新能源汽車(chē)銷(xiāo)量的快速上漲帶火了鋰離子動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)。市場(chǎng)研究公司CCM近日發(fā)布預(yù)測(cè)報(bào)告稱(chēng)，隨著中國(guó)電動(dòng)汽車(chē)銷(xiāo)量的大幅增長(zhǎng)，鋰離子動(dòng)力電池市場(chǎng)正進(jìn)入黃金期，到2017年，鋰離子電池產(chǎn)業(yè)規(guī)模將暴增至400%。

需求暴增的背后是動(dòng)力電池行業(yè)結(jié)構(gòu)性問(wèn)題。“目前國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池的生產(chǎn)企業(yè)不少，但真正能用在電動(dòng)車(chē)上的卻屈指可數(shù)。有數(shù)據(jù)顯示，目前車(chē)用動(dòng)力電池有60%-70%來(lái)自于外資企業(yè)。”中國(guó)電池網(wǎng)總編楊樸宇說(shuō)。

電池供應(yīng)“左右”新能源銷(xiāo)量

“幸福的煩惱”，是上海地區(qū)某榮威品牌經(jīng)銷(xiāo)商人士最近常掛在嘴邊的一句話(huà)，“手上550plug-in的訂單已經(jīng)積累了30多個(gè)，但廠家一直生產(chǎn)不出來(lái)車(chē)。”“目前我們的新能源車(chē)確實(shí)存在供不應(yīng)求的情況，最主要的原因在于核心零部件供應(yīng)的不足。”上汽乘用車(chē)一位內(nèi)部人士坦言。據(jù)其透露，這不足的核心零部件，就包括動(dòng)力電池。不僅是上汽，在當(dāng)下，比亞迪新能源車(chē)也正因電池的供應(yīng)不足而遭遇訂單無(wú)法按時(shí)交付的情況。“我們現(xiàn)在交的車(chē)，都是2014年的訂單，現(xiàn)在訂車(chē)至少要等3個(gè)月。”比亞迪上海經(jīng)銷(xiāo)商透露。與此同時(shí)，據(jù)上汽商用車(chē)品牌與網(wǎng)絡(luò)管理部相關(guān)人士透露，其供應(yīng)商國(guó)軒高科的動(dòng)力電池目前也處于供不應(yīng)求的情況。而湖南長(zhǎng)沙眾泰汽車(chē)總經(jīng)理此前表示，為保證旗下云100等新能源汽車(chē)的市場(chǎng)供應(yīng)，其正試圖與電池供應(yīng)商協(xié)商，讓其“專(zhuān)供”自己一家企業(yè)。

“新能源汽車(chē)的爆發(fā)式增長(zhǎng)速度大大高于生產(chǎn)企業(yè)的預(yù)期，因此出現(xiàn)動(dòng)力電池短暫性不足的情況。”楊樸宇如是表示。據(jù)《中國(guó)新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展報(bào)告2013》提供的數(shù)據(jù)，從2011年到2013年上半年兩年半的時(shí)間里，國(guó)內(nèi)新能源汽車(chē)的銷(xiāo)量?jī)H為2.4萬(wàn)輛。而2013年全年，國(guó)內(nèi)新能源汽車(chē)銷(xiāo)量也僅為1.7萬(wàn)輛左右。因此，雖然從2008年到2014年，國(guó)內(nèi)鋰動(dòng)力電池生產(chǎn)企業(yè)的數(shù)量從10家左右增長(zhǎng)至110家左右，但彼時(shí)動(dòng)力電池的生產(chǎn)企業(yè)也多在觀望之中，并未將規(guī)劃產(chǎn)能轉(zhuǎn)化成有效產(chǎn)能。

到2014年，在諸多政策刺激下，新能源銷(xiāo)量同比猛增3.2倍，達(dá)到7.5萬(wàn)輛。而據(jù)1月最新數(shù)據(jù)，2015年首月新能源車(chē)產(chǎn)量達(dá)到6599輛，同比增長(zhǎng)5倍。強(qiáng)烈的需求更進(jìn)一步凸顯了產(chǎn)能的短暫性不足。據(jù)楊樸宇介紹，在此前，國(guó)內(nèi)電動(dòng)汽車(chē)企業(yè)在產(chǎn)能設(shè)計(jì)之初考慮到國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需要較長(zhǎng)時(shí)間培育，多數(shù)企業(yè)僅有一條生產(chǎn)線(xiàn)處于生產(chǎn)狀態(tài)。再加上新能源動(dòng)力電池對(duì)產(chǎn)品的要求較高，企業(yè)在選材和生產(chǎn)上都需要一段時(shí)間，因此，據(jù)其預(yù)測(cè)，國(guó)內(nèi)鋰動(dòng)力電池要達(dá)到供需平衡，最快也要等到2017年。

