2018年我國(guó)動(dòng)力電池裝機(jī)量56．89GWh，前三家電池企業(yè)寧德時(shí)代、比亞迪、國(guó)軒高科裝機(jī)量之和占總裝機(jī)量的66．67％，行業(yè)集中度較高。而有數(shù)據(jù)顯示，2018年國(guó)內(nèi)鋰電卷繞機(jī)市場(chǎng)集中度也在進(jìn)一步加強(qiáng)，排名前五的企業(yè)先導(dǎo)智能、贏合科技、誠(chéng)捷智能、吉陽(yáng)智能、華冠科技的市場(chǎng)份額超過(guò)90％，其中先導(dǎo)智能市場(chǎng)占有率超過(guò)60％，市場(chǎng)寡頭特征日益明顯。

據(jù)了解，當(dāng)前動(dòng)力鋰電池的電芯制造主要分為卷繞和疊片兩種工藝，其中圓柱和方形電池主要采用卷繞工藝生產(chǎn)，而軟包電池則主要采用疊片工藝。由于卷繞工藝可以通過(guò)轉(zhuǎn)速實(shí)現(xiàn)電芯的高速生產(chǎn)，而疊片技術(shù)所能提高的速度有限，因此目前國(guó)內(nèi)動(dòng)力鋰電池主要以卷繞工藝為主，因此卷繞機(jī)的出貨量大于疊片機(jī)。

按照機(jī)器運(yùn)行方式，卷繞機(jī)可分為手動(dòng)卷繞機(jī)、半自動(dòng)卷繞機(jī)和全自動(dòng)卷繞機(jī)三種。按照產(chǎn)地來(lái)分類(lèi)，主要可以分為國(guó)產(chǎn)卷繞機(jī)、韓系卷繞機(jī)和日系卷繞機(jī)。通常來(lái)說(shuō)，規(guī)模較小的電池生產(chǎn)廠家都會(huì)選擇國(guó)產(chǎn)卷繞機(jī)，主要是因?yàn)閮r(jià)格比較便宜。而規(guī)模比較大的電池廠家如寧德時(shí)代、比亞迪、松下、力神電池、三星SDI、LG化學(xué)等，一般都會(huì)使用日韓系卷繞機(jī)。

打入國(guó)際頂級(jí)供應(yīng)鏈

長(zhǎng)期以來(lái)，國(guó)際上高端的卷繞機(jī)產(chǎn)品主要由日本Kaido、CKD及韓國(guó)Koem等國(guó)際知名卷繞機(jī)廠商供貨，而以先導(dǎo)智能、贏合科技為代表的國(guó)內(nèi)設(shè)備龍頭企業(yè)，經(jīng)過(guò)多年的技術(shù)積累和不斷創(chuàng)新，目前也已經(jīng)形成了比肩甚至超越日韓卷繞設(shè)備的研發(fā)和生產(chǎn)能力，并獲得了國(guó)際頂尖企業(yè)的訂單。

今年年初，先導(dǎo)智能發(fā)布公告稱，公司與Northvolt簽訂了鋰電池生產(chǎn)設(shè)備協(xié)議，雙方計(jì)劃在未來(lái)進(jìn)行約19．39億元的業(yè)務(wù)合作。Northvolt是由特斯拉前主管創(chuàng)立的瑞典初創(chuàng)企業(yè)，該公司計(jì)劃在北歐地區(qū)建立大型鋰電池儲(chǔ)能工廠。據(jù)了解，未來(lái)Northvolt會(huì)優(yōu)先采購(gòu)先導(dǎo)智能的圓柱型電池卷繞機(jī)、組裝線以及化成分容等鋰電池設(shè)備。

而在此前的2018年12月，先導(dǎo)智能發(fā)布公告稱，公司與特斯拉簽訂了卷繞機(jī)、圓柱電池組裝線及化成分容系統(tǒng)等鋰電池生產(chǎn)設(shè)備的《采購(gòu)合同》，合同金額約為4300萬(wàn)元。雖然此次訂單金額較小，但特斯拉美國(guó)超級(jí)工廠有105GWh電池產(chǎn)能，對(duì)應(yīng)總設(shè)備投資空間約為300億－500億元。同時(shí)特斯拉在上海超級(jí)工廠年產(chǎn)50萬(wàn)輛model3，電池需求達(dá)40GWh，對(duì)應(yīng)設(shè)備需求也相當(dāng)巨大，預(yù)計(jì)屆時(shí)先導(dǎo)智能有望獲得更大規(guī)模的訂單。

