2018年5月29日下午2點(diǎn)，寧德時(shí)代新能源科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)上路演。

寧德時(shí)代新能源科技股份有限公司董事長(zhǎng)曾毓群、副董事長(zhǎng)潘健、副總經(jīng)理＆董事會(huì)秘書蔣理、財(cái)務(wù)總監(jiān)鄭舒，以及保薦機(jī)構(gòu)中信建投證券股份有限公司的執(zhí)委會(huì)委員＆公司執(zhí)委＆保薦業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人劉乃生、投資銀行部董事總經(jīng)理＆保薦代表人郭瑛英、宋雙喜出席會(huì)議，并回答了網(wǎng)友們的提問。

【路演要點(diǎn)】

1、公司總資產(chǎn)情況？

潘健：近年來，公司的資產(chǎn)規(guī)模快速增長(zhǎng)，2015年末、2016年末、2017年末公司總資產(chǎn)分別為867，295．75萬元、2，858，831．43萬元、4，966，288．58萬元。

2、公司的應(yīng)收賬款的期后回收情況？

鄭舒：報(bào)告期各期末，公司應(yīng)收賬款期后回款情況良好，2015年末的應(yīng)收賬款于期后半年回收90．34％，于期后半年至一年內(nèi)回收9．35％，2016年末的應(yīng)收賬款于期后半年回收89．62％，于期后半年至一年內(nèi)回收8．48％。

3、公司股票哪天可以申購(gòu)？

郭瑛英：按目前計(jì)劃，公司股票申購(gòu)日期是2018年5月30日。繳款日期是2018年6月1日。

4、鋰電池今年一季度的價(jià)格變動(dòng)是多少，全年預(yù)期大概是在哪個(gè)水平？

鄭舒：隨著技術(shù)進(jìn)步鋰離子動(dòng)力電池有所下降，具體價(jià)格變化受市場(chǎng)供求關(guān)系影響。

5、本次發(fā)行的資金募集用途？

郭瑛英：本次發(fā)行的募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后，將按照輕重緩急運(yùn)用于以下項(xiàng)目：寧德時(shí)代湖西鋰離子動(dòng)力電池生產(chǎn)基地項(xiàng)目、寧德時(shí)代動(dòng)力及儲(chǔ)能電池研發(fā)項(xiàng)目。

6、此次發(fā)行的情況？

宋雙喜：此次發(fā)行股數(shù)不超過217，243，733股，占發(fā)行后總股本的比例不低于10．00％；全部為發(fā)行新股，不涉及股東公開發(fā)售股份。

7、公司的實(shí)際控制人及所持股份？

郭瑛英：公司實(shí)際控制人為曾毓群和李平。截止招股說明書簽署日，曾毓群持有公司控股股東瑞庭投資100％股權(quán)，間接持有公司29．23％的股份；李平直接持有公司5．73％的股份，兩人為一致行動(dòng)人，合計(jì)持有公司發(fā)行前股本總額的34．95％。

8、近年來公司的股利分配情況？

鄭舒：2015年10月22日，寧德時(shí)代有限召開股東會(huì)，決議同意公司在累計(jì)未分配利潤(rùn)中提取5，000萬元用于現(xiàn)金分紅，以2015年10月22日各股東投資比例進(jìn)行分配。此次現(xiàn)金分紅款項(xiàng)已于2015年12月支付完畢。

9、公司本次發(fā)行募集資金總額為多少？為什么比公司原計(jì)劃募集資金總額大幅減少？

郭瑛英：公司本次發(fā)行預(yù)計(jì)募集資金總額為5，461，507，447．62元（扣除發(fā)行費(fèi)用后為5，352，084，455．31元）。公司本次擬向社會(huì)公眾公開發(fā)行人民幣普通股217，243，733股，占發(fā)行后總股本比例不低于10％，發(fā)行股數(shù)與公司之前2018年3月12日預(yù)披露的股數(shù)一致。本次募集資金規(guī)模是根據(jù)發(fā)行股票數(shù)量和預(yù)計(jì)發(fā)行價(jià)格確定的，小于公司之前2018年3月12日預(yù)披露的擬募集資金總額，符合監(jiān)管機(jī)構(gòu)的規(guī)定。

10、像BYD，三星，LG他們可以靠三電整體技術(shù)與車企合作，比如LG為通用提供從電池到電機(jī)電控的一整套方案，松下BYD也有類似整套技術(shù)方案的輸出，寧德如何與這些有電芯業(yè)務(wù)的電子巨頭競(jìng)爭(zhēng)呢？

