2018上半年新能源汽車(chē)帶動(dòng)電池裝機(jī)量大增，新能源乘用車(chē)單位用戶(hù)向私人用戶(hù)轉(zhuǎn)變，消費(fèi)區(qū)域正在由限購(gòu)城市向非限購(gòu)城市擴(kuò)展

2018年伊始，國(guó)家大力推廣新能源汽車(chē)的發(fā)展，由于補(bǔ)貼政策的過(guò)渡期調(diào)整，導(dǎo)致上半年一直到六月十二日之前整體的新能源汽車(chē)的銷(xiāo)量在電池存在搶裝的情況下表現(xiàn)良好。

首先是一線城市的限購(gòu)導(dǎo)致新能源汽車(chē)成為意向購(gòu)買(mǎi)用戶(hù)的首選，免費(fèi)上牌，免購(gòu)置稅等吸引了很大一部分用戶(hù)群；同時(shí)，公共交通的推廣加上環(huán)保意識(shí)的加強(qiáng)，很大一部分城市開(kāi)始推行新能源客車(chē)為公共交通運(yùn)輸工具。而新能源汽車(chē)的發(fā)展越來(lái)越趨于高端化，科技感、舒適性、便捷性等優(yōu)勢(shì)，已成功進(jìn)入大眾的視野，整體競(jìng)爭(zhēng)力逐步增強(qiáng)，從而帶動(dòng)了新能源汽車(chē)的上升。

2018年上半年國(guó)內(nèi)共生產(chǎn)新能源汽車(chē)38.1萬(wàn)輛，同比上升106.6%，其中純電動(dòng)汽車(chē)28.5萬(wàn)輛，同比上升87.5%；混動(dòng)9.5萬(wàn)輛，同比上升196.9%。新能源汽車(chē)產(chǎn)量大增帶動(dòng)了電池裝機(jī)量的上升，2018年上半年，國(guó)內(nèi)動(dòng)力鋰電池裝機(jī)15.5GWh，同比上升167.1%，其中純電動(dòng)類(lèi)裝機(jī)量達(dá)到14.15GWh，同比上升87.2%；混動(dòng)類(lèi)裝機(jī)量達(dá)到1.4GWh，同比上升156.9%。

圖表1:2018上半年新能源汽車(chē)及動(dòng)力鋰電池同比增幅（單位：%）

新能源汽車(chē)市場(chǎng)出現(xiàn)的兩大變化，給予了行業(yè)信心。變化之一是新能源乘用車(chē)銷(xiāo)售對(duì)象正在由單位用戶(hù)向私人用戶(hù)轉(zhuǎn)變——2015年，私人購(gòu)買(mǎi)比例僅為42.6%，2018年前七月則提升至72.1%；另一個(gè)變化是消費(fèi)區(qū)域正在由限購(gòu)城市向非限購(gòu)城市擴(kuò)展——2015年限購(gòu)城市新能源乘用車(chē)銷(xiāo)售占比達(dá)69.6%，2018年前七月，限購(gòu)城市銷(xiāo)售占比已縮小至42.6%。

圖表2：新能源乘用車(chē)所有權(quán)分布變化（單位：%）

圖表3：私人購(gòu)買(mǎi)新能源乘用車(chē)城市分布（限購(gòu)/非限購(gòu)）

新能源汽車(chē)推廣將迎來(lái)過(guò)渡階段，產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)待完善，未來(lái)競(jìng)爭(zhēng)焦點(diǎn)為網(wǎng)聯(lián)化和智能化

2021-2025年，將是我國(guó)新能源汽車(chē)推廣過(guò)渡階段，在這一階段，補(bǔ)貼退出，“雙積分“政策接檔，牌照路權(quán)政策將持續(xù)執(zhí)行。此外，續(xù)航里程、電池成本、充電設(shè)施等消費(fèi)者痛點(diǎn)將有明顯改善。2025年以后，新能源汽車(chē)發(fā)展的長(zhǎng)期優(yōu)勢(shì)將凸顯出來(lái)，電池技術(shù)的突破將彌補(bǔ)新能源汽車(chē)短板，而在智能汽車(chē)、自動(dòng)駕駛技術(shù)等方面的優(yōu)勢(shì)將繼續(xù)保持。

我國(guó)新能源產(chǎn)業(yè)的在蓬勃發(fā)展的同時(shí)還存在著一些問(wèn)題，比如新能源產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)還不牢固，動(dòng)力鋰電池綜合性能仍需提升，從資源開(kāi)發(fā)到回收利用等全產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展還不夠平衡，安全問(wèn)題也做的不夠完善。近日，在“2018第二屆全球未來(lái)出行大會(huì)”上，工信部表示，將會(huì)同相關(guān)部門(mén)重點(diǎn)做好以下四方面的工作：

圖表4：工信部表示關(guān)于新能源汽車(chē)工作規(guī)劃四項(xiàng)要點(diǎn)

