歐盟委員會(huì)日前發(fā)布《電池應(yīng)用原材料報(bào)告》，對(duì)鈷、鋰、石墨和鎳應(yīng)用于正極材料、負(fù)極材料的四種主要電池材料的供應(yīng)現(xiàn)狀和風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行了詳細(xì)探討，指出了歐盟電池材料供應(yīng)面臨的挑戰(zhàn)和瓶頸，建議加大歐盟境內(nèi)原材料資源開(kāi)采力度，加強(qiáng)原材料回收再利用，拓展原材料資源，以降低原材料供應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)，增強(qiáng)歐盟電池制造競(jìng)爭(zhēng)力。

本文來(lái)源：先進(jìn)能源科技戰(zhàn)略情報(bào)研究中心微信公眾號(hào)ID:CASEnergy

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報(bào)告主要內(nèi)容如下：

1、歐盟主要電池原材料供應(yīng)現(xiàn)狀

鋰離子電池代表了電動(dòng)汽車和儲(chǔ)能的核心技術(shù)，未來(lái)幾年仍將是歐盟首選，其主要原材料（鈷、鋰、石墨和鎳）生產(chǎn)高度集中。四種主要原材料大多由中國(guó)、剛果（金）、南非和智利供應(yīng)，全球69%的天然石墨產(chǎn)自中國(guó)，64%的鈷由剛果（金）供應(yīng)。

中國(guó)正占據(jù)并擴(kuò)大鋰離子電池原材料供應(yīng)的主導(dǎo)地位。中國(guó)是天然石墨和金屬硅的最主要生產(chǎn)國(guó)，并逐步擴(kuò)大對(duì)鈷的開(kāi)采和精煉，且擁有世界上大部分鋰精煉設(shè)備。

歐盟電池原材料主要依賴進(jìn)口。天然石墨主要從中國(guó)進(jìn)口，鋰主要從智利進(jìn)口，鈷主要依靠芬蘭生產(chǎn)（66%）和從俄羅斯進(jìn)口，完全依靠歐盟境內(nèi)資源來(lái)滿足鎳、天然石墨、錳、鋰等電池原材料需求的潛力有限。

替代材料技術(shù)應(yīng)用尚不成熟。鋰-鎳氧化物、鋰-錳氧化物和鋰-鐵磷酸鹽等材料可替代鈷用于鋰電池，但目前其性能均低于含鈷電池。

2、電池材料市場(chǎng)走勢(shì)

鈷：主要受到中國(guó)需求增長(zhǎng)的影響，鈷的價(jià)格在2008年上漲至80歐元/公斤（120美元/公斤）的頂峰，在2009-2016年急劇下降之后，又在過(guò)去兩年中翻了兩番，并在2018年再次達(dá)到80歐元/公斤（90美元/公斤）左右。

鋰：自2015年以來(lái)，碳酸鋰價(jià)格從2011-2015年的均價(jià)6222美元/噸上漲14%，達(dá)到2015-2016年的均價(jià)7091美元/噸。

鎳：20世紀(jì)全球供需形勢(shì)影響了鎳的價(jià)格，其產(chǎn)量和價(jià)格總體保持上漲態(tài)勢(shì)，加拿大的罷工導(dǎo)致幾次價(jià)格高峰。2011-2015年倫敦金屬交易所的原生鎳（>99.8%）均價(jià)為16828美元/噸。

天然石墨：片狀石墨價(jià)格在維持多年穩(wěn)定后于2005年逐漸上漲，在2009年全球金融危機(jī)后下降。由于中國(guó)鋼鐵行業(yè)的強(qiáng)勁需求，2011-2012年片狀石墨價(jià)格飆升，隨后由于產(chǎn)能過(guò)剩和鋼鐵行業(yè)需求下降，回歸至2008年水平。用于鋰離子電池的無(wú)涂層球形石墨目前價(jià)格約為3000美元/噸，涂層球形石墨的價(jià)格高于7000美元/噸。

3、電池材料供應(yīng)情況

勘探、資源和儲(chǔ)量：歐盟礦產(chǎn)勘探活動(dòng)主要集中在葡萄牙、芬蘭、瑞典和中歐地區(qū)，除了四種電池原材料外，黃金、銅和鋅也是主要目標(biāo)商品。歐盟目前已探明鈷資源主要分布在芬蘭、德國(guó)、挪威和瑞典。全球鋰資源量有5300多萬(wàn)噸，儲(chǔ)量達(dá)1600萬(wàn)噸，其中約一半位于南美洲，歐盟鋰資源量約為40萬(wàn)噸金屬鋰當(dāng)量（LMF），儲(chǔ)量為1.3萬(wàn)噸LMF。

