摘要：與2019上半年相比，2020年同期國內動力鋰電池裝機電量排名發生劇烈波動，表明整體市場競爭進一步加劇，電池公司面對著更大的壓力和挑戰。

2020年我國動力鋰電池裝機電量排名存在諸多變數

與2019上半年相比，2020年同期國內動力鋰電池裝機電量排名發生劇烈波動，表明整體市場競爭進一步加劇，電池公司面對著更大的壓力和挑戰。

高工產業研究院(GGII)通過公布的《動力鋰電池月度數據庫》統計顯示，2020年1-七月國內動力鋰電池裝機量約22.49GWh，同比下降26.5%。

具體來看，2020年1-七月國內動力鋰電池裝機電量排名重要有以下變化：

一、裝機電量下降明顯。受疫情影響，2020上半年國內新能源汽車市場發展受阻，整體產銷量同比大幅下降，導致裝機電量同比下降明顯。

二、裝機電量TOP10排名劇烈波動。與2019年同期相比，2020年電池裝機電量TOP10排名月度波動較大。除了寧德時代穩居第一之外，第2-10名的排名都在發生變化，表明整體市場競爭激烈。

三、外資電池殺進前十。受特斯拉國產化帶動，LG化學和松下兩家外資電池公司在今年沖進國內裝機電量排名前十，下半年裝機電量有望進一步上升。

四、黑馬電池公司頻出。上半年有多家電池公司憑借配套一款爆款車型實現裝機電量大增，從而闖入裝機電量排名前十，但總體表現并不穩定。

總體來看，2020年我國動力鋰電池市場競爭更為激烈，電池公司生存壓力驟增，行業洗牌進一步加速，電池公司裝機掉隊現象頻繁。與此同時，日韓電池公司在華市場發展迅猛，對本土電池公司出現極大沖擊，二三線電池公司面對更大的壓力和挑戰。

此外，2020年國際車企加大我國市場電池供應鏈布局，瞄準出貨量排名靠前的電池公司，也讓我國動力鋰電池市場競爭格局走向變得更加撲朔迷離。

從1-七月單月裝機電量情況來看，除了寧德時代之外，第2-10名基本每月都在發生變化，有多家電池公司掉出前十陣營，表明整體競爭態勢日趨激烈。

GGII統計數據顯示，2020年1-七月進入單月裝機電量TOP10的公司有寧德時代、LG化學、比亞迪、松下、國軒高科、中航鋰電、力神電池、塔菲爾、孚能科技、億緯鋰能、桑頓新能源、鵬輝能源、捷威動力、時代上汽、瑞浦能源等15家電池公司，同比減少5家。

其中，比克電池、卡耐新能源、多氟多新能源、銀隆新能源、聯動天翼、欣旺達、宇量電池、河南鋰動等曾在2019年1-七月進入月度裝機電量TOP10的電池公司，在2020年同期已經掉出前十陣營，被LG化學、松下、塔菲爾、瑞浦能源等公司補位替代。

具體來看，掉出月度裝機電量TOP10的重要是圓柱和軟包電池公司，表明圓柱和軟包電池在動力市場的占比進一步下降。

GGII統計數據顯示，2020上半年圓柱和軟包電池分別實現裝機電量約3.26GWh和0.85GWh，占總體的18.6%和4.8%。

從裝機電量TOP10陣營來看，寧德時代、比亞迪、國軒高科、中航鋰電、力神電池、億緯鋰能等6家公司基本穩定在前十陣營，但裝機排名也存在較大波動。

其中，中航鋰電憑借配套廣汽、長安旗下主力車型實現裝機電量大幅上升，裝機排名提升明顯。

值得注意的是，在上半年的裝機電量TOP10陣營中還出現了兩家外資電池公司。

LG化學和松下憑借為特斯拉國產Model3配套實現在華裝機電量爆發式上升，分別位列國內裝機電量排名第2和第6。

LG化學和松下進入國內裝機電量TOP10陣營打破了此前我國電池公司壟斷本土電池市場的競爭格局，形成了中日韓三足鼎立的競爭態勢。

隨著補貼進一步退坡和市場競爭加劇，三星SDI和SKI也有望憑借給本土或合資外資車企配套裝機，成為國內動力鋰電池市場的強有力競爭者。

GGII統計數據顯示，2020年1-七月裝機電量排名前十的公司為寧德時代、LG化學、比亞迪、國軒高科、中航鋰電、億緯鋰能、松下、力神電池、塔菲爾和時代上汽。

不過，松下、塔菲爾和時代上汽三家公司的排名并不穩定，有可能被其它電池公司替代。

具體來看，裝機電量排名第11-20名的電池公司分別為鵬輝能源、捷威動力、孚能科技、多氟多新能源、盟固利動力、萬向一二三、桑頓新能源、星恒電源、欣旺達和比克電池。

上述電池公司或曾經進入前十陣營，或將憑借配套一兩款爆款車型實現單月裝機電量大幅上升，有望成為進入2020年裝機電量排名TOP10的種子選手。

例如，塔菲爾在2020上半年發展迅速，為威馬、長城、河南速達、東風柳汽等主機廠配套，實現裝機電量約0.23GWh，進入國內裝機電量排名前十。

瑞浦能源憑借為寶駿E200、威馬EX5等車型配套，七月裝機量突破百兆瓦時達103.8MWh，同比暴增31倍，躋身國內動力鋰電池裝機量排名第六位。

鵬輝能源在上半年多次進入單月裝機電量TOP10，配套上汽通用五菱E100/E200等多款車型產品，還在今年成功配套爆款車型五菱宏光MINIEV，全年有望進入全年裝機電量排名前十陣營。

捷威動力作為軟包電池領域的領先公司，1-七月實現軟包電池裝機電量約0.19GWh，排名第一，下半年有望裝機電量進一步上升挺進全年裝機電量前十。

除此之外，包括孚能科技、比克電池、欣旺達等曾進入2019年裝機電量TOP10的電池公司，也有望在今年配套爆款車型重返前十陣營。