據(jù)調(diào)查顯示，2018年度，寧德時代的裝機總電量占到整個市場的四成以上，第二名比亞迪的市占率則為20%，兩大寡頭瓜分了六成的市場。在剩余的動力電池企業(yè)中，國軒高科總裝機量位于第三名，市占率只有5.4%，約為寧德時代的八分之一，力神、孚能科技、比克等市占率集中在3%至4%之間。

“除了兩大巨頭，其他(動力電池)企業(yè)的日子都不好過，一方面產(chǎn)品價格持續(xù)下跌毛利下滑，另一方面賬期延長繃緊。”有行業(yè)公司的高管分析認為，激烈競爭之下，肯定還會有企業(yè)出局。

“第二梯隊”競爭激烈

上市之后的寧德時代一如既往地強勢。與東風(fēng)、廣汽、寶馬、江鈴、吉利等車企“聯(lián)姻”，加上與大眾、戴姆勒、華晨寶馬等巨頭的合作，寧德時代成為2018年度的最大贏家。

據(jù)測算，寧德時代2018年度裝機總電量達到23.5G(GWh，下同)，較2017年度的10.4G增長約126%，遠超于行業(yè)的整體增速。據(jù)起點研究統(tǒng)計，2018年我國動力鋰電池總裝機量為57.1G，同比增長56.7%。

比亞迪的增速也不甘落后。據(jù)測算，2018年度比亞迪動力電池裝機總電量為11.4G，較2017年度的5.43G增長了110%。動力電池增長的背后，是比亞迪新能源汽車的熱銷。據(jù)公告，比亞迪新能源汽車2018年銷量突破24萬輛，同比增長超過100%。

在兩大巨頭的帶動下，整個行業(yè)的市場集中度出現(xiàn)快速提升。據(jù)統(tǒng)計，2018年度，裝機總電量排名前十大動力電池企業(yè)合計裝機約47.2G，占比83%，較2017年度的TOP10企業(yè)市占率提升了約9個百分點。

位列兩大巨頭之后的是數(shù)量較為龐大的“第二梯隊”，從裝機量數(shù)據(jù)來看，幾家企業(yè)之間“咬”得非常緊，競爭格外激烈。

以年度數(shù)據(jù)來看，國軒高科、力神、孚能科技、比克、億緯鋰能、北京國能分別位居第三到第八位，市占率分別為5.4%、3.7%、3.4%、3.1%、2.3%和1.4%。

“裝機量都在1個G到3個G，差距并沒有明顯拉開。看起來誰都有機會，誰都不會認為自己比別人差，更不會主動放棄。”相關(guān)負責(zé)人表示，爭奪第三名成為“第二梯隊”眾多企業(yè)的目標，處于“第二梯隊”的目前有10多家公司，“有些公司現(xiàn)在規(guī)模可能還不大，一旦有央企或者大的資金介入，上升會很快。”

從月度裝機量數(shù)據(jù)來看，2018年度，國軒高科、億緯鋰能、孚能科技、力神均在單月進入過前三的位置，搶到過第三名。

兇猛擴產(chǎn)加速洗牌

激烈競爭的一個具體表現(xiàn)，就是產(chǎn)能大擴張。據(jù)不完全統(tǒng)計，在未來一兩年內(nèi)，幾乎所有的一二線動力電池企業(yè)都有擴張計劃，部分公司還相當激進。如孚能科技，目前產(chǎn)能約5G，計劃到2020年擴張到40G；又如力神，計劃從2018年的14G擴充至2020年的30G。同時，一些公司的擴產(chǎn)計劃雖然相對緩和，但力度也不小。

兩大巨頭自然也不會坐視被趕上。據(jù)寧德時代的公開信息，公司2020年的產(chǎn)能規(guī)劃是50G。而比亞迪的目標是到2020年達到40G，2018年公司產(chǎn)能為20G。

兇猛擴產(chǎn)的一個背景是除了極少數(shù)企業(yè)外，動力電池行業(yè)整體產(chǎn)能利用率都極低。而另一個背景是早已虎視眈眈的外資巨頭正加大在中國的投資，希望在這個巨大的市場分羹。據(jù)報道，松下計劃斥資數(shù)億美元在中國電池工廠部署兩條新生產(chǎn)線，產(chǎn)能將在原來接近5G的基礎(chǔ)上增加80%；LG化學(xué)計劃在2020年前投資1.2萬億韓元(約合10.7億美元)擴大其在中國的兩座電池工廠。

“市場的競爭一定會進一步加劇，行業(yè)進入大洗牌期。”業(yè)內(nèi)人士認為，海內(nèi)外企業(yè)目前紛紛加大對電池領(lǐng)域的投入，客觀上將推動行業(yè)的進步，但隨著競爭的加劇，出局者也必然會越來越多。