1月8日，由海目星總冠名的2017高工鋰電&電動(dòng)車年會(huì)在東莞觀瀾湖度假酒店會(huì)議中心盛大開幕。作為鋰電及電動(dòng)車行業(yè)規(guī)模最大、參與度最高的年度盛會(huì)，現(xiàn)場高朋滿座，吸引了材料、設(shè)備、電芯、BMS、PACK、電機(jī)電控、整車、運(yùn)營租賃整個(gè)新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈超800位企業(yè)高層參與其中。

2017高工鋰電&電動(dòng)車年會(huì)現(xiàn)場

在沃特瑪冠名的開幕式大會(huì)上，作為首個(gè)發(fā)言人，高工咨詢董事長張小飛博士發(fā)表了“論鋰電和電動(dòng)車行業(yè)十大關(guān)系”的主題演講。演講內(nèi)容主要論述政策與產(chǎn)業(yè)、產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)與企業(yè)、資本與產(chǎn)業(yè)、國內(nèi)與國外、供應(yīng)與需求等10大多變復(fù)雜的“關(guān)系”展開，并用詳實(shí)圖表及數(shù)據(jù)深入分析了當(dāng)前產(chǎn)業(yè)形勢及未來發(fā)展趨勢。

高工咨詢董事長張小飛博士

1、政策與產(chǎn)業(yè)的關(guān)系—婆媳關(guān)系

中國新能源汽車行業(yè)是一個(gè)在政府政策支持下發(fā)展起來的行業(yè)，當(dāng)前政府政策多層次，分為策略性政策、強(qiáng)制性政策、趨勢性政策三大類。企業(yè)戰(zhàn)略當(dāng)多重視，并采取多樣化戰(zhàn)術(shù)措施。

雙積分、禁售燃油車這類策略性政策將倒逼傳統(tǒng)燃油車企向電動(dòng)車轉(zhuǎn)移，長期利于新能源汽車產(chǎn)業(yè)，但短期作用較小。應(yīng)對(duì)策略：1)傳統(tǒng)燃油車布局電動(dòng)車；2)電動(dòng)車企業(yè)繼續(xù)發(fā)揮先發(fā)優(yōu)勢；3)都要積極開發(fā)方向性的技術(shù)。

新能源汽車推廣應(yīng)用推薦車型目錄這類強(qiáng)制性政策對(duì)企業(yè)規(guī)模和技術(shù)有要求，具有排他性，有一定限制作用。應(yīng)對(duì)策略：1)密切關(guān)注動(dòng)向，迅速行動(dòng)；2)提升產(chǎn)品性能，高于規(guī)范。

補(bǔ)貼退坡、扶持龍頭這類趨勢性政策特征可預(yù)見性強(qiáng)，漸進(jìn)但是迫切，對(duì)企業(yè)壓力更大，行業(yè)透明度提升。應(yīng)對(duì)策略：1)提高綜合競爭力；2)專注自身領(lǐng)域。

2、產(chǎn)業(yè)與資本的關(guān)系—魚水關(guān)系

“有錢能讓電池安全，有錢能使車快跑，有錢人才自投羅網(wǎng)；沒錢好產(chǎn)品難出門，沒錢縱有技術(shù)白搭。”張小飛用形象生動(dòng)的語言說明了資本對(duì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要性。但他同時(shí)也提醒，資金向大企業(yè)傾斜明顯，其實(shí)中小企業(yè)資金比較吃緊，甚至很多企業(yè)出現(xiàn)利潤率下滑、增收不增利的尷尬局面。

3、動(dòng)力電池和應(yīng)用的關(guān)系—情人關(guān)系

鋰電池主要用于數(shù)碼、電動(dòng)車及儲(chǔ)能三大領(lǐng)域，數(shù)碼鋰電池發(fā)展相對(duì)平穩(wěn)，而電動(dòng)車的快速發(fā)展帶動(dòng)了動(dòng)力電池產(chǎn)量劇增，儲(chǔ)能這一潛在巨大藍(lán)海也被普遍看好。

從數(shù)據(jù)來看，目前動(dòng)力電池產(chǎn)量是儲(chǔ)能電池產(chǎn)量十倍，且動(dòng)力電池企業(yè)數(shù)量不止是儲(chǔ)能電池企業(yè)數(shù)量的二十倍。張小飛表示，電動(dòng)車和儲(chǔ)能的關(guān)系是“魚與熊掌”的關(guān)系，有些企業(yè)兩者可以兼得，但有些企業(yè)還是謹(jǐn)慎些好。

