2018年中國(guó)電解液出貨量14萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)27.3%。電解液出貨量增長(zhǎng)的原因：1)國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池出貨量達(dá)65GWh，同比增長(zhǎng)46%，帶動(dòng)動(dòng)力型電解液出貨量上升；2)以新宙邦、國(guó)泰華榮等為代表的企業(yè)對(duì)日韓的出口量保持穩(wěn)定增長(zhǎng)。

從競(jìng)爭(zhēng)格局來(lái)看，2018年中國(guó)電解液TOP6企業(yè)份額進(jìn)一步提升至72%，相比2017年集中度提升4.3%，主要是因?yàn)橄掠坞姵厥袌?chǎng)集中度提高，而主流企業(yè)如天賜、新宙邦、國(guó)泰華榮為國(guó)內(nèi)外主流電池企業(yè)的電解液供應(yīng)商，因此占比提高。

GGII認(rèn)為未來(lái)三年，中國(guó)動(dòng)力電池市場(chǎng)將處于高速發(fā)展期，且隨著國(guó)家補(bǔ)貼政策與能量密度掛鉤，三元?jiǎng)恿﹄姵?/a>占有率將逐漸上升，三元體系及高電壓體系電解液的比例將逐漸增多。另外新型體系材料逐漸批量應(yīng)用，對(duì)新功能的電解液需求保持增長(zhǎng)，如搭配硅碳負(fù)極的電解液、高鎳三元電解液、4.5V及以上的高電壓電解液、適用于快充的電解液等。

GGII預(yù)計(jì)未來(lái)三年，低端重復(fù)的電解液產(chǎn)能將被淘汰，掌握核心添加劑技術(shù)、布局上游核心原材料資源且擁有優(yōu)質(zhì)客戶的企業(yè)將獲得長(zhǎng)足發(fā)展。GGII經(jīng)過(guò)對(duì)鋰電電解液企業(yè)的調(diào)研，根據(jù)企業(yè)的出貨量進(jìn)行排名，評(píng)選出中國(guó)鋰電電解液企業(yè)前十名，以期對(duì)各位有所裨益。

1、廣州天賜高新材料股份有限公司

廣州天賜高新材料股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“廣州天賜”)成立于2000年，2014年上市(股票代碼：002709)，自成立以來(lái)，天賜材料一直致力于精細(xì)化工新材料的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，有個(gè)人護(hù)理品材料、鋰離子電池材料、有機(jī)硅橡膠材料三大業(yè)務(wù)板塊，2017年，通過(guò)100%收購(gòu)東莞凱欣，廣州天賜超過(guò)新宙邦，成為國(guó)內(nèi)最大的電解液生產(chǎn)企業(yè)。

公司生產(chǎn)的鋰離子電池材料主要有電解液、六氟磷酸鋰、新型鋰鹽、磷酸鐵鋰、電池級(jí)磷酸鐵、三元材料等。擁有廣州、九江、寧德、天津四個(gè)基地，合計(jì)產(chǎn)能超過(guò)5萬(wàn)噸/年，另外溧陽(yáng)基地一期產(chǎn)能10萬(wàn)噸/年正在投建，公司最新?lián)碛?000噸液體六氟磷酸鋰和2000噸固體六氟磷酸鋰年產(chǎn)能，折合約4000噸的固體六氟磷酸鋰年產(chǎn)能，可滿足32000噸的電解液生產(chǎn)需求。

公司的主要有CATL、國(guó)軒高科、比亞迪、哈光宇、卓能等。

2、深圳新宙邦科技股份有限公司

深圳新宙邦科技股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“新宙邦”)成立于2002年，2009年在創(chuàng)業(yè)板上市(股票代碼：300037)，主營(yíng)業(yè)務(wù)為鋰電池化學(xué)品、電容器化學(xué)品、有機(jī)氟化學(xué)品、有機(jī)硅封裝膠產(chǎn)品和半導(dǎo)體化學(xué)品，目前為國(guó)內(nèi)第二大的鋰電池電解液生產(chǎn)企業(yè)。

新宙邦目前電解液產(chǎn)能為40000噸/年，目前擁有惠州、南通和蘇州三個(gè)工廠。2018年惠州二期項(xiàng)目主題框架落成，投資3.6億進(jìn)行波蘭公司項(xiàng)目建設(shè)，另外公司將在湖北荊門擬投資建設(shè)年產(chǎn)2萬(wàn)噸電解液與5萬(wàn)噸半導(dǎo)體蝕刻液項(xiàng)目。

