最近有兩個的信息值得聯系起來關注：一個是鐵鋰的量能持續超過三元，另一個是TSLA在三季報中表示，有關標準續航版Model3和ModerlY，全球范圍內都將改用磷酸鐵鋰電池，說到底這是TSLA降本和拉高毛利的手段。

如何看待這條磷酸鐵鋰技術路線就變得很有意思了。

我覺得TSLA太牛叉了——先用LG博弈松下，然后讓寧德PKLG把價格繼續往下拉，然后就是拉BYD和后面一眾國內鐵鋰能做的公司繼續博弈，不斷降低成本。

我們不光要看有效產量，還要看有效訂單，市場上還是有效訂單最牛。

Part1鐵鋰的市場情況

九月國內動力鋰電池裝機數據顯示：九月三元電池裝車6.14GWh，磷酸鐵鋰電池共計裝車9.54Wh，磷酸鐵鋰電池持續3個月在裝車量方面領先于三元電池，而且我們看這個上升速度也完全不相同。

產量方面，九月三元電池產量9.63GWh，占總產量41.56%；磷酸鐵鋰電池產量13.51GWh，占總產量58.31%，這是持續第五個月磷酸鐵鋰電池產量超過三元電池。

▲2021年三元和磷酸鐵鋰比較

我做了數據分拆，實際上這里的核心的變化還是乘用車的磷酸鐵鋰用量從六月的3.4GWh上升到了九月的7GWh，而三元的電池目前僅僅集中于乘用車領域。而導致變化的重要原因，是TSLA一家磷酸鐵鋰的用量達到了2.5GWh以上，基本上帶著鐵鋰在飛。

▲6-九月份不同類型電池的裝機情況

假如我們進一步分拆來看，在比亞迪轉向刀片電池、乘用車狂推磷酸鐵鋰以后，CATL的跟進速度也是有目共睹——依靠TSLA帶動起很大的量。

目前2021年1-九月，寧德的鐵鋰是最多的，快有21GWh，其中供給TSLA國內的占比大概在37%左右（這是加上專用車和商用車之后的比例，單算乘用車可能60%都不止）。

▲重要公司的鐵鋰裝機量比較

經過估算，CATL給TSLA2021年在國內安裝大概在7.8GWh，LG大概在4.5GWh，假如算上國外的10萬臺車出口，估計寧德有80%的份額，估算一下大概在4GWh左右。

▲LG和寧德給TSLA的比例

Part2磷酸鐵鋰的專利問題

磷酸鐵鋰在全球的使用受限于專利。發明專利法定保護期為20年，專利使用期限均從申請日起計算，并且到期不能續展，超過這個期限將被公開，可以無償使用。

從全球范圍來看，歐洲2021年開始首先過了保護階段，美國的時間節點在2022年。

▲LIFEPO4+C專利聯盟

磷酸鐵鋰正極材料發明人為美國德克薩斯大學的JohnB.Goodenough教授，Goodenough教授1997年申請美國專利US5910382，專利申請獲批準的時間是1999年；在2003年又得到了美國專利US6514640。

法國鋰電科學家MichelArmand提出了用1%的碳對磷酸鐵鋰進行包覆，有效解決了磷酸鐵鋰材料導電性的問題。

經過包碳之后，具有較好的導電性能，讓磷酸鐵鋰電池從實驗室走向市場。德州大學隨后將磷酸鐵鋰專利獨家授權給加拿大魁北克公共事業水力公司（Hydro-Quebec，H-Q），H-Q又將磷酸鐵鋰的獨家商業授權給其轉投資子公司PhostechLithium公司。HQ重要具備這兩個磷酸鐵鋰的基礎專利。

磷酸鐵鋰的核心專利還有美國的Valence公司，1997年就開始在歐洲、日本和美國提交有關Fe位摻雜或取代磷酸鐵鋰活性材料的專利申請。

Valence在磷酸鐵鋰合成方法的研究重要集中在碳熱還原法，少數涉及前驅體制備和水熱合成法、機械固相法、高溫固相法。

國內磷酸鐵鋰的發展，重要歸功于我國在2011年宣告核心專利無效，為國內磷酸鐵鋰的蓬勃發展奠立了基礎。

2003年，魁北克水力等專利權利人在國際專利的基礎上向我國國家知識產權局提出發明專利申請"控制尺寸的涂覆碳的氧化還原材料的合成方法"，并于2008年獲得專利授權。

2010年八月，我國電池工業協會針對以上專利向國家專利復審委員會提出無效請求。

2011年五月底，國家專利復審委員會作出無效決定，判決結果打消了要付高額專利費的顧慮，為國內磷酸鐵鋰行業的壯大發展奠立了基礎。

小結

我覺得磷酸鐵鋰的技術路線能在我國走出來，專利保護還是比較重要的因素之一。

從全球來看，這么大的擴產規模，也是基于未來的需求。從當下來看，技術壁壘不再是重要的問題。"白菜化"確實是我國工業的特殊能力，我最近看了不少產業鏈上端的公司，很多東西真的是只有吃苦才能做出來，這點歐美做不到。