2018年是動力電池行業(yè)“危”和“機(jī)”同時存在的一年。“危”在于，一些資本入了鋰電行業(yè)后血本無歸，黯然離場，甚至不少企業(yè)迫于生存壓力只能“關(guān)門大吉”；而“機(jī)”就在于市場趨向成熟，技術(shù)實現(xiàn)突破，好幾家企業(yè)走上了IPO之路。

與此同時，2018年作為動力電池企業(yè)的分水嶺，“躺贏”的日子一去不復(fù)返，排名前十的動力電池企業(yè)占據(jù)市場份額的80%以上，剩下的20%留給幾十家甚至上百家動力電池企業(yè)在拼搶。

動力電池市場集中度提升

轉(zhuǎn)眼到了2019年，然而電池行業(yè)存在的“危機(jī)”并未解除，在資金枯竭、技術(shù)相對落后、補(bǔ)貼退坡加速、市場依然狹隘的情況下，有關(guān)中小型企業(yè)該如何生存成為大家關(guān)注的焦點(diǎn)。

作為政策“襁褓”之中成長的行業(yè)，動力電池行業(yè)的發(fā)展方向和市場需求一直都是政策在引導(dǎo)，電池能量密度、安全性能、續(xù)航里程等都是在政策制定的標(biāo)準(zhǔn)之下發(fā)生改變。但是隨著市場的逐步成熟，政策主導(dǎo)將會變?yōu)檎咧敢洼o助，企業(yè)需要完全依靠自己的實力才能生存。

01

政策逐漸松綁將選擇權(quán)交還市場

歲末年初，又到了各項政策密集發(fā)布之時，行業(yè)人士都對政策信息翹首以盼。不可否認(rèn)的是，對于中國動力電池行業(yè)而言，要真正實現(xiàn)市場化，政策推動作用不可忽視。近期國家發(fā)展和改革委員會正式發(fā)布《汽車產(chǎn)業(yè)投資管理規(guī)定》（以下簡稱《規(guī)定》），在2019年1月10日起執(zhí)行。

具體來看，在新建車用動力電池單體/系統(tǒng)企業(yè)投資項目中，對于動力電池項目的政策標(biāo)準(zhǔn)開始有了相應(yīng)的松動，取消了部分限制性的條件：

1、能量型車用動力電池單體比能量應(yīng)不低于300Wh/kg，系統(tǒng)比能量應(yīng)不低于220Wh/kg。

2、功率型車用動力電池單體快充倍率應(yīng)不低于8C，循環(huán)2000次后剩余容量不低于初始容量的95%；功率型車用動力電池系統(tǒng)快充倍率應(yīng)不低于5C，循環(huán)1500次后剩余容量不低于初始容量的95%；

3、項目所在省份上兩個年度車用動力電池產(chǎn)能利用率均高于全國平均水平。

動力電池投資門檻降低

同時，相比《意見稿》，《規(guī)定》還對內(nèi)容進(jìn)行了調(diào)整。一方面，《規(guī)定》對部分內(nèi)容進(jìn)行了調(diào)整。比如將《意見稿》中“項目應(yīng)配套建設(shè)車用動力電池回收體系”調(diào)整為“企業(yè)法人承擔(dān)車用動力電池回收利用生產(chǎn)者責(zé)任，項目需要配套建設(shè)車用動力電池回收利用管理體系”。

另外一方面，《規(guī)定》取消了功率型車用動力電池單體快充弄倍率應(yīng)不低于8C，循環(huán)2000次后剩余容量不低于初始容量95%；功率型車用動力電池系統(tǒng)快充倍率不低于5C，循環(huán)1500次后剩余容量不低于初始容量的95%；并且，取消了項目所在省份上兩個年度車用動力電池產(chǎn)能利用率均高于全國平均水平的要求。

