6月15日晚間，康盛股份公告稱，擬非公開發(fā)行股份購買煙臺舒馳客車有限責(zé)任公司(下稱煙臺舒馳)95.42%股權(quán)、中植一客成都汽車有限公司(下稱中植一客)100%股權(quán)。經(jīng)協(xié)商，初步確定煙臺舒馳100%股權(quán)價格為10.4億元，中植一客100%股權(quán)價格為4.9億元，據(jù)此上述兩標(biāo)的合計作價14.82億元。

具體來看，康盛股份擬向中植新能源汽車有限公司(下稱中植新能源)發(fā)行股份118789,289股，購買其持有的煙臺舒馳51%的股權(quán)、中植一客100%的股權(quán)；擬向于忠國等46名自然人發(fā)行股份53782380股，購買其持有的煙臺舒馳44.42%的股權(quán)。交易完成后，中植新能源將持有康盛股份118789,289股，持股比例達9.0750%。

公告顯示，康盛股份控股股東及實際控制人均為陳漢康，而中植新能源亦為陳漢康實際控制。因此，本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

實際上，高工電動車查閱相關(guān)信息發(fā)現(xiàn)，早在2015年4月，康盛股份就與中植新能源控股股東浙江潤成及陳漢康簽訂了《委托管理協(xié)議》及其補充協(xié)議，浙江潤成及陳漢康當(dāng)時就承諾，自簽署該協(xié)議起，3年內(nèi)會擇機將其持有的中植新能源全部股權(quán)以市場公允價格轉(zhuǎn)讓給康盛股份或其控制的下屬公司。康盛股份目前雖不持有中植新能源股權(quán)，但中植新能源的經(jīng)營管理一直是由康盛股份進行的。

公開資料顯示，康盛股份的傳統(tǒng)業(yè)務(wù)是制冷管路件，2015年以來，康盛股份積極采用外延并購戰(zhàn)略，收購了成都聯(lián)騰、荊州新動力、合肥卡諾等新能源汽車零部件制造業(yè)資產(chǎn)。并于去年8月攜手合肥國軒合資2億元設(shè)立動力電池合資公司瀘州國軒，負責(zé)瀘州高新區(qū)30億元動力電池生產(chǎn)基地建設(shè)，項目預(yù)計總產(chǎn)能10億安時。

本次交易前，康盛股份主營業(yè)務(wù)主要包括制冷管路及其配件的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售業(yè)務(wù)，新能源汽車核心零部件的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售業(yè)務(wù)以及融資租賃相關(guān)業(yè)務(wù)三大板塊。

中植新能源設(shè)立于2014年，注冊資本30億元，主要從事新能源客車和專用車的設(shè)計研發(fā)、整車制造、市場推廣和后市場服務(wù)的全產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展，目前在四川、浙江、江蘇、安徽、山東等地設(shè)有6大客車制造基地。標(biāo)的公司煙臺舒馳和中植一客均為中植新能源旗下企業(yè)，均從事新能源商用車的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售業(yè)務(wù)，主要產(chǎn)品包括多種類型的新能源純電動客車及新能源純電動廂式運輸車。

康盛股份表示，本次收購舒馳客車、中植一客有助于公司快速進入新能源汽車整車生產(chǎn)制造領(lǐng)域，實現(xiàn)上市公司新能源汽車零部件板塊業(yè)務(wù)的下游延伸，從而切入新能源汽車終端產(chǎn)品消費市場。目前為止，康盛股份已完成“電機、電控、電池、電動空調(diào)”等領(lǐng)域的布局，順利打造了“核心零部件--整車設(shè)計&制造--租賃--運營維護”一條完整閉環(huán)產(chǎn)業(yè)鏈。

財務(wù)數(shù)據(jù)顯示，煙臺舒馳2015年～2016年的營業(yè)收入分別為2.43億元和18.06億元，歸屬于母公司股東的凈利潤分別為-3625.18萬元和1.99億元。中植一客2015年～2016年的營業(yè)收入分別為8545.25萬元和8.98億元，歸屬于母公司股東的凈利潤分別為-983.49萬元和683.63萬元。

為順利完成本次收購，交易對方承諾煙臺舒馳2017年度、2018年度、2019年度承諾凈利潤分別不低于1.00億元、1.60億元和2.00億元。目前暫未對中植一客做出相關(guān)業(yè)績承諾。

與此同時，為提高重組效率，康盛股份擬向不超過10名特定對象非公開發(fā)行股份募集總額不超過12.55億元的配套資金用于標(biāo)的公司的投建項目，募集資金總額不超過本次擬以發(fā)行股份方式購買標(biāo)的資產(chǎn)交易金額的100%。

本次募集資金12.55億元主要用于煙臺舒馳、中植一客兩標(biāo)的公司的6個新能源客車相關(guān)建設(shè)項目，其中2.9億元用于煙臺舒馳新能源客車技術(shù)改造項目，2.49億元用于中植一客新能源客車技術(shù)改造項目，中植淳安新能源客車技術(shù)改造項目、中植睢寧新能源客車技術(shù)改造項目分別擬使用募資資金2.12億元、2.46億元，另有2.24億元用于中植汽車研究院研發(fā)中心建設(shè)項目，其余3500萬元用于支付中介機構(gòu)服務(wù)等交易費用。