曾毓群：全球化是公司下一步發(fā)展的主要戰(zhàn)略之一，也是實(shí)現(xiàn)公司戰(zhàn)略愿景的必要路徑之一。作為國(guó)際一流的動(dòng)力電池供應(yīng)商，CATL與日韓領(lǐng)先電池企業(yè)在技術(shù)發(fā)展上各有特色。

11、證監(jiān)會(huì)這次從三月傳出對(duì)四行業(yè)獨(dú)角獸開啟快速新股發(fā)行通道，到三月底證監(jiān)會(huì)獨(dú)角獸回歸意見的推出，速度之快大大出乎市場(chǎng)的預(yù)料，是否背后蘊(yùn)含著一個(gè)深刻的背景信息，就是未來新股發(fā)行的方式發(fā)生了重大的轉(zhuǎn)變，如何看待？

劉乃生：我們注意到中國(guó)存托憑證（CDR）試點(diǎn)意見推出，說明監(jiān)管部門以CDR為突破口，探索建立更具包容性的資本市場(chǎng)體系，以支持龍頭公司發(fā)展為試點(diǎn)，在制度完善后推廣開來，形成中國(guó)新經(jīng)濟(jì)發(fā)展的新局面。未來新股發(fā)行的方式變化以相關(guān)主管部門的公告為準(zhǔn)。

12、公司本次發(fā)行前是否存在國(guó)有股？

宋雙喜：截止招股說明書簽署日，公司的股本中不存在國(guó)有股。

13、公司的存貨跌價(jià)準(zhǔn)備分析？

鄭舒：報(bào)告期各期末，公司存貨跌價(jià)準(zhǔn)備余額分別為5，802．42萬元、17，663．86萬元和22，788．54萬元，占存貨原值比例分別為5．28％、11．50％和6．25％。2016年末公司存貨跌價(jià)準(zhǔn)備金額占比較大，主要是因?yàn)?016年底國(guó)家對(duì)新能源汽車補(bǔ)貼政策進(jìn)行調(diào)整，提高技術(shù)要求標(biāo)準(zhǔn)，能量密度較低、充放電性能較弱的產(chǎn)品需求大幅減少，發(fā)行人相應(yīng)對(duì)部分電芯、原材料等存貨計(jì)提了跌價(jià)準(zhǔn)備。

14、寧德時(shí)代動(dòng)力及儲(chǔ)能電池研發(fā)項(xiàng)目的投資概算？

鄭舒：本研究項(xiàng)目投資總額為420，000萬元，其中設(shè)備購(gòu)置投入101，300萬元，占總投資金額的24．1％，主要用于研發(fā)、測(cè)試、實(shí)驗(yàn)設(shè)備、辦公設(shè)備的購(gòu)買和安裝；研發(fā)人員費(fèi)用198，700萬元，占總投資金額的47．3％；物料及工夾具費(fèi)用80，000萬元，占投資額的19．0％，主要用于原材料的購(gòu)買及設(shè)備維修等；其他費(fèi)用性支出40，000萬元，占投資額的9．5％，主要用于委托外部研發(fā)及聯(lián)合開發(fā)，水電費(fèi)，差旅費(fèi)等支出。

15、寧德時(shí)代如果按正常順序排隊(duì)申請(qǐng)，一般需要多長(zhǎng)時(shí)間？本次加速審核的原因和背景是什么？該公司與福建省內(nèi)已上市的公司的最大不同是什么？

劉乃生：寧德時(shí)代屬于正常企業(yè)排隊(duì)審核，目前IPO審核較前幾年提速較快，但審核比之前更加全面和嚴(yán)格，不僅關(guān)注財(cái)務(wù)指標(biāo)，而且也關(guān)注非財(cái)務(wù)指標(biāo)，充分體現(xiàn)了全面提升上市公司質(zhì)量的審核理念。我們認(rèn)為，對(duì)于符合要求且優(yōu)質(zhì)的企業(yè)，監(jiān)管部門一定會(huì)支持企業(yè)上市。

【背景信息】

周二（5月29日），寧德時(shí)代披露最新招股說明書顯示，擬發(fā)行不超過2．17億股（217，243，733股），每股發(fā)行價(jià)25．14元，預(yù)計(jì)發(fā)行日期2018年5月30日。