圓柱、方形、軟包三足鼎立的鋰離子電池市場(chǎng)格局正在悄然生變，從2015年以來(lái)，軟包電池的市場(chǎng)份額不斷攀升，尤其是今年，在產(chǎn)業(yè)發(fā)展整體放緩的背景下，軟包電池的上升成為行業(yè)的一大看點(diǎn)。

數(shù)據(jù)能最為直觀的反映出這種變化，高工產(chǎn)研鋰電研究所(GGII)數(shù)據(jù)顯示，2015年國(guó)內(nèi)方形、圓柱、軟包鋰離子電池產(chǎn)量分別為17GWh、10.1GWh、19.8GWh，占比分別為36.4%、21.5%、42.3%，軟包占比已經(jīng)超過(guò)方形和圓柱。

而今年趨勢(shì)更為明顯，過(guò)去的三個(gè)季度，受新能源汽車市場(chǎng)波動(dòng)等因素影響，方形、圓柱電池產(chǎn)量環(huán)比都出現(xiàn)了不同程度的下降，而只有軟包電池產(chǎn)量環(huán)比上升，GGII數(shù)據(jù)顯示，國(guó)內(nèi)軟包電池前三季度產(chǎn)量達(dá)13Gwh，其中，Q3環(huán)比上升達(dá)20%。

有關(guān)軟包電池市場(chǎng)的發(fā)展，浙商證券近日公布的研報(bào)指出，數(shù)碼領(lǐng)域滲透率提升、新能源車領(lǐng)域的應(yīng)用新增、無(wú)人機(jī)等高倍率領(lǐng)域的需求上升、儲(chǔ)能領(lǐng)域蓄勢(shì)待發(fā)等四大因素，將成為軟包電池市場(chǎng)份額不斷提升的驅(qū)動(dòng)力。

對(duì)此，GGII給出了幾近類似的判斷，其認(rèn)為，軟包電池具備安全性能好、重量輕、電池容量大、循環(huán)性能好、內(nèi)阻小、設(shè)計(jì)靈活等多重優(yōu)勢(shì)，隨著3C、新能源汽車、無(wú)人機(jī)、儲(chǔ)能等下游市場(chǎng)的拉動(dòng)，其市場(chǎng)占有率兩年內(nèi)有望突破50%。

(1)安全性能好：軟包電池電解液較少漏液，且在發(fā)生安全隱患的情況下軟包電池會(huì)鼓氣裂開，而不像硬殼電池那樣內(nèi)壓過(guò)大會(huì)發(fā)生爆炸;

(2)重量輕：軟包電池重量較同等容量的鋼殼方形電池輕40%，較鋁殼方形電池輕20%;

(3)電池容量大：軟包節(jié)約體積20%，較同等規(guī)格尺寸的鋼殼電池容量高50%，較鋁殼電池高20～30%;

(4)循環(huán)性能好：軟包電池的循環(huán)壽命更長(zhǎng)，100次循環(huán)衰減比鋁殼少4%～7%;

(5)內(nèi)阻小：軟包電池的內(nèi)阻較鋰離子電池小，國(guó)內(nèi)最小可做到35mΩ以下，極大地降低電池的自耗電;

(6)設(shè)計(jì)靈活：可根據(jù)客戶需求定制外形，可以做更薄，普通鋁殼只能做到4mm，軟包可以做到0.5mm。

在數(shù)碼領(lǐng)域，隨著消費(fèi)類電子產(chǎn)品有關(guān)電池提出的體積小、輕薄化、柔性化的特點(diǎn)越來(lái)越明顯，軟包替代方形鋁殼的速度不斷加快，維科、天勁等傳統(tǒng)鋁殼電池公司都在加大在軟包領(lǐng)域的投入布局。

數(shù)碼領(lǐng)域替代的同時(shí)，動(dòng)力鋰離子電池領(lǐng)域的應(yīng)用也在加快，高工鋰電調(diào)研發(fā)現(xiàn)，包括北汽、長(zhǎng)安、東風(fēng)等國(guó)內(nèi)中高端新能源乘用車上都開始采用軟包動(dòng)力鋰離子電池。

雖然方形電池的單體容量高，但又重又大，而軟包電池在能量密度方面優(yōu)勢(shì)明顯，而且目前單體電芯也在往大容量、高倍率方向發(fā)展，更符合電動(dòng)汽車發(fā)展的要求。

而與圓柱電池相比，盡管其生產(chǎn)工藝成熟、能量密度優(yōu)勢(shì)明顯，但由于單體電芯的容量很小，導(dǎo)致相同容量大小的電池Pack要更多的電芯，這對(duì)電池管理系統(tǒng)BMS要求非常高，而軟包電池的單體容量可抵上10個(gè)以上18650型圓柱電池，對(duì)BMS的要求較低，介于國(guó)內(nèi)甚至全球大多數(shù)BMS配套能力有限，未來(lái)，大容量的電池Pack不會(huì)過(guò)多采用圓柱電池。

