動力鋰離子電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展新周期下，鋰電供應鏈生態(tài)正在不斷演進，伴隨著新材料、新技術(shù)、新工藝的突破，新的產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)也將醞釀而成。

尤其是鋰電關鍵四大主材：正極、負極、電解液、隔膜的發(fā)展，其革新技術(shù)的產(chǎn)業(yè)化落地關系著鋰電產(chǎn)業(yè)的前進速度。

近期，高工咨詢董事長張小飛博士在題為“鋰電關鍵材料應用進展分析”的演講中指出，動力鋰離子電池行業(yè)處于調(diào)整期，各環(huán)節(jié)龍頭公司繼續(xù)擴產(chǎn)，外資公司擴產(chǎn)兇猛，海外OEM電動化加速，外資主機廠、鋰離子電池公司抓緊開發(fā)我國材料供應鏈。同時，各細分領域市場的崛起也在帶動鋰電核心材料需求邊界的上升。

“有關材料公司而言，未來僅具備產(chǎn)量優(yōu)勢的公司或被具有新材料新技術(shù)/工藝的公司所取代。”張小飛表示。

上半年受疫情影響，新能源汽車及動力鋰離子電池產(chǎn)銷量遭受沖擊，四大材料出貨量同樣發(fā)生連鎖反應。值得注意的是，新能源汽車發(fā)展定勢下，新材料、新技術(shù)的成熟演進及發(fā)展也讓四大材料面對著更多的機會與挑戰(zhàn)。

以下為GGII對動力鋰離子電池四大材料上半年發(fā)展情況及技術(shù)應用走勢的研判：

正極材料

上半年概況：2020年H1我國正極材料出貨量17.3萬噸，同比下降6.9%，受疫情影響，下游終端客戶需求下降。

三元電池上半年動力領域出貨量14.08GWh。新能源乘用車市場中三元電池仍為主流，進而帶動三元正極材料出貨量提升。

磷酸鐵鋰離子電池上半年動力領域出貨量7.7GWh，動力鋰離子電池出貨量占比出現(xiàn)明顯回升。這與乘用車主機廠部分中低續(xù)航里程車型切換磷酸鐵鋰離子電池有關。

錳酸鋰離子電池上半年動力領域0.22GWh，重要受三元材料、磷酸鐵鋰材料價格下降，導致其市場被侵蝕搶占。

趨勢機遇：三元材料中高鎳是未來2-3年主流，長期看好高鎳。5系、6系在方形、軟包上已批量使用，且還有改進空間。

高鎳只在圓柱及少數(shù)方形上量產(chǎn)，且出于安全考慮，其高能量密度優(yōu)勢還不能很好發(fā)揮；高鎳在動力鋰離子電池上普遍應用還要2-3年時間積累。

從技術(shù)路徑看，中高鎳提高克容量的重要手段。提高電壓是另一種提高三元材料克容量的方法，目前三元材料平臺為4.25V，未來高電壓（4.3V、4.35V、4.4V等）也將實現(xiàn)量產(chǎn)。

磷酸鐵鋰離子電池市場應用的推進，一方面依托于“刀片”電池技術(shù)、軟包大模組及CTP技術(shù)等新技術(shù)的推進進展；另一方面通過磷酸鐵鋰正極材料納米化、提高正極壓實密度等技術(shù)手段，逐步提高能量密度。

負極材料

上半年概況：2020年H1國內(nèi)負極材料出貨量為12.6萬噸，同比上升0.3%，環(huán)比下降1.1%；其中人造石墨出貨量10.16萬噸，同比上升7.8%，上升重要受海外動力鋰離子電池市場與國內(nèi)市場雙向需求帶動。

天然石墨受市場產(chǎn)品定位變化（如快充性）導致出貨量有所減少，天然石墨上半年出貨量為2.35萬噸，同比下降10.8%。

趨勢機遇：負極的重要技術(shù)發(fā)展趨勢是復合型負極材料、高克容硅基負極和快充型負極材料。

復合型負極材料方面，不同類型負極材料具有不同特點，硅/硅氧負極克容量高、MCMB和軟碳倍率性好，通過將其與人造石墨進行復合可以有效發(fā)揮兩種材料的性能優(yōu)勢。

高克容硅基負極方面，目前石墨類負極材料克容量提升空間有限，通過使用硅基負極材料可以提升克容量，從而提升能量密度，目前主流硅基負極容量為420mAh/g，正在加大450mAh/g及以上克容產(chǎn)品開發(fā)。

快充型負極材料方面，負極材料對鋰離子電池快充性能影響較大，目前以MCMB、LTO為代表的負極材料快充性能好，但克容量低。通過對人造石墨進行整形，一次顆粒小型化(4-7um)、球形化，提升倍率性能；通過新型二次造粒技術(shù)，各向同性化，提升倍率。

電解液

上半年概況：2020年H1動力型電解液出貨量為4.16萬噸，同比下降16.7%，動力電解液的減少重要受疫情影響，下游新能源車需求減少，導致動力產(chǎn)量下降。

趨勢機遇：一方面，通過提升電池電壓平臺，可以提升電池能量密度，因此開發(fā)高電壓型電解液為目前電解液及電池公司的研發(fā)重點。

另一方面，應用特種添加劑、新型鋰鹽、羧酸酯類溶劑成趨勢。

隔膜

上半年概況：2020年H1我國鋰離子電池隔膜出貨量為10.72億平米，同比下降11.6%，重要受國內(nèi)動力鋰離子電池市場復蘇緩慢，及疫情開始在海外擴散，導致海外動力鋰離子電池市場需求下降。

其中，干法隔膜出貨量3.35億平方米，同比下降9.5%，重要是因為主流動力鋰離子電池以濕法隔膜為主，對干法隔膜的需求相對較低，疊加疫情影響，下游終端市場需求減少。濕法隔膜出貨量7.37億平米，同比下降12.6%，重要受動力鋰離子電池市場需求下降及出口市場需求放緩。

趨勢機遇：動力鋰離子電池往高能量密度方向發(fā)展，無論是基膜還是涂層厚度將往輕薄化方向發(fā)展；濕法基膜從最初16um到12um、9um，目前7um動力基膜已在開發(fā)認證中；數(shù)碼電池已批量使用國產(chǎn)5um隔膜。

隨著應用成本降低，未來無論是動力鋰離子電池還是數(shù)碼電池，“陶瓷（勃姆石）+PVDF”的涂覆工藝憑借其優(yōu)異的安全性、硬度提升性能和優(yōu)異的循環(huán)性能，將成為主流技術(shù)路線。

油性涂覆粘接性更好、芳綸涂覆可耐400℃高溫安全性更優(yōu)，未來隨著技術(shù)逐步成熟及價格下降，應用開發(fā)將提速。