客戶方面，新宙邦作為國(guó)內(nèi)主要的電解液出口廠家之一，目前已經(jīng)成為三星SDI和索尼等日韓企業(yè)的重要供應(yīng)商。國(guó)內(nèi)企業(yè)方面，公司主要給比亞迪、珠光宇、力神、CATL等企業(yè)供應(yīng)。

3、張家港市國(guó)泰華榮化工新材料有限公司

張家港市國(guó)泰華榮化工新材料有限公司(以下簡(jiǎn)稱“國(guó)泰華榮”)成立于2000年，為江蘇國(guó)泰(股票代碼：002091)的控股子公司，目前主營(yíng)產(chǎn)品有鋰離子電池電解液和硅烷偶聯(lián)劑。

公司目前電解液產(chǎn)能30000噸/年，在建產(chǎn)能包括2萬(wàn)噸技改項(xiàng)目、福建基地4萬(wàn)噸/年以及波蘭項(xiàng)目。

國(guó)泰華榮的產(chǎn)品多以出口為主，主要供應(yīng)給LG、三星、索尼等企業(yè)，而這些企業(yè)以數(shù)碼電池為主。國(guó)內(nèi)客戶包括CATL、國(guó)軒高科、ATL、力神等。

4、杉杉股份(東莞市杉杉電池材料有限公司)

杉杉股份從事電解液業(yè)務(wù)的子公司東莞市杉杉電池材料有限公司(以下簡(jiǎn)稱為“東莞杉杉”)成立于2005年，后來(lái)杉杉股份增設(shè)了衢州和廊坊等基地生產(chǎn)基地，公司目前產(chǎn)能有3.5萬(wàn)噸/年。其中東莞工廠產(chǎn)能10000噸/年，廊坊工廠產(chǎn)能5000噸/年。2016年，隨著其母公司杉杉股份控股衢州巨化凱藍(lán)，并以其為建設(shè)主體建設(shè)年產(chǎn)2萬(wàn)噸的電解液和年產(chǎn)2000噸六氟磷酸鋰產(chǎn)線，2018年，衢州生產(chǎn)基地建成投產(chǎn)。

2018年，通過(guò)衢州基地的布局，自產(chǎn)六氟磷酸鋰，公司在成本領(lǐng)域的控制能力進(jìn)一步提升，成本及規(guī)模化效應(yīng)優(yōu)勢(shì)凸顯。

5、天津金牛電源材料有限責(zé)任公司

天津金牛電源材料有限責(zé)任公司(以下簡(jiǎn)稱為“天津金牛”)，成立于2001年，由邢臺(tái)礦業(yè)(集團(tuán))有限責(zé)任公司與中海油天津化工研究設(shè)計(jì)院聯(lián)合成立，公司早先做六氟磷酸鋰業(yè)務(wù)，后來(lái)涉及電解液業(yè)務(wù)，公司生產(chǎn)的六氟磷酸鋰主要供公司內(nèi)部使用，公司目前擁有電解液產(chǎn)能10000噸/年，六氟磷酸鋰產(chǎn)能為1000噸/年，均已實(shí)際運(yùn)轉(zhuǎn)。

天津金牛成立時(shí)間長(zhǎng)，客戶結(jié)構(gòu)優(yōu)質(zhì)，主要為國(guó)內(nèi)外一線的動(dòng)力電池或者數(shù)碼電池企業(yè)，主要有力神、比克、珠光宇、國(guó)軒高科、中航鋰電；國(guó)外客戶主要為三星SDI、索尼等。

6、汕頭市金光高科有限公司

汕頭市金光高科有限公司創(chuàng)建于2000年，公司下設(shè)金光高科(山東)有限公司、美國(guó)分公司以及駐深圳辦事處，自2000年生產(chǎn)鋰離子電池用電解液以來(lái)，金光高科一直堅(jiān)持鋰電池材料的生產(chǎn)和研究，主營(yíng)產(chǎn)品鋰離子電池電解液綜合產(chǎn)能18000噸/年。

金光高科研發(fā)的重點(diǎn)有以下方面：第一，4.4V-4.5V高電壓體系電解液的設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)進(jìn)一步提高動(dòng)力電池的工作電壓，以利于提高動(dòng)力電池的能量密度；第二，針對(duì)動(dòng)力電池使用的高電壓、高克容量的高鎳三元，開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì)功能電解液；第三，針對(duì)新型硅碳負(fù)極材料等開(kāi)發(fā)匹配的功能電解液，解決硅碳材料在使用過(guò)程中的首次效率低、循環(huán)性能差問(wèn)題。