歐盟礦產(chǎn)資源數(shù)據(jù)缺乏統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)，數(shù)據(jù)整合較為困難。歐盟資助的Minerals4EU項(xiàng)目是唯一的礦產(chǎn)資源量和儲(chǔ)量數(shù)據(jù)庫(kù)，但是缺乏一致性和可比性，應(yīng)在歐盟各國(guó)實(shí)行聯(lián)合國(guó)資源框架分類（UNFC）標(biāo)準(zhǔn)以建立統(tǒng)一的數(shù)據(jù)庫(kù)。

開(kāi)采：鈷主要作為鎳或銅開(kāi)采的副產(chǎn)物，剛果（金）是最大生產(chǎn)國(guó)，歐盟僅有芬蘭開(kāi)采鈷，占全球產(chǎn)量的1%，歐盟每年從俄羅斯進(jìn)口640噸鈷。全球鋰產(chǎn)品市場(chǎng)供應(yīng)量約為20萬(wàn)噸碳酸鋰當(dāng)量（LCE），其中近83%由四家生產(chǎn)商供應(yīng)：美國(guó)Albemarle、智利SQM、美國(guó)FMC和中國(guó)四川天齊。葡萄牙每年開(kāi)采約350噸鋰礦石，歐盟每年進(jìn)口約3600噸鋰。過(guò)去五年，低品質(zhì)鎳產(chǎn)品的生產(chǎn)和投資大幅增長(zhǎng)，但僅有不到10%的鎳以硫酸鹽形式（用于鋰離子電池正極）產(chǎn)出，北美、澳大利亞、中國(guó)、俄羅斯和格陵蘭島均生產(chǎn)高品質(zhì)硫化鎳，歐盟僅有芬蘭、希臘和西班牙小規(guī)模開(kāi)采鎳礦石。2010至2014年期間，石墨礦石（精礦）年平均產(chǎn)量約為110萬(wàn)噸，中國(guó)的片狀石墨和無(wú)定形石墨產(chǎn)量占全球產(chǎn)量近70%。歐盟僅有德國(guó)和奧地利生產(chǎn)石墨，產(chǎn)量?jī)H占全球的0.05%。

加工和冶金：2010至2014年間，世界精煉鈷年平均產(chǎn)量約為8.34萬(wàn)噸，中國(guó)是精煉鈷的主要生產(chǎn)國(guó)。歐盟精煉鈷主要依靠?jī)?nèi)部生產(chǎn)和從17個(gè)國(guó)家進(jìn)口鈷礦石，其主要生產(chǎn)國(guó)為芬蘭（占全球產(chǎn)量13%）、比利時(shí)（5%）和法國(guó)（<1%）。2010年至2014年間，歐盟年平均進(jìn)口的鋰化合物約含有3600噸鋰金屬，葡萄牙和西班牙年生產(chǎn)約600噸鋰化合物，不用于出口。2010至2014年間全球鎳金屬年平均產(chǎn)量為175萬(wàn)噸，中國(guó)是精煉鎳的最大生產(chǎn)國(guó)。歐盟的芬蘭、法國(guó)和英國(guó)生產(chǎn)精煉鎳。中國(guó)生產(chǎn)全世界70%的天然石墨，其中70%是無(wú)定形石墨、30%是片狀石墨。