基于上述判斷，不少業(yè)內(nèi)人士的一致判斷是，隨著鋁塑膜國(guó)產(chǎn)化替代的加速以及軟包動(dòng)力鋰離子電池大規(guī)模的生產(chǎn)，軟包電池的成本優(yōu)勢(shì)將逐步凸顯，在此背景下，其在動(dòng)力領(lǐng)域的市場(chǎng)份額將進(jìn)一步加大。

軟包在3C領(lǐng)域滲透率已超6成

隨著電子產(chǎn)品向小型化、智能化、可穿戴方向發(fā)展，要求電池也要具有體積小、輕薄化、柔性化的特點(diǎn)，而軟包聚合物鋰離子電池憑借其優(yōu)異的綜合性能，在智能手機(jī)、平板電腦、可穿戴設(shè)備等消費(fèi)類電子產(chǎn)品中廣泛使用，且上升速度遠(yuǎn)超過(guò)鋰離子電池行業(yè)平均水平。

數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示，2015年軟包電池在手機(jī)電池和筆記本電池兩大3C應(yīng)用領(lǐng)域的滲透率都已達(dá)到60%以上。

GGII分析認(rèn)為，隨著3C市場(chǎng)創(chuàng)新趨勢(shì)的加強(qiáng)，可穿戴設(shè)備、物聯(lián)網(wǎng)等新興市場(chǎng)不斷涌現(xiàn)，這些新產(chǎn)品的問(wèn)世將彌補(bǔ)智能手機(jī)、筆記本電腦上升疲軟的問(wèn)題，全球3C電池需求將出現(xiàn)新一輪上升，預(yù)計(jì)全球3C電池的需求在未來(lái)五年都能夠維持10%左右的復(fù)合上升率，且軟包電池的滲透率將進(jìn)一步提升。

動(dòng)力領(lǐng)域?qū)⒁乱惠嗆洶枨?/strong>

2015年，全球電動(dòng)汽車產(chǎn)量達(dá)到54.9萬(wàn)輛，同比上升近31%，帶動(dòng)全球車用動(dòng)力鋰離子電池市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到26.35GWh，同比上升一倍多，成為全球鋰離子電池產(chǎn)業(yè)上升的重要驅(qū)動(dòng)力量。

到2020年全球保有量目標(biāo)超過(guò)1600萬(wàn)輛，其中我國(guó)規(guī)劃到2020年實(shí)現(xiàn)500萬(wàn)輛保有量的目標(biāo)，可見“十三五”期間新能源汽車領(lǐng)域?qū)︿囯x子電池的需求量將呈現(xiàn)井噴態(tài)勢(shì)。

全球動(dòng)力鋰離子電池廠商中有超過(guò)6成采用了方形電池結(jié)構(gòu)，代表車型包括三菱iMiEV，寶馬i3，豐田Pruis等;而特斯拉ModelS采用的松下18650型電池則是圓柱動(dòng)力鋰離子電池的代表;軟包電池的占比高于圓柱，代表車型則是日產(chǎn)Leaf、通用雪佛蘭Volt、寶馬等，重要供應(yīng)商有日本AESC、LG化學(xué)、A123等。

近年來(lái)，國(guó)內(nèi)如東風(fēng)、眾泰、北汽新能源等主流電動(dòng)汽車企也紛紛開始嘗試軟包動(dòng)力鋰離子電池，重要供應(yīng)商有多氟多（002407）、微宏動(dòng)力、中航鋰電等，除此之外，包括上海卡耐新能源、山東恒宇、蘇州宇量等很多公司也開始大力投建軟包動(dòng)力鋰離子電池生產(chǎn)線。

浙商證券認(rèn)為，隨著電池路線的發(fā)展，軟包在新能源汽車市場(chǎng)的滲透率將不斷提升，未來(lái)有望超過(guò)50%。

高倍率軟包電池市場(chǎng)復(fù)合增速超過(guò)40%

過(guò)去5年高倍率軟包電池需求也保持著高速上升，重要包括航模、航拍無(wú)人機(jī)、玩具、電動(dòng)工具、電子煙、汽車啟停電源、智能醫(yī)療設(shè)備、AGV機(jī)器人（300024）、用品等細(xì)分市場(chǎng)。

根據(jù)GGII調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，2015年高倍率軟包鋰離子電池市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)約為75～80億元，相比2014年上升45%以上。

由于細(xì)分市場(chǎng)多，單個(gè)市場(chǎng)規(guī)模不大，目前高倍率軟包鋰離子電池整體競(jìng)爭(zhēng)較為寬松，國(guó)內(nèi)重要供應(yīng)商有ATL、格瑞普、佛山實(shí)達(dá)、深圳海盈、西安瑟福、廣州豐江、廣州鵬輝等。

GGII分析指出，受益于終端市場(chǎng)的擴(kuò)大，高倍率軟包電池銷量明顯提升，其中航拍無(wú)人機(jī)、汽車啟停電源、AGV機(jī)器人等新興市場(chǎng)關(guān)注度正逐步提升，預(yù)計(jì)未來(lái)還將保持高速上升趨勢(shì)。