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鋰電板塊“開門紅”,CATL/BYD/欣旺達等創新高

鉅大鋰電  |  點擊量:0  |  2021年06月04日  

十月九日,二級市場上的鋰離子電池板塊集體大漲。截至收盤,寧德時代創新高,報收224.87元/股,總市值5238億元;比亞迪創新高,報收120.35元/股,總市值3283億元;欣旺達創新高,報收29.77元/股,總市值469億元。


此外,鵬輝能源上漲6.79%、南都電源上漲5.34%、德賽電池上漲4.95%、國軒高科上漲3.19%、億緯鋰能上漲2.75%……


鋰電產業鏈上的當升科技漲幅20%、珈偉新能漲幅19.97%、新宙邦上漲12.96%、福斯特上漲10%、天賜材料上漲10%、天際材料上漲9.97%、雅化集團上漲9.19%、諾德股份上漲9.16%……


鋰電產業鏈于中秋國慶假期之后的集體大漲,既有假期期間消息面的刺激,也有新能源產業發展進入“快車道”的助推,正所謂“好風憑借力,送我上青云。”


假期消息匯總


能對A股二級市場形成刺激的消息,8天長假里真不少。


首先看特斯拉降價。有關電池日上預告的2.5萬美元(約合人民幣17萬元)的低價新車,馬斯克指出,它不是更便宜的特斯拉Model3,而是獨立的新車項目。


真正的特斯拉Model3降價,是將價格從27.1萬降至24.9萬元,降幅超過2萬元。此外,還有一個“福利包”是,Model3一邊降價,一邊將NEDC續航從445公里升級至468公里。


Model3降價的時間節點,是寧德時代大規模供應磷酸鐵鋰離子電池之際。可以預見的是,降價后的特斯拉,銷量新增在意料之中,這將連帶著讓寧德時代的電池出貨量大增。


其次看造車新勢力的表現。蔚來汽車、小鵬汽車、理想ONE雙節期間公布的九月交付量顯示,蔚來汽車、小鵬汽車九月及三季度交付量均創月度、季度交付量紀錄,理想ONE則持續第3個月實現交付量環比上漲,第三季度創季度交付量新高。


此外,威馬汽車也有不錯的表現,再加上哪吒汽車擬登錄科創板等消息,造車新勢力至此已形成“五駕馬車”的態勢。


這些新勢力,用的都是鋰離子電池。蔚來與理想選擇寧德時代作為獨家供應商,小鵬與威馬等則不相同,他們的選擇更加多元化,除了寧德時代,還額外培養了2-3家電池供應商。


再次看比亞迪。在假期之前的九月三十日,比亞迪股價已大漲7.74%,顯露出向上突破創新高的意愿。這得益于搭載刀片電池車型獲市場熱捧。


最近,比亞迪公布了其刀片電池的能量密度計劃。根據規劃,今年刀片電池第一代產品能量密度已達到140Wh/kg,體積能量密度達到230Wh/L,預計2025年可以實現能量密度可達到大于180Wh/kg,體積能量密度達到300Wh/L。


據了解,刀片電池關鍵技術創新重要集中在材料優化、結構創新、電池管理、工藝方法、整車集成這5大方面。刀片電池的電池系統零部件數量減少40%,體積利用率(VCTP)提升50%,成本下降30%。


此外,有關奔馳將推六款EQ系列車型,EQS明年上市;Northvolt正在通過私募融資6億美元(約40.29億元人民幣);LG化學將推出低于100美元/KWh軟包電池;特斯拉同意收購德國電池公司ATW等等,都吸引著投資者的眼球,為十月九日鋰電板塊的上漲打下了基礎。


新能源發展進入“快車道”


工信部副部長辛國斌在2020世界新能源汽車大會上指出:“下一階段,我國品牌汽車的發展機遇在哪里?我認為應該是新能源汽車,這是新的發展方向。”


根據工信部方面的介紹,近年來,我國新能源汽車產業發展取得了積極進展,成為全球汽車產業電動化轉型的重要力量,產銷量持續五年位居世界首位,累計推廣量超過450萬輛,占全球的50%以上。


而據科技部方面介紹,過去十年間,我國的新能源汽車技術取得顯著進步。動力鋰電池單體能量密度提升了2倍以上,接近300Wh/kg;驅動電機重量比功率提升3倍,超過了4.3kw/kg。


雖然2020年我國新能源汽車產業遭遇疫情,但是近幾個月產業復蘇速度非常快。八月,我國純電動汽車型銷量為7.7萬輛,同比上漲127.6%,銷量占比88.1%,較上月提升了1.2個百分點,市場份額進一步擴大。


純電動汽車型銷量的上升,使得我國市場的電動汽車生產公司普遍受益。不僅特斯拉在我國市場收獲大批訂單,僅八月在華上險銷量就高達11542輛,國內造車新勢力也紛紛走出低谷,銷量持續上升。


“電動汽車已經進入一個新的快速發展通道,這次重要由市場驅動,是可持續的發展。”資深汽車行業分析師梅松林表示。


十月九日的兩則數據也顯示了這一點。工信部數據顯示,今年八月全國鋰離子電池完成產量17.9億只,同比上升23.3%;中汽協數據顯示,今年九月汽車行業銷量預估完成257.2萬輛,環比上升17.7%。


寧德時代重回第一


十月五日,韓國市場調研公司SNEResearch公布的數據顯示,2020年1-八月,LG化學的全球電動汽車電池使用量為15.9GWh,占同期電動汽車電池總量(64.7GWh)的24.6%,市場占有率全球第一。而我國的寧德時代,以15.5GWh(24.0%)位居第二。


值得注意的是,在1-七月,LG化學的全球動力鋰電池裝機量為13.4GWh,而寧德時代為12.7GWh。相比兩組數據可看到,LG化學八月全球動力鋰電池裝機量為15.9-13.4=2.5GWh;而寧德時代八月的全球動力鋰電池裝機量為15.5-12.7=2.8GWh。


也就是說,單就八月而言,寧德時代超過LG化學。而即使從1-八月來看,兩者的差距也僅有15.9-15.5=0.4GWh。


有媒體指出,關于接下來的市場走勢,尤其是寧德時代和LG化學的“榜首”之爭,大概率會以寧德時代獲勝。一方面是因為自進入下半年,國內新能源汽車市場形勢逐漸向好,新能源汽車市場的持續復蘇為寧德時代接下來的發展供應利好;另一方面是特斯拉。


今年前8個月中,LG化學之所以能攀升至第一位,重要是特斯拉(上海)廠的帶動。而自今年七月開始,寧德時代也進入了特斯拉(上海)廠的Model3標準續航版車型供應鏈。


九月份之后,即從十月開始,預計寧德時代的磷酸鐵鋰離子電池,將大規模地配套于特斯拉Model3標準續航版車型。


總結


鋰電板塊的大幅上漲,總體看得益于我國在全球鋰離子電池供應領域現在以及未來都將保持主導地位。


彭博新能源財經(BNEF)最新公布的“全球鋰離子電池供應鏈排行榜”顯示,我國迅速趕超了過去10年間一直領先全球的日本和韓國,成為全球鋰離子電池市場最大的供應來源。BNEF預計,2025年前,我國在全球鋰離子電池供應領域都將保持主導地位。


BNEF指出,我國電池產業之所以大獲成功,一方面受國內電池需求的推動;另一方面,我國擁有全球80%的電池金屬精煉產量、77%的電芯產量和60%的關鍵原材料產量,日本和韓國在電池金屬精煉和開采方面均不及我國。


讓鋰電板塊的上漲,來得更猛烈些吧!


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