軒南京年產15GWh動力電池系統生產線及配套建設項目（一期5GWh）、廬江國軒新能源年產2GWh動力鋰電池產業化項目）和補充流動資金。

據悉，國軒高科前三季度實現營收40.97億元，同比增長9.11%；凈利潤6.59億元，同比增長3.02%。其中，第三季度實現營業收入14.9億，同比增長9.73%；歸屬于上市公司股東凈利潤1.93億元，同比下降0.51%。

產能方面，國軒高科在青島與合肥的各一條年產1GWh三元產線均已升級改造成622產線，并已穩定、批量向眾泰、奇瑞等客戶供貨。同時，合肥的年產能4GWh電池生產線項目也已經試投產，計劃在四季度供貨。

雖然，國軒高科三季度報告顯示增收不增利的窘境，但是國軒高科表示第四季度將大批量供貨，11季度裝機量證明了此言非虛。

億緯鋰能：擠進前五，環比增長91%

11月黑馬眾多，億緯鋰能是最穩定的黑馬，裝機量排名呈現階梯式上升，9月排名第17名，10月排名第8名，11月擠進第5名。1-11月裝機量TOP20總排名中，位列第7名。

數據來源：起點研究(SPIR)

同時，起點鋰電大數據在《億緯鋰能再上頭條,全年預增33-45%,與以色列StoreDot簽署戰略協議》的文章中（點擊文章名，可入鏈接），具體分析了億緯鋰能2018年飛速發展的具體歷程。

據悉，億緯鋰能量產的三元軟包單體能量密度240Wh/Kg以上，成組效率85%，電池包平均能量密度可以達到150Wh/kg，最高系統能量密度可達160Wh/kg。三元方形動力電池單體能量密度達到200Wh/kg，成組效率高達90%。三元圓柱電芯能量密度為215Wh/kg，計劃2019年量產能量密度為260Wh/kg的三元圓柱產品。

億緯鋰能的荊門基地產能6.5GWh，惠州基地產能2.5GWh，總產能達9GWh，預計2019年將達到11GWh。10月8日發布非公開發行預案，擬募集資金不超過25億元，新增5Gwh儲能動力電池和1.87億只消費鋰電產能。主要客戶是南京金龍、陸地方舟、山西新能源汽車等企業。