據(jù)了解，此前《意見稿》的發(fā)布在行業(yè)內(nèi)引起很大爭議，特別是針對能量密度方面的標(biāo)準(zhǔn)，單體能量密度不低于300Wh/kg，系統(tǒng)比能量不低于220Wh/kg。目前只有三元鋰電池可以做的到，等同于變相把其他技術(shù)路線排除在外，這不利于技術(shù)路線和市場的多元化發(fā)展。

針對此，中國科學(xué)院成都有機(jī)化學(xué)研究所研究員、博士導(dǎo)師范未峰表示，“從需求角度看，我國是一個多元化的市場，適宜多種技術(shù)路線并存。比如在高端乘用車市場，三元鋰電池更能滿足高能量密度需求，在商用車領(lǐng)域，磷酸鐵鋰更具有優(yōu)勢，而鈦酸鋰也有其自身的性能優(yōu)勢。因此政策不對具體路線做規(guī)定，有利于技術(shù)路線‘百花齊放’。”

動力電池路線需要百花齊放

因此，對于《規(guī)定》對部分內(nèi)容的取消和調(diào)整，業(yè)內(nèi)人士紛紛給予了肯定——《規(guī)定》不僅把技術(shù)的選擇權(quán)交給市場，而且強(qiáng)調(diào)了回收主體責(zé)任，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)鏈形成閉環(huán)。因為只有市場選擇才能發(fā)揮動力電池產(chǎn)品本身最大的價值，也能讓各個動力電池企業(yè)尋找到出路，平衡市場需求。

范未峰補(bǔ)充道，動力電池需要考慮的性能有很多，除了能量密度、安全性之外還有環(huán)境高/低溫特性、包裝方式、循環(huán)壽命、一致性、燃燒特性、容量規(guī)格、再利用特性、充電特性等十多個特性，針對每一個特性，相關(guān)資深人員有自己的細(xì)分把控，并且這些細(xì)節(jié)是極其復(fù)雜存在內(nèi)部聯(lián)系，僅僅對某一性能做過高要求，容易導(dǎo)致“以偏概全”。

02

市場競爭升級中小型企業(yè)生存更艱難

誠然，政策弱化對技術(shù)路線的引導(dǎo)，強(qiáng)調(diào)對現(xiàn)有產(chǎn)能的管理，將有效遏制產(chǎn)能過剩和盲目投資。不過，政策的弱化對行業(yè)的限制，不僅給國內(nèi)動力電池市場寬松的發(fā)展環(huán)境，也讓國外動力電池企業(yè)“有機(jī)可乘”。

2020年補(bǔ)貼退出后市場，動力電池產(chǎn)業(yè)全面放開后，在技術(shù)與產(chǎn)業(yè)布局上領(lǐng)先的外資電池將真正的卷土重來，動力電池行業(yè)的競爭將由上百家國內(nèi)企業(yè)混戰(zhàn)轉(zhuǎn)向全球巨頭企業(yè)的角逐與較量。

屆時，或?qū)⒂幸粓龈鼮閼K烈的動力電池三國殺。國內(nèi)的動力電池企業(yè)最有效的應(yīng)對方式，唯有以先進(jìn)的技術(shù)回應(yīng)挑戰(zhàn)。不過幸運(yùn)的是，經(jīng)過前幾年的發(fā)展國內(nèi)動力電池市場已經(jīng)得到了一定的成果。

國內(nèi)動力電池技術(shù)穩(wěn)步提升

第一，動力電池技術(shù)水平顯著提升。2018年三元和磷酸鐵鋰電池是市場主流產(chǎn)品類型，比能量持續(xù)提升，成本不斷下降，其中三元電池技術(shù)進(jìn)步明顯，規(guī)模應(yīng)用產(chǎn)品的單體比能量提升至265瓦時/kg，成本降至1元/瓦時以下，較2012年分別提高了2.2倍，下降了75%。磷酸鐵鋰電池技術(shù)趨于成熟，單體比能量達(dá)到了每公斤160瓦時，成本降至每瓦時0.7元。

