多年來，我國的電動汽車銷量一直位居全球第一，如今形勢卻發生了逆轉。四月二十七日，普華永道公布的報告表明，今年一季度，德國、法國、英國、意大利和西班牙5個重要國家的純電動汽車新車注冊量為79300輛，已經超過我國的77256輛。CATL董事長曾毓群在不久前的一次論壇上也表示：我預測今年歐洲的電動汽車銷售量將超過我國。

全球新能源汽車銷量格局正在發生變化，對動力鋰電池裝機量排名也帶來了深刻影響。被行業公認為全球動力鋰電池第一陣營的松下、三星SDI、LG化學、CATL的排名變化更加引人關注。日前，SNEResearch公布的數據顯示，LG化學上半年總裝機量為10.5GWh，同比上漲82.8％，市場份額為24.6％，成為上半年市占率最大的動力鋰電池制造商。CATL排名第二，總裝機量為10.0GWh，同比下降28.1％，市場份額為23.5％。而去年同期，CATL全球裝機量排名第一，LG化學僅排在第4位。據外媒報道，LG化學首席執行官申克哲（ShinHak-cheol）近日在采訪中表示，公司目前擁有價值150萬億韓元（約合1250億美元）的訂單，這將使得公司在未來5年保持忙碌狀態，我們要擴大產量，以消化積壓的訂單。從第1名降至第2名，或者從第4名升至第1名，看似不起眼的個位數變化卻蘊含著玄機。冠軍之爭，誰更加有勝算？

上半年座次排名發生變化

此前，SNEResearch公布的數據就顯示，2020年一季度和去年同期相比，排名前十位的動力鋰電池公司裝機量份額有較大變化。LG化學、三星SDI、松下、SK創新等外資公司裝機量同比大幅上升，市場份額排名也不斷提升。和之形成鮮明對照的是，CATL、比亞迪、國軒高科等國內動力鋰電池公司，裝機量同比出現下降。外資公司和國內公司裝機量增幅不同，進而帶來了排名的變化。

從今年上半年的數據看，LG化學的裝機量從5.7GWh上升到10.5GWh，同比增幅高達82.8％，摘得裝機量市場份額桂冠。而就在2019年一季度，LG化學的市場份額還只有10.4％，如今卻已達到24.6％。同樣，今年上半年，三星SDI裝機量同比上升34.9％，份額也從去年同期的3.4％上升到6％；SK創新同比上升66％，裝機份額從1.8％上升到3.9％。

相較之下，持續多年位居第一的CATL，2020年上半年裝機量從13.9GWh下降到10.0GWh，同比下降28.1％，市場份額從25.1％下降為23.5％。從全球排名前10位的動力鋰電池公司以及國內電池公司裝機量兩個維度來看，比亞迪的下降幅度最大，裝機量從7.5GWh降至2.6GWh，同比下降65.7％，裝機量份額從13.5％下降到6％。國軒高科的下降幅度為62.3％，裝機量從1.8GWh下降至0.7GWh，裝機量份額從3.2％下降到1.6％。在排名前10的動力鋰電池公司中，我國僅有一家公司非但沒有下降，反而大幅上升，即中航鋰電，裝機量從0.5GWh上升到0.8GWh，同比上升53.7％，裝機量份額從0.9％上升為1.8％。

縱觀動力鋰電池排名前10位公司的裝機量變化，有幾個關鍵點值得注意。首先，LG化學躍居全球第一。自2017年以來，CATL一直穩坐頭把交椅，2020年一季度首次被LG化學超越，今年上半年這種格局仍未改變。其次，三星SDI更換掌門人之后，實現了全球裝機量的上升，這是否意味著新的策略有了明顯效果？第三，大多數國內動力鋰電池公司裝機量大幅下降，而中航鋰電不降反升，值得研究。

對此，真鋰研究總裁墨柯告訴《我國汽車報》記者，今年一季度，我國新能源汽車產銷分別完成10.5萬輛和11.4萬輛，同比分別下降60.2％和56.4％；而傳統汽車同比分別下降45.2％和42.4％；新能源汽車的降幅高于傳統汽車，說明新冠肺炎疫情對新能源汽車造成的沖擊更大，而且整個上半年的情形基本保持不變，由此傳導到上游，動力鋰電池裝機量大幅下降。而歐洲市場電動汽車今年開始發力。LG化學，三星SDI等動力鋰電池公司很早就在歐洲布局，CATL、比亞迪、孚能科技等國內動力鋰電池公司在歐洲的布局普遍晚于韓國公司。歐洲市場開始發力后，首先帶動了LG化學、三星SDI等公司銷量的上升。

關于中航鋰電在國內電池公司中異軍突起，墨柯認為：中航鋰電近年來發展很快，訂單量大幅上升就是最好的證明。資料顯示，中航鋰電曾是成飛集成控股的子公司。成飛集成的年報顯示，2019年成飛集成對中航鋰電進行了重大資產出售重組，這意味著中航鋰電有可能被拆分，單獨上市。一位風投人士告訴記者，最近一段時間多家風投機構搶著給中航鋰電投資。由此可見，資本市場看好中航鋰電的未來。