7、珠海市賽緯電子材料股份有限公司

珠海市賽緯電子材料股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱為“珠海賽緯”)，成立于2007年，并于2016年3月完成股份制改革，主營(yíng)業(yè)務(wù)為鋰電池電解液和鋁塑復(fù)合膜。

公司目前產(chǎn)能15000噸/年，未來(lái)計(jì)劃在江西建設(shè)新的電解液生產(chǎn)基地，規(guī)劃產(chǎn)能為10000噸/年。同時(shí)，公司珠海基地正在進(jìn)行技術(shù)改造，電解液產(chǎn)能將逐漸提高。

公司的主要客戶以包括動(dòng)力電池客戶，如孚能、卡耐、桑頓；數(shù)碼電池客戶路華和卓能。

8、香河昆侖化學(xué)制品有限公司

香河昆侖化學(xué)制品有限公司成立于2004年，是國(guó)內(nèi)最早一批從事動(dòng)力電池電解液生產(chǎn)的國(guó)內(nèi)企業(yè)，起初是中日合資企業(yè)，2015年，郭營(yíng)軍收購(gòu)昆侖化學(xué)100%股權(quán)，由此昆侖化學(xué)成為全內(nèi)資企業(yè)。

昆侖化學(xué)的產(chǎn)品主要有磷酸鐵鋰LFP體系(軟包)、三元的111和523體系、高Ni體系(現(xiàn)在已經(jīng)開(kāi)發(fā)622、811，給客戶批量供應(yīng))、SiC體系、高電壓LCO/人造石墨體系電解液產(chǎn)品。昆侖化學(xué)的低溫型電解液性能較為突出，-50℃低溫環(huán)境下仍然可以放電，-40℃0.2C鈷酸鋰做正極的軟包可以釋放95%的容量。

公司香河工廠現(xiàn)有產(chǎn)能為8000噸/年。公司下屬湖州昆侖動(dòng)力電池材料有限公司創(chuàng)立于2017年，公司位于江浙皖三省交界處湖州長(zhǎng)興，總產(chǎn)能40000噸/年，一期產(chǎn)能20000噸/年于2018年9月投產(chǎn)。第三個(gè)工廠位置正在洽談中。

香河昆侖主要客戶包括寧德時(shí)代、孚能科技、盟固利、湖州微宏等企業(yè)。

9、北京化學(xué)試劑研究所有限責(zé)任公司

北京化學(xué)試劑研究所有限責(zé)任公司創(chuàng)建于1958年，位于大興區(qū)安定鎮(zhèn)工業(yè)華騰化工科技園內(nèi)。總占地面積1000畝，總投資12億。公司專業(yè)從事電子化學(xué)品、化學(xué)試劑及精細(xì)化學(xué)品的研究、開(kāi)發(fā)和生產(chǎn)活動(dòng)。經(jīng)過(guò)數(shù)十載的努力，北化所已發(fā)展成為一個(gè)集科研試制、應(yīng)用開(kāi)發(fā)、規(guī)模生產(chǎn)和銷售服務(wù)為一體的高新技術(shù)企業(yè)，主要有6大系列產(chǎn)品：鋰電池電解液、鋰離子電池電解液、超凈高純?cè)噭④囉媚蛩厝芤骸⑿滦蛿U(kuò)散源及空氣凈化制劑等。

截至2018年底，公司鋰電池電解液產(chǎn)能7000噸，另外河北滄州國(guó)家級(jí)化工園區(qū)投建的年產(chǎn)2萬(wàn)噸新型智能化電解液制造工廠已處于基建階段，并將于2019年下半年投產(chǎn)使用。

北化所產(chǎn)品結(jié)構(gòu)涵蓋方型、圓柱、動(dòng)力、儲(chǔ)能等電解液產(chǎn)品，主要客戶為雙登集團(tuán)、捷威動(dòng)力、南都電源、德賽電池、鵬輝能源、動(dòng)力源等。

10、山東海容電源材料股份有限公司

山東海容電源材料股份有限公司成立于2012年6月，公司位于山東東營(yíng)濱州市，是一家集研發(fā)、生產(chǎn)、銷售及相關(guān)技術(shù)服務(wù)于一體的鋰離子電池電解液專業(yè)企業(yè)，同時(shí)致力于鋰電池相關(guān)材料的研發(fā)和生產(chǎn)。

山東海容終端客戶群涵蓋新能源汽車、數(shù)碼產(chǎn)品、無(wú)人機(jī)、電動(dòng)工具等各個(gè)細(xì)分行業(yè)，并廣泛用于特種、極端環(huán)境等各類特種領(lǐng)域。