2020年Q1，我國(guó)動(dòng)力鋰電池裝機(jī)量合計(jì)約為5.68GWh，同比下降54%，這個(gè)結(jié)果在意料之內(nèi)，但三月下降趨勢(shì)已有所緩解，環(huán)比上升363%，裝機(jī)量從二月0.6GWh上升至三月2.76GWh。

從電池技術(shù)路線來(lái)看，2020年Q1三元鋰電池市場(chǎng)份額有所下降。三元電池裝機(jī)量為42.14MWh，占比13.81%；磷酸鐵鋰裝機(jī)量為251.84MWh，占比82.5%；錳酸鋰等其它電池裝機(jī)量合計(jì)為11.26MWh，占比3.69%。

目前，新能源汽車和動(dòng)力鋰電池產(chǎn)業(yè)已進(jìn)入快速成長(zhǎng)期，雖然車市整體低迷，但國(guó)家接連出臺(tái)政策力挺新能源汽車消費(fèi)，隨著新能源汽車補(bǔ)貼新政公布，新能源汽車和動(dòng)力鋰電池遠(yuǎn)期需求非常樂(lè)觀。

2020年Q1，動(dòng)力鋰電池企裝機(jī)量排名前十的分別是CATL、比亞迪、LG化學(xué)、松下、國(guó)軒高科、億緯鋰能、中航鋰電、塔菲爾、力神、孚能科技。

其中，CATL裝機(jī)量約為2.8GWh，位列第一，配套車企重要有廣汽、北汽、蔚來(lái)、理想、大眾、寶馬等30家，依舊是配套車企數(shù)量最多的動(dòng)力鋰電池公司，配套電池重要為磷酸鐵鋰。

此外，憑借刀片電池引起業(yè)內(nèi)廣泛關(guān)注的比亞迪，以裝機(jī)量約為0.97GWh，位列第二，配套車企除自身以外，還有長(zhǎng)安、龍馬環(huán)衛(wèi)等。

眾所周知，做電池起家的比亞迪，由于自給自足的產(chǎn)銷模式，被CATL一舉超越。此后比亞迪在2018年開(kāi)始嘗試開(kāi)放電池銷售模式，欲重奪動(dòng)力鋰電池市場(chǎng)第一的地位。未來(lái)比亞迪或?qū){借刀片電池更上一層樓，也未可知。

值得注意的是，在TSLA銷量大增的帶動(dòng)下，LG化學(xué)裝機(jī)量突飛猛進(jìn)，一季度排名躍進(jìn)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)第三，裝機(jī)量約為0.6GWh。此外，LG化學(xué)去年和吉利成立的合資公司，預(yù)計(jì)將在明年年底前建成10GWh的電池廠。

外資公司除LG化學(xué)外，松下裝機(jī)量也在一季度邁入國(guó)內(nèi)前十的行列，排名第四，裝機(jī)量約為0.26，配套車企重要為TSLA。

在動(dòng)力鋰電池技術(shù)進(jìn)步、車企成本壓力以及電池安全性更受重視等多重背景下，全球新能源車企也開(kāi)始了布局動(dòng)力鋰電池市場(chǎng)，動(dòng)力鋰電池格局有望被重塑。

國(guó)內(nèi)方面，長(zhǎng)城汽車旗下的蜂巢能源開(kāi)始加速市場(chǎng)擴(kuò)張，其在去年產(chǎn)品及戰(zhàn)略公布會(huì)上，公布了疊片電池、無(wú)鈷電池和四元電池三款產(chǎn)品，表示將于2025年在全球?qū)崿F(xiàn)約100GWh電池產(chǎn)量布局，包括我國(guó)三地廠共76GWh、歐洲制造廠的24GWh。此外，蜂巢能源曾公開(kāi)透露，其計(jì)劃到2022年下半年申報(bào)科創(chuàng)板。

除長(zhǎng)城外，吉利也在通過(guò)收購(gòu)、合建等方式搭建屬于吉利動(dòng)力鋰電池供應(yīng)體系。2017年，吉利全資收購(gòu)LG南京廠所有生產(chǎn)設(shè)備和制造技術(shù)知識(shí)產(chǎn)權(quán)的使用權(quán)。2019年，吉利汽車宣布其控股99%的子公司上海華普國(guó)潤(rùn)將和LG化學(xué)成立合資公司，從事動(dòng)力鋰電池相關(guān)業(yè)務(wù)。

國(guó)際方面，埃隆馬斯克在動(dòng)力鋰電池領(lǐng)域的野心，從來(lái)都不是秘密。日前，埃隆馬斯克表示，TSLA電池日或?qū)⑼七t到五月份，公司將在電池日上主推Maxwell的干電極技術(shù)。

早在2008年，戴姆勒便開(kāi)展了動(dòng)力鋰電池規(guī)劃。2018年，戴姆勒明確提出要在全球投資100億歐元打造梅賽德斯-奔馳電動(dòng)汽車生產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)，并投資超過(guò)10億歐元在其中建立一個(gè)全球動(dòng)力鋰電池生產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)。截止到目前，戴姆勒已經(jīng)規(guī)劃了9大電池廠。

此外，大眾和Northvolt在德國(guó)薩克森州的動(dòng)力鋰電池廠，計(jì)劃于今年開(kāi)工，2023年底或2024年初建成投產(chǎn)。

今年，雖然由于新冠肺炎疫情的原因，新能源市場(chǎng)受到嚴(yán)重影響，但動(dòng)力鋰電池市場(chǎng)的擴(kuò)產(chǎn)并未停歇，動(dòng)力鋰電池龍頭均開(kāi)啟了擴(kuò)張突圍之路。

目前，雖然我國(guó)疫情有所緩和，但全球疫情仍然很嚴(yán)重，可以預(yù)見(jiàn)的是，下個(gè)季度，動(dòng)力鋰電池市場(chǎng)或?qū)⑥D(zhuǎn)向國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，動(dòng)力鋰電池公司應(yīng)該會(huì)加快對(duì)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的布局。

毫無(wú)疑問(wèn)，對(duì)國(guó)軒高科、億緯鋰能、中航鋰電、塔菲爾、力神、孚能科技等二三線動(dòng)力鋰電池公司而言，巨頭擴(kuò)張加速，優(yōu)質(zhì)客戶被搶位，應(yīng)收款不斷新增，現(xiàn)金流極度緊張。不過(guò)隨著補(bǔ)貼政策細(xì)則實(shí)行，巨頭們拿手的價(jià)格戰(zhàn)或?qū)⒅饾u削弱，這或是優(yōu)質(zhì)中小型公司翻身的機(jī)會(huì)。