韓國電池公司先享歐洲市場成果

近日，歐洲汽車制造商協會（ACEA）公布了歐洲電動汽車市場2020年一季度的注冊數據，涵蓋市場范圍包括歐盟（EU）、歐洲自由貿易聯盟（EFTA）（挪威、瑞士、冰島）以及英國。數據顯示，歐洲電動汽車（包括少量氫燃料動力電池汽車）注冊量同比上升81.7％，達到228210輛，和國內電動汽車銷量大幅下降形成了鮮明比較。

歐洲四大市場的上升幅度非常明顯，一季度德國電動汽車注冊量為52449輛，同比上升125％；法國為35383輛，同比上升144％；英國為31918輛，同比上升119％；瑞典為18473輛，同比上升87.8％。歐洲地區電動汽車銷量的大幅上升，帶動了電池裝車量的大幅提升，韓國電池公司因很早就布局歐洲市場，如今開始坐享收成。

據外媒報道，2016年LG化學為波蘭弗羅茨瓦夫市附近的新廠投資16.3億美元，該廠于2017年投產，前不久LG化學理事會已決定擴建該廠產量。弗羅茨瓦夫距離德國邊境190公里，LG化學在此布局，順理成章地成為大眾汽車的電池供應商。除了波蘭廠，LG化學還在匈牙利科馬羅姆建設電池廠。這些產量加在一起大約為100～110GWh。

2016年，三星SDI投資3.58億美元，在匈牙利首都布達佩斯修建電池廠，并于近日決定擴大歐洲廠的產量。三星SDI很早就和歐洲幾家汽車公司達成電池供應協議。一位業內人士告訴記者，在廠興建之前，韓國幾家電池公司就和歐洲多家汽車公司達成了電池供應協議，有了訂單支撐才有后續在歐洲建立廠的計劃。由此看來，早在2016年之前，韓國電池公司就和歐洲整車公司達成一致，遠早于國內公司在歐洲設立電池廠的時間。直到2019年十月，CATL位于德國圖林根州的首家海外廠才正式破土開工。

未來市場變數仍很大

不過，盡管韓系電池公司在歐洲布局很早，但除了早期獲得的訂單外，歐洲幾大汽車公司并沒有把訂單全部交給韓系電池公司，而是在全球尋找多家供應商，形成多渠道供應的格局。

五月二十八日，國軒高科公布通告稱，通過轉股和募資定增的方式，大眾將成為其第一大股東，占其總股本的26.47％。未來，國軒高科向大眾汽車供應電池是大概率事件。購買動力鋰電池公司股份的不止大眾汽車。七月三日，戴姆勒宣布，梅賽德斯-奔馳和我國電池制造商孚能科技（贛州）股份有限公司建立戰略合作伙伴關系，并入股孚能科技。據了解，為滿足奔馳德國廠日益上升的需求，孚能科技將在德國沃爾芬（Bitterfeld-Wolfen）建立電池廠。

曾經，日產使用的是AESC的電池，但這種情況在六月十九日被打破。日產汽車公布消息稱，將和廣東公司欣旺達電動汽車電池有限公司聯合開發適用于日產e-POWER智充電動技術車型的下一代車載電池。

和多家電池供應商合作的方式已成為市場趨勢。TSLA原來只和松下合作，如今，LG化學、CATL都在為TSLA配套。寶馬汽車也有多家供應商，就連曾經對電動汽車不屑的豐田也和松下、CATL、比亞迪達成戰略合作協議。

一位業內人士告訴記者，整車公司尋找多家電池供應商是必然趨勢，這有利于整車公司的供應鏈安全。電池生產線的投資金額很高，電池公司一般不敢輕易投資太大的產量，以免風險過高。而整車公司一旦生產量大幅提高，電池公司的產量很難及時響應整車公司的產量變化，在這種情況下，只能采用分散風險的辦法。

不過，每家公司的電池材料、技術路線不盡相同，整車公司采用多家供應商的產品，必然會給公司的BMS帶來麻煩，如何解決這個問題？上述業內人士說，以前大家對電池認知不足，以為BMS是一大難點，但隨著技術進步以及認識水平不斷提升，BMS標定問題不再是攔路虎。

我國汽車市場很大，歐洲市場也不小。韓國電池公司已提前在歐洲布局，國內動力鋰電池公司自然也不甘心把這塊蛋糕拱手讓人。CATL市場部人士告訴記者，歐洲是未來全球新能源汽車的重要消費市場，基于本地化供應原則，CATL在歐洲布局順理成章，在歐洲進行供應鏈和研公布局，將更好地和眾多世界車企進行更深層次的交流和融合，促進動力鋰電池的技術迭代，保持科技領先。

疫情曾經給國內汽車市場帶來極大沖擊，如今國內疫情已得到有效控制，生產、生活秩序正在恢復。最新數據顯示，七月國內電動汽車銷量已恢復上升。相反，從全球來看，美國疫情并未得到控制，歐洲情況也不容樂觀，這將給動力鋰電池配套帶來什么影響？未來，隨著各路公司的發力，市場又會發生怎么樣的變化？這些仍然有待觀察。