4、電動(dòng)車和電動(dòng)車的關(guān)系—兄弟關(guān)系

對(duì)比2016年與2017年數(shù)據(jù)來看，電動(dòng)乘用車正接棒電動(dòng)客車，拉動(dòng)電動(dòng)車市場邁向千萬、億輛級(jí)體量。在演講中，張小飛對(duì)乘用車、客車、專用車三大市場形勢、戰(zhàn)略定位、車型規(guī)劃等作了詳細(xì)分析，如下圖：

5、電動(dòng)車和三電的關(guān)系—皇妃關(guān)系

電池系統(tǒng)是電動(dòng)車的“心臟”，負(fù)責(zé)動(dòng)力來源，決定整車的行駛里程、使用便利性等；電控系統(tǒng)是電動(dòng)車的“大腦”，負(fù)責(zé)操控體系，決定整車的安全性、可靠性；電機(jī)是電動(dòng)車“大腿”，負(fù)責(zé)動(dòng)力輸出，決定整車的爬坡、加速、最高速度等主要性能指標(biāo)。

“電動(dòng)車與電池的關(guān)系是皇上跟皇后的關(guān)系，電動(dòng)車與電機(jī)、電控是皇上和妃子的關(guān)系，選擇的重視程度不太一樣。”張小飛笑言，但電動(dòng)車對(duì)電機(jī)、電控的選擇要求在不斷提高，其中電控正朝向高功率密度、高集成化、低成本方向發(fā)展，電機(jī)朝著高輸出密度、高效率、高可靠性、低成本、輕量化方向發(fā)展。

6、電動(dòng)車和動(dòng)力電池的關(guān)系—皇后關(guān)系

在張小飛看來，電動(dòng)車和電池技術(shù)路線的關(guān)系是“成敗”關(guān)系，在2017年公布的292-303批工信部產(chǎn)品公告中，共有新能源汽車3296款，其中三元在乘用車領(lǐng)域已占絕對(duì)比例，燃料電池應(yīng)用逐漸升溫，企業(yè)不容忽視。

電動(dòng)車和電池形狀的關(guān)系是“Party”關(guān)系看，數(shù)據(jù)顯示，圓柱在專用車使用量和車型比例高；軟包在各類型都增長；但總裝機(jī)量方形最大(電動(dòng)車和車型總量決定)。“未來形勢如何變化，主要看乘用車大廠和電芯大廠的‘互動(dòng)’。”張小飛說。

7、動(dòng)力電池品質(zhì)、智能制造和成本的關(guān)系

在市場驅(qū)動(dòng)及主機(jī)廠提出的質(zhì)量要求之下，智能制造是動(dòng)力電池企業(yè)的必然選擇。客觀來看，智能制造需要信息化、可追溯化、在線化。從數(shù)據(jù)來看，國產(chǎn)單環(huán)節(jié)設(shè)備的效率較3年前已大幅提升，但整線串聯(lián)能力、設(shè)備間的兼容性還有待提高。

張小飛提醒：“智能制造是必然趨勢，無論或深或淺必須去做，否則一定被淘汰。”

8、供應(yīng)和需求的關(guān)系

當(dāng)前動(dòng)力電池產(chǎn)能利用率下滑；乘用車領(lǐng)域分化嚴(yán)重，前2名占比超過50%；其余33家企占比48%。見下圖：

9、動(dòng)力鋰電池和競爭類電池的關(guān)系—主支關(guān)系

從產(chǎn)業(yè)化角度、產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)等方面來看，鋰電池最成熟，其他電池具有出色的單一性能，但綜合性能還有待提高。張小飛認(rèn)為，燃料電池、固態(tài)電池能實(shí)現(xiàn)商業(yè)化，但短期不能大比例替代鋰電池。未來燃料電池比固態(tài)電池在電動(dòng)車上更有戲。

10、國內(nèi)和國外的關(guān)系

當(dāng)前中國動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)鏈正逐漸走向成熟，一些領(lǐng)軍企業(yè)除了深入布局國內(nèi)市場以外，已經(jīng)開始走向海外。而中國作為全球新能源汽車最大市場，也正吸引著國際巨頭深入布局國內(nèi)市場。見下圖：