材料回收與循環(huán)經(jīng)濟(jì)：目前，汽車鉛酸蓄電池回收率遠(yuǎn)高于其他電池。但歐盟大量汽車被作為二手車出口，市場(chǎng)上的電動(dòng)汽車尚未達(dá)到報(bào)廢年限，因此限制了電池回收總量。鋰離子電池回收的最主要材料是鈷，在電動(dòng)汽車領(lǐng)域其回收潛力很大。2018年5月，歐盟在“地平線2020”框架計(jì)劃下啟動(dòng)了一項(xiàng)名為CROCODILE的原材料創(chuàng)新行動(dòng)項(xiàng)目，其預(yù)算近1500萬(wàn)歐元，將開(kāi)發(fā)基于先進(jìn)的火法、濕法、生物、離子和電冶金技術(shù)的創(chuàng)新冶金系統(tǒng)，用于歐洲鈷的回收以及鈷金屬和上游產(chǎn)品的生產(chǎn)，將滿足歐盟工業(yè)總需求量的65%。歐盟已經(jīng)資助了一些電動(dòng)汽車電池再利用的項(xiàng)目，如電池2020、本地儲(chǔ)能先進(jìn)系統(tǒng)（ELSA）、ABattReLife和Netfficient等，下一步計(jì)劃應(yīng)考慮循環(huán)經(jīng)濟(jì)的整個(gè)價(jià)值鏈。此外，歐盟還資助了一些電池及其材料回收的工業(yè)和研究計(jì)劃，ProSUM項(xiàng)目建立的Urban礦山平臺(tái)可收集電池的庫(kù)存和流通量數(shù)據(jù)，以便更好地評(píng)估將廢電池作為替代來(lái)源獲取二次原材料的潛力。

4、歐盟政策和監(jiān)管框架

原材料政策：歐盟原材料政策旨在確保其原材料供應(yīng)安全，主要基于全球市場(chǎng)采購(gòu)、內(nèi)部生產(chǎn)和回收再利用三個(gè)方面。2017年9月，歐盟委員會(huì)通過(guò)了一項(xiàng)新的歐盟工業(yè)政策戰(zhàn)略，強(qiáng)調(diào)原材料對(duì)歐盟經(jīng)濟(jì)所有工業(yè)價(jià)值鏈的重要性，一些歐盟成員國(guó)和地區(qū)更新了其原材料政策。

電池指令：該指令規(guī)定歐盟成員國(guó)和工業(yè)運(yùn)營(yíng)商有義務(wù)最大限度地回收廢電池和蓄電池，并確保所有電池都經(jīng)過(guò)適當(dāng)處理。為了實(shí)現(xiàn)廢電池的高水平回收，該指令確定了回收目標(biāo)，歐盟已有15個(gè)成員國(guó)達(dá)到了廢舊電池回收的既定目標(biāo)（45%）。

立法框架：歐盟國(guó)家通常通過(guò)采礦法對(duì)采礦進(jìn)行管理；環(huán)境影響評(píng)估（EIA）指令對(duì)可能產(chǎn)生重大環(huán)境影響的公共和私人項(xiàng)目進(jìn)行評(píng)估；土地規(guī)劃政策決定了礦物開(kāi)采許可；通過(guò)稅收政策和特許權(quán)吸引投資。

開(kāi)采許可：將開(kāi)采許可流程與環(huán)境影響評(píng)估相結(jié)合對(duì)建立良好的投資環(huán)境至關(guān)重要，授權(quán)流程過(guò)于復(fù)雜可能增加采礦項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)。

最后，報(bào)告根據(jù)“歐洲電池戰(zhàn)略行動(dòng)計(jì)劃”，針對(duì)歐盟電池材料面臨的問(wèn)題，提出三大戰(zhàn)略性建議：

（1）完善電池材料數(shù)據(jù)和知識(shí)。應(yīng)用UNFC標(biāo)準(zhǔn)，建立完善統(tǒng)一的電池原材料相關(guān)數(shù)據(jù)庫(kù)，為原材料供應(yīng)決策提供可靠信息。

（2）促進(jìn)歐盟電池原材料生產(chǎn)和回收。電池材料在歐盟本土生產(chǎn)面臨的主要障礙包括：缺乏發(fā)現(xiàn)更深層礦床所需的地質(zhì)數(shù)據(jù)；土地利用規(guī)劃和采礦的整合不力使得難以對(duì)已探明礦床進(jìn)行開(kāi)采；歐盟復(fù)雜多樣的監(jiān)管要求；公眾對(duì)原材料的認(rèn)識(shí)不足，對(duì)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的接受程度較低。應(yīng)克服上述障礙，加大歐盟境內(nèi)原材料開(kāi)采和生產(chǎn)，并大力促進(jìn)電池原材料回收。

（3）確保在全球市場(chǎng)獲取電池原材料。歐盟部分電池關(guān)鍵原材料供應(yīng)商高度集中在幾個(gè)國(guó)家，應(yīng)利用外交和貿(mào)易等手段擴(kuò)展進(jìn)口來(lái)源，確保從第三國(guó)可持續(xù)和公平地獲取原材料。