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二月動力鋰電池裝機"雪崩" 松下/LG沖進TOP5

鉅大鋰電  |  點擊量:0  |  2022年06月27日  

受疫情影響,2020年1-二月國內動力鋰電池裝機電量暴跌,一季度或將慘淡收場。


高工產業研究院(GGII)公布的《動力鋰電池月度數據庫》統計顯示,2020年1-二月我國新能源汽車生產同比下降52%和77%,導致國內動力鋰電池裝機量同比下降53%和73%,整體下降幅度較大。


具體來看,前二月國內動力鋰電池市場重要呈現以下特點:


1、同比下降超7成短時間受影響較大


受疫情影響,盡管業內對國內動力鋰電池下降有所預期,但前兩月裝機數量同步環比下降幅度較大,對整個動力鋰電池產業出現巨大影響。


其中,一月動力鋰電池裝機量約2.32GWh,同比下降53%;二月動力鋰電池裝機量約0.60GWh,同比下降73%。


總體來看,疫情對國內動力鋰電池市場短時間影響較大,但全年總體需求不變。隨著疫情逐步得到控制,預計2季度將走出行業低迷狀態。隨著市場需求回暖,加上相關政策落地,國內動力鋰電池市場將加速進入景氣階段。


2、前十公司裝機占比逼近100%


當前,國內動力鋰電池市場集中度持續提升,2019年已有大批電池公司出局,而受此次疫情影響和市場競爭加劇,預計2020年還將有一批公司被淘汰出局。


其中,一月裝機量排名前十動力鋰電池公司合計裝機約2.21GWh,占整體裝機量的95%;二月裝機量排名前十公司合計裝機約0.59GWh,占整體的99%。


二月裝機量排名前十公司合計裝機占比接近100%,表明除上述公司之外,其它電池公司基礎上都處于停產停滯狀態,出貨量大幅下降。


3、裝機電量排名變化大松下/LG沖進前5


除了電池公司裝機電量大幅下降之外,二線梯隊的裝機排名也出現了較大變化,表明市場競爭激烈。


其中,孚能科技、銀隆新能源、卡耐新能源、比克電池、多氟多等5家電池公司掉出前十陣營;松下、LG化學、塔菲爾、中航鋰電、鵬輝能源補位。


值得注意的是,松下和LG化學兩家外資電池公司配套國產TSLA實現動力鋰電池裝機顯著攀升,分別位列國內動力鋰電池裝機電量排名第2和第4。


這表明外資電池已經打響了搶占國內動力鋰電池市場份額的攻堅戰。在此情況之下,三星SDI、SKI也將加快其進軍我國電池市場步伐,將對我國本土電池公司出現巨大的沖擊和挑戰。


對此,高工鋰電對2020年二月的動力鋰電池裝機電量整體情況進行了分析,且看下文:


1、乘用車裝機占比近9成客車裝機降幅最大


GGII統計數據顯示,二月動力鋰電池裝機量約0.60GWh,同比下降73%。


數據來源:高工產業研究院(GGII)


其中,新能源乘用車裝機電量約0.52GWh,占比87%,同比下降72%,環比下降69%;新能源客車裝機電量約0.06GWh,同比下降80%,環比下降86%;新能源專用車裝機電量約0.014GWh,同比下降68%。環比下降91%。


在乘用車方面,二月量產200臺以上的主機廠重要有蔚來、廣汽、威馬、北汽、華晨寶馬、長城、北京現代、比亞迪、TSLA等。


給上述車企配套的電池公司重要為CATL、松下、比亞迪和LG化學,而其它電池公司的乘用車裝機都不足200臺。


2、全體裝機下降三元占比86%


受動力鋰電池裝機電量整體下降影響,包括三元、LFP、錳酸鋰和鈦酸鋰等電池在二月裝機電量都出現大幅下降。


數據來源:高工產業研究院(GGII)


備注:電池類型中的其它含鎳氫電池、鉛酸電池、燃料動力鋰電池、超級電容及未注明具體類型的鋰電池


其中,三元電池裝機量為0.51GWh,占比88%,同比下降71%,環比下降66%;磷酸鐵鋰電池裝機量為0.07GWh,同比下降76%,環比下降88%。


受乘用車市場份額影響,二月三元電池的裝機份額大幅提升,環比上升23%。


3、松下/LG配套立功圓柱電池裝機上升


從各電池形狀裝機電量來看,方形和軟包鋰電池都大幅下降,唯獨圓柱電池裝機電量上升。


數據來源:高工產業研究院(GGII)


其中,方形電池裝機電量約0.38GWh,同比下降79%;軟包鋰電池裝機電量約0.01GWh,同比下降95%,圓柱電池裝機電量約0.20GWh,同比上升14%。


值得注意的是,二月純軟包鋰電池公司已經掉出前十,而圓柱電池裝機同比上升,重要原因是松下和LG化學憑借為國產TSLA裝機21700電池,導致圓柱電池裝機電量攀升。


4、外資電池進入top5二線梯隊排名劇烈波動


GGII數據統計顯示,二月動力鋰電池裝機量TOP10公司分別為CATL、松下、比亞迪、LG化學、億緯鋰能、合肥國軒、塔菲爾、力神電池、中航鋰電、鵬輝能源。合計裝機電量約0.59GWh,占整體的99%。

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