隨著新能源汽車的快速發(fā)展，動(dòng)力電池廠也開(kāi)始了擴(kuò)產(chǎn)潮，加之國(guó)際電池巨頭紛紛投向中國(guó)市場(chǎng)，動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)進(jìn)一步加劇，電池行業(yè)即將進(jìn)入洗牌期。

據(jù)中國(guó)化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)劉彥龍介紹，目前動(dòng)力電池在不斷擴(kuò)產(chǎn)，預(yù)計(jì)到2017年底，動(dòng)力電池整體產(chǎn)能有望達(dá)到2280億瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)125%。今年前三季度，國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池的產(chǎn)量累計(jì)達(dá)到了315億瓦時(shí)，但新能源汽車的裝機(jī)量約為147億瓦時(shí)。因此，“動(dòng)力電池行業(yè)確實(shí)存在很大的庫(kù)存，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈，很多企業(yè)不得不壓價(jià)銷售，產(chǎn)能擴(kuò)張將進(jìn)一步造成行業(yè)產(chǎn)能的嚴(yán)重過(guò)剩。”

國(guó)外電池企業(yè)加劇行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)

中國(guó)新能源汽車市場(chǎng)較大吸引了國(guó)際電池巨頭在華布局。早在2015年，三星SDI建在西安高新產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)的動(dòng)力電池工廠就正式投產(chǎn)，LG化學(xué)在南京的新能源電池項(xiàng)目也已于2015年年底竣工，松下不僅在大連興建了汽車鋰電池工廠，還在去年戰(zhàn)略投資了北京聯(lián)動(dòng)天翼科技有限公司，雙方在乘用車、低速電動(dòng)車及物流車用動(dòng)力電池系統(tǒng)，儲(chǔ)能用電池系統(tǒng)及解決方案等方面開(kāi)展合作。

不過(guò)，目前國(guó)內(nèi)電池企業(yè)仍然占據(jù)了中國(guó)市場(chǎng)的主要份額。

《中國(guó)新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展報(bào)告(2017)》顯示，2016年國(guó)外電池企業(yè)總配套量為4.8億Wh，占比僅為1.7%，而國(guó)內(nèi)企業(yè)的配套量占比則高達(dá)98.3%，為276.6億Wh。“主要是搭載外資企業(yè)電池的新能源汽車均未能進(jìn)入推薦目錄，這導(dǎo)致外資電池企業(yè)始終被排除在主流市場(chǎng)之外，現(xiàn)階段主要是讓國(guó)內(nèi)電池企業(yè)之間展開(kāi)充分的競(jìng)爭(zhēng)。而由于產(chǎn)能過(guò)剩，一些小而散的電池企業(yè)將面臨被淘汰的局面。”全國(guó)乘用車聯(lián)席會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)崔東樹(shù)對(duì)記者表示。

相較于國(guó)外電池企業(yè)，出于勞動(dòng)力資源方面的優(yōu)勢(shì)，國(guó)內(nèi)電池企業(yè)可以使用人力為主的半自動(dòng)化生產(chǎn)線，其制造成本較低，因而具備低制造成本的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。此外，由于中國(guó)新能源汽車發(fā)展較快，中國(guó)已經(jīng)形成鋰離子電池相對(duì)完整的產(chǎn)業(yè)鏈，在鋰離子電池材料的配套方面也占有一定的優(yōu)勢(shì)。在產(chǎn)業(yè)政策沒(méi)有放開(kāi)的情況下，國(guó)外企業(yè)想要打入中國(guó)市場(chǎng)要在高技術(shù)水平之上降低成本。以松下電池和北京聯(lián)動(dòng)天翼戰(zhàn)略合作為例，松下通過(guò)采購(gòu)本土原材料可以降低成本，有利于打開(kāi)生產(chǎn)局面，也在一定程度上為補(bǔ)貼和進(jìn)目錄做了一些基礎(chǔ)準(zhǔn)備工作。