第二，產(chǎn)業(yè)體系不斷完善。經(jīng)過近幾年快速發(fā)展，國內(nèi)已形成了結(jié)構(gòu)完整的動力電池產(chǎn)業(yè)體系，正負(fù)極電解液、隔膜等產(chǎn)品質(zhì)量大幅提升，骨干產(chǎn)業(yè)成本控制能力增強(qiáng)，國內(nèi)外市場占有率穩(wěn)步提高。國產(chǎn)制造裝備技術(shù)參數(shù)達(dá)到國際先進(jìn)水平，自動化生產(chǎn)程度和智能制造能力不斷提升。

第三，產(chǎn)業(yè)布局日趨合理。動力電池產(chǎn)業(yè)投資逐漸回歸理性，2018年中國動力電池規(guī)劃和在建項目較2017年明顯減少，盲目擴(kuò)產(chǎn)項目大幅減少，產(chǎn)業(yè)集中度大幅提升。2018年實現(xiàn)配套的動力電池企業(yè)數(shù)量較2016年減少了一半，排名前10位的企業(yè)市場占比達(dá)到了83%。

對于重返中國市場的日韓動力電池企業(yè)而言，中國市場將會成為“難啃的骨頭”，一方面國內(nèi)動力電池產(chǎn)業(yè)集中度大幅度提升；另外一方面，國內(nèi)動力電池企業(yè)巨頭在技術(shù)和資金上面具備了抗衡和直接競爭的實力。

不得不提的是，在中日韓和國內(nèi)幾家頭部企業(yè)的夾擊之下，國內(nèi)中小企業(yè)的生存空將更加艱難，受傷最嚴(yán)重的自然是國內(nèi)中小型電池企業(yè)。

中小電池企業(yè)壓力劇增

如何應(yīng)對政策松綁和外來壓力的挑戰(zhàn)，業(yè)內(nèi)某電池企業(yè)高管認(rèn)為，一是中小型動力電池企業(yè)還是要靠技術(shù)、靠產(chǎn)品、靠品質(zhì)去獲取市場的認(rèn)可，企業(yè)加大投入、加快技術(shù)突破，做出符合市場需求的動力電池產(chǎn)品；二是積極研發(fā)開發(fā)高比能量NCM811的安全應(yīng)用，甚至推出無鈷電芯；三是盡快成為二三線電池企業(yè)里面比較有特色的，能夠維持盈利的，能夠渡過未來的寒冬期的企業(yè)。

在過去幾年動力電池市場兩極分化越來越嚴(yán)重，針對此，范未峰坦言，“第一要務(wù)是中小型電池企業(yè)的產(chǎn)品要回歸到市場本身，順應(yīng)市場變化，做好產(chǎn)品本身，做好市場預(yù)測；第二是電動電池型號不能單一，配套車型多樣化，以乘用車為主，其他車型為輔多向開發(fā)；第三是產(chǎn)品模式盡量標(biāo)準(zhǔn)化。”

“苔花如米小，也學(xué)牡丹開，中小型企業(yè)不必絕望，在做配套、做延伸、找夾縫市場生存，在機(jī)遇合適的情況下，也有壯大和翻盤的可能！”范未峰感慨道，大企業(yè)之間比的是戰(zhàn)略，廝殺的是大領(lǐng)域，小企業(yè)也能在其中找到屬于自己的一條路。

多位行業(yè)人士均表示，避開主戰(zhàn)場、找準(zhǔn)夾縫生存，不能在超出自己能力范圍內(nèi)盲目擴(kuò)張，多數(shù)中小型企業(yè)可以學(xué)學(xué)德國企業(yè)的隱形冠軍，在一個特定的領(lǐng)域穩(wěn)扎穩(wěn)打，逐步積累出別人難以逾越的競爭優(yōu)勢才是生存之道。