而贏合科技則于2018年9月與LG化學(xué)簽訂了設(shè)備采購(gòu)協(xié)議，LG化學(xué)向贏合科技采購(gòu)19臺(tái)卷繞機(jī)。贏合科技表示，LG化學(xué)等日韓電池龍頭企業(yè)對(duì)于設(shè)備供應(yīng)商要求非常嚴(yán)格，對(duì)技術(shù)實(shí)力、產(chǎn)品質(zhì)量、供貨周期、產(chǎn)能規(guī)模及售后服務(wù)非常看重，日韓電池企業(yè)的認(rèn)可表明贏合科技卷繞機(jī)性能指標(biāo)行業(yè)領(lǐng)先。

國(guó)內(nèi)替代進(jìn)口進(jìn)程加快

當(dāng)前，伴隨國(guó)產(chǎn)電芯企業(yè)的崛起，國(guó)內(nèi)設(shè)備替代進(jìn)口進(jìn)程也在加快。國(guó)內(nèi)企業(yè)立足于部分高端產(chǎn)品，帶動(dòng)整體設(shè)備技術(shù)水平不斷提高，逐步趕超國(guó)外。國(guó)內(nèi)企業(yè)產(chǎn)品性能在不斷提升的同時(shí)，價(jià)格和服務(wù)優(yōu)勢(shì)相比國(guó)外也逐漸明顯，國(guó)外品牌的卷繞機(jī)價(jià)格高于國(guó)產(chǎn)高端品牌20％－30％。綜合成本和技術(shù)兩方面，國(guó)產(chǎn)鋰電設(shè)備的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)在不斷擴(kuò)大。

除了先導(dǎo)智能和贏合科技打入國(guó)際頂級(jí)企業(yè)供應(yīng)鏈，越來(lái)越多的國(guó)內(nèi)設(shè)備企業(yè)開(kāi)始具備PK國(guó)際同行的能力。

據(jù)了解，誠(chéng)捷智能的卷繞設(shè)備在電解電容領(lǐng)域市場(chǎng)份額已經(jīng)超過(guò)50％，在超級(jí)電容器領(lǐng)域超過(guò)了40％，在鋰電領(lǐng)域占比達(dá)15％以上。目前，誠(chéng)捷智能已經(jīng)和松下、LG化學(xué)、比亞迪等國(guó)內(nèi)外知名企業(yè)達(dá)成合作，累計(jì)為800多家客戶提供全自動(dòng)卷繞設(shè)備；吉陽(yáng)智能早在2006年就發(fā)布了半自動(dòng)卷繞機(jī)、全自動(dòng)卷繞機(jī)，之后不斷進(jìn)行技術(shù)迭代。通過(guò)引入滑環(huán)和直驅(qū)等先進(jìn)的卷繞技術(shù)，高速卷繞機(jī)效率能做到3米／秒，達(dá)到業(yè)內(nèi)領(lǐng)先水平；華冠科技是國(guó)內(nèi)最早開(kāi)發(fā)圓柱形電芯制片卷繞機(jī)并成功交付客戶使用的設(shè)備生產(chǎn)廠家之一，產(chǎn)品完全能夠替代進(jìn)口設(shè)備。近年來(lái)，又新研發(fā)了凸輪式圓柱形電芯制片卷繞機(jī)，穩(wěn)定速率可達(dá)33PPM以上，電芯一致性更好。

技術(shù)是鋰電設(shè)備企業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力，因此國(guó)內(nèi)許多廠商都非常重視研發(fā)投入。對(duì)比日本的CKD和中國(guó)的先導(dǎo)智能、贏合科技，可以發(fā)現(xiàn)先導(dǎo)智能和贏合科技的研發(fā)費(fèi)用率基本都高于5％，超過(guò)國(guó)際卷繞設(shè)備巨頭企業(yè)CKD。而誠(chéng)捷智能研發(fā)人員占比達(dá)15％，擁有國(guó)際專利19項(xiàng)，發(fā)明專利123項(xiàng)，專利總數(shù)300多項(xiàng)；吉陽(yáng)智能在卷繞設(shè)備上擁有80余項(xiàng)專利；華冠科技依托清華大學(xué)先后完成了40多項(xiàng)產(chǎn)品的自主研發(fā)和設(shè)計(jì)，已申報(bào)國(guó)家專利208項(xiàng)。

據(jù)業(yè)內(nèi)機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)，未來(lái)5年鋰電設(shè)備行業(yè)增速將保持在30％左右。2020年僅國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求就將達(dá)到340億元，國(guó)產(chǎn)設(shè)備產(chǎn)值有望突破270億元。而當(dāng)前，寧德時(shí)代、比亞迪、松下、LG化學(xué)、三星SDI等鋰電龍頭企業(yè)掀起了產(chǎn)能擴(kuò)張狂潮，必將帶動(dòng)全球范圍內(nèi)的設(shè)備需求，卷繞機(jī)市場(chǎng)的商機(jī)十分巨大。