“我們主要做電池和儲(chǔ)能系統(tǒng)，松下占了5%的股份。我們有客戶基礎(chǔ)，中國(guó)電池市場(chǎng)大，松下想要進(jìn)入，選擇與我們合作是松下打入中國(guó)市場(chǎng)的一種方式。”聯(lián)動(dòng)天翼董事長(zhǎng)閻紫電對(duì)記者表示，目前聯(lián)動(dòng)天翼已在江蘇無(wú)錫建了生產(chǎn)基地，主要涉及電池和模組、EV動(dòng)力系統(tǒng)、儲(chǔ)能系統(tǒng)的研發(fā)。“松下還參與了我們布局汽車產(chǎn)業(yè)鏈上下游的基金，這是松下第一次做LP。”

“外資電池企業(yè)的成本一旦降低就會(huì)加劇電池企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)，這也將迫使本土電池企業(yè)進(jìn)行技術(shù)升級(jí)。”崔東樹(shù)對(duì)記者表示，電池產(chǎn)能面臨過(guò)剩的局面，一些小的電池企業(yè)會(huì)被淘汰。

電池行業(yè)進(jìn)入洗牌期

“中國(guó)的電池產(chǎn)能將來(lái)一定會(huì)過(guò)剩，但是優(yōu)秀的永遠(yuǎn)都不會(huì)。”閻紫電告訴記者，未來(lái)有競(jìng)爭(zhēng)力優(yōu)勢(shì)的電池企業(yè)不會(huì)超過(guò)10家。

此外，電池企業(yè)還在不斷擴(kuò)大產(chǎn)能。公開(kāi)資料顯示，2017年上半年，近20家動(dòng)力電池企業(yè)進(jìn)行了擴(kuò)產(chǎn)，擴(kuò)產(chǎn)總產(chǎn)能超過(guò)65GWh。其中，寧德時(shí)代2020年擴(kuò)能至50GWh，比亞迪2018年擴(kuò)能至26GWh，國(guó)軒高科2020年擴(kuò)能至6GWh。如果按一輛新能源汽車配55kWh電池計(jì)算，相當(dāng)于可以裝配278萬(wàn)輛，如果按40kWh/輛計(jì)算，則可以裝配382萬(wàn)輛。根據(jù)相關(guān)規(guī)劃，預(yù)計(jì)到2020年中國(guó)新能源汽車銷量將達(dá)到200萬(wàn)輛的規(guī)模，未來(lái)動(dòng)力電池產(chǎn)能過(guò)剩已成定局。值得注意的是，寧德時(shí)代和比亞迪兩者已占據(jù)了一半的市場(chǎng)份額，這意味著一些小的電池企業(yè)必然將被淘汰。

目前國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池企業(yè)還面臨著上下游企業(yè)的壓力，一方面下游車企面臨補(bǔ)貼退坡要求電池企業(yè)降低配套價(jià)格，另一方面上游原材料價(jià)格近年來(lái)上漲也給電池企業(yè)帶來(lái)壓力。比如，美國(guó)汽車電池制造商A123在短短三年內(nèi)就從IPO走向破產(chǎn)，主要是因?yàn)殡姵爻杀疽廊痪痈卟幌拢唵螖?shù)量并未跟上。“除了寧德時(shí)代、比亞迪等這些電池企業(yè)外，一些小的電池企業(yè)未來(lái)會(huì)面臨更大的壓力。”崔東樹(shù)說(shuō)。

實(shí)際上，國(guó)內(nèi)電池企業(yè)在核心技術(shù)方面仍相對(duì)欠缺，“中日韓動(dòng)力電池之間的差距不在研發(fā)方面，我們的化學(xué)體系甚至使用的材料都是一樣的，但制造出來(lái)的電池合格率和一致性相差很大，其原因在于我們的制造能力和管理水平，與松下、三星SDI、LG相比，中國(guó)企業(yè)還存在明顯差距。”國(guó)家科技成果轉(zhuǎn)化基金新能源汽車創(chuàng)業(yè)投資子基金合伙人兼總裁方建華在接受媒體采訪時(shí)表示，外資企業(yè)打入中國(guó)市場(chǎng)將會(huì)對(duì)本土電池企業(yè)帶來(lái)沖擊。“未來(lái)，對(duì)外資電池企業(yè)的政策也一定會(huì)放開(kāi)，這將加快二三線電池企業(yè)出局。”