分析認(rèn)為，當(dāng)前新能源汽車(chē)市場(chǎng)有三大主流趨勢(shì)。

汽車(chē)的電動(dòng)化在向深度發(fā)展。歷屆的工業(yè)革命都是由能源、通訊、交通三者的顛覆性技術(shù)率先突破而引發(fā)的。這次不同的是汽車(chē)動(dòng)力技術(shù)電動(dòng)化的進(jìn)程，不是基于技術(shù)本身的正向發(fā)展和市場(chǎng)需求的拉動(dòng)，而是出于控制溫室氣體排放的緊迫性和對(duì)持續(xù)發(fā)展的擔(dān)憂，使諸多國(guó)家政府不斷出手干預(yù)，成為汽車(chē)動(dòng)力技術(shù)電動(dòng)化的第一推動(dòng)力。政府不僅制定政策，鼓勵(lì)公司發(fā)展新能源汽車(chē)，而且紛紛制定甚至看起來(lái)很激進(jìn)的禁售傳統(tǒng)燃油車(chē)的時(shí)間表，以此來(lái)改變廠家和消費(fèi)者的預(yù)期。

在我國(guó)宣布2020年執(zhí)行雙積分政策之后，2017年十一月歐盟委員會(huì)提出了一個(gè)新的二氧化碳排放標(biāo)準(zhǔn)，到2025年新的汽車(chē)每公里的二氧化碳排放要再減少15%，2030年再減少30%。按照法規(guī)，2021年新車(chē)的碳排放降低到95克/公里，屆時(shí)每公里超1克要罰款95歐元，這可謂是全球最嚴(yán)的排放法規(guī)，目的就在于倒逼汽車(chē)動(dòng)力技術(shù)的電動(dòng)化。

迎接大浪淘沙的競(jìng)爭(zhēng)形勢(shì)。我國(guó)推動(dòng)電動(dòng)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)化已經(jīng)10年，取得了舉世矚目的成就，接下來(lái)兩個(gè)重要的時(shí)間節(jié)點(diǎn)。一是2020年雙積分政策執(zhí)行、政府補(bǔ)貼終止，屆時(shí)造車(chē)新勢(shì)力已經(jīng)大舉進(jìn)入，外資公司和合資公司也紛紛發(fā)力，消費(fèi)者買(mǎi)車(chē)的時(shí)候已經(jīng)排除了政府補(bǔ)貼因素的影響。純電動(dòng)、增程式、混合動(dòng)力和燃油車(chē)將同臺(tái)較量，產(chǎn)品的品質(zhì)、品位、品牌和價(jià)格等市場(chǎng)因素將決定消費(fèi)者的取舍，形成非常激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)；公司間的差距將拉大，缺乏競(jìng)爭(zhēng)力的公司將被邊緣化，并購(gòu)、重組的勢(shì)力將會(huì)新增。第二個(gè)節(jié)點(diǎn)，到2025年，電動(dòng)汽車(chē)的性?xún)r(jià)比將達(dá)到或超過(guò)燃油汽車(chē)，市場(chǎng)的力量將推動(dòng)消費(fèi)轉(zhuǎn)型，向電動(dòng)化傾斜，燃油車(chē)與電動(dòng)汽車(chē)此時(shí)將此消彼漲，傳統(tǒng)車(chē)面對(duì)更大的壓力。

未來(lái)競(jìng)爭(zhēng)的焦點(diǎn)是電動(dòng)汽車(chē)的網(wǎng)聯(lián)化和智能化。新能源汽車(chē)顛覆傳統(tǒng)燃油車(chē)，是與綠色化、網(wǎng)聯(lián)化、智能化和共享化更好的對(duì)接。政府和公司關(guān)注的電池續(xù)航里程、充電樁等只是整個(gè)過(guò)程的一個(gè)序幕，而未來(lái)競(jìng)爭(zhēng)聚焦的就是信息化、網(wǎng)聯(lián)化、智能化，最終實(shí)現(xiàn)無(wú)人駕駛，給人以全新的體驗(yàn)。智能網(wǎng)聯(lián)方面，國(guó)家發(fā)改委今年初公布《智能汽車(chē)創(chuàng)新發(fā)展戰(zhàn)略》指出，到2020年，智能汽車(chē)新車(chē)占比將超過(guò)50%。普華永道的報(bào)告指出，到2025年，全球?qū)碛谐^(guò)4.7億輛互聯(lián)汽車(chē)行駛在道路上。未來(lái)4年內(nèi)，交通服務(wù)和相關(guān)數(shù)字服務(wù)的市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)1400億歐元。智能汽車(chē)正在成為整車(chē)廠、零部件供應(yīng)商、互聯(lián)網(wǎng)公司間比拼的新戰(zhàn)場(chǎng)。

圖表5：新能源汽車(chē)市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)