也正因如此，據(jù)了解，國(guó)內(nèi)新能源生產(chǎn)企業(yè)中，除比亞迪外，其余企業(yè)在選擇電池供應(yīng)商時(shí)，都會(huì)選擇2-3家，以保證量的供應(yīng)。但由此也面臨更多的問(wèn)題，一方面是電池與整車(chē)的匹配都需要多重驗(yàn)證；而另一方面，在整車(chē)的穩(wěn)定性和一致性管理上也面臨著更大的管理成本。

高品質(zhì)鋰電池被外企掌握

據(jù)市場(chǎng)研究公司CCM日前發(fā)布的預(yù)測(cè)報(bào)告，到2017年，鋰離子電池產(chǎn)業(yè)規(guī)模將暴增至400%，達(dá)200億安時(shí)，超過(guò)2013年全世界產(chǎn)能的2倍多。

在此背景下，各大動(dòng)力電池生產(chǎn)企業(yè)也都紛紛擴(kuò)產(chǎn)提前布局產(chǎn)能。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，僅2014年，就有包括波士頓、國(guó)軒高科、科力遠(yuǎn)、多氟多、三星、LG化學(xué)等多家生產(chǎn)企業(yè)擴(kuò)充了其電池生產(chǎn)產(chǎn)能。“巨大的需求規(guī)模并不意味著所有的生產(chǎn)企業(yè)都能夠利益均沾”，楊樸宇認(rèn)為。據(jù)其透露，即便是在2014年動(dòng)力電池需求爆發(fā)的階段，已經(jīng)有包括四川、山東、廣東、河南等地將近40家鋰電及相關(guān)企業(yè)倒閉，在這其中，不乏動(dòng)力電池的生產(chǎn)企業(yè)。究其原因，他告訴筆者，與3C等電子產(chǎn)品類(lèi)鋰電池相比，動(dòng)力電池投資更大，更具市場(chǎng)難度。“雖然很多企業(yè)2008年就開(kāi)始進(jìn)行投資，但多年來(lái)一直沒(méi)有市場(chǎng)，就算是大型的企業(yè)如比克等，在動(dòng)力電池領(lǐng)域都處于虧損或者微盈利狀態(tài)。”投資回報(bào)周期長(zhǎng)，對(duì)大型企業(yè)來(lái)說(shuō)關(guān)系不大，而對(duì)一些資金結(jié)構(gòu)單一的企業(yè)來(lái)說(shuō)可能就是滅頂之災(zāi)。

另一方面，雖然國(guó)內(nèi)生產(chǎn)動(dòng)力電池的企業(yè)不少，但真正能生產(chǎn)高質(zhì)量產(chǎn)品的卻屈指可數(shù)。“目前國(guó)內(nèi)整車(chē)廠商，幾乎都選擇和外資進(jìn)行合作。“楊樸宇告訴筆者，目前市場(chǎng)上有60%-70%的動(dòng)力電池供應(yīng)來(lái)自于外資或合資企業(yè)。本土企業(yè)在核心技術(shù)上的缺失以及生產(chǎn)一致性和穩(wěn)定性上具有不可忽視的短板。據(jù)業(yè)內(nèi)人士介紹，目前高端鋰電池的生產(chǎn)材料如電解液、正負(fù)極材料以及隔膜等都掌握在國(guó)外企業(yè)手中，國(guó)內(nèi)企業(yè)基本都依靠技術(shù)收購(gòu)和產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓等進(jìn)行生產(chǎn)。另外在電池管理和成套系統(tǒng)上，與國(guó)外相比也有很大差距。

因此，在全國(guó)乘聯(lián)會(huì)副秘書(shū)長(zhǎng)崔東樹(shù)看來(lái)：“雖然鋰電行業(yè)發(fā)展前景看好，但目前已經(jīng)出現(xiàn)結(jié)構(gòu)性產(chǎn)能過(guò)剩的情況。”有統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2014年我國(guó)鋰離子電池產(chǎn)能過(guò)剩大概在40億-50億安時(shí)，國(guó)產(chǎn)低端鋰電池競(jìng)爭(zhēng)激烈，價(jià)格戰(zhàn)時(shí)有發(fā)生，導(dǎo)致產(chǎn)業(yè)鏈整體毛利率下降。而與此同時(shí)，高品質(zhì)、科技含量高的鋰電池則供不應(yīng)求，由此出現(xiàn)此前諸如波士頓這樣的生產(chǎn)企業(yè)漲價(jià)的情況。

這種情況還將持續(xù)，上述人士認(rèn)為，具有核心技術(shù)和資金規(guī)模優(yōu)勢(shì)的企業(yè)將在市場(chǎng)爆發(fā)的浪潮中贏得更多的機(jī)會(huì)，整體市場(chǎng)中“大魚(yú)吃小魚(yú)”的趨勢(shì)將進(jìn)一步增強(qiáng)。