中美貿(mào)易戰(zhàn)正酣，日韓也不閑著。

今年七月，日本以國(guó)家安全為由，對(duì)韓國(guó)所需的三種關(guān)鍵半導(dǎo)體工業(yè)原材料施行出口管制；八月二日，日本決定將韓國(guó)移出貿(mào)易優(yōu)惠“白名單”，限制出口清單范圍也在擴(kuò)大。疑為報(bào)復(fù)，韓國(guó)政府八月十二日決定，將日本剔除可以獲得貿(mào)易便利的“白色清單”，該政令擬九月生效。

在韓國(guó)國(guó)內(nèi)，由日本向韓國(guó)出口半導(dǎo)體管制帶來(lái)的危機(jī)感正在擴(kuò)散，動(dòng)力鋰電池產(chǎn)業(yè)可能也將受到牽連。據(jù)《朝鮮日?qǐng)?bào)》報(bào)道，韓國(guó)動(dòng)力鋰電池產(chǎn)業(yè)界人士表示，若繼續(xù)依賴(lài)日本動(dòng)力鋰電池原材料，韓國(guó)整個(gè)動(dòng)力鋰電池產(chǎn)業(yè)很可能會(huì)隨著雙方貿(mào)易戰(zhàn)的升級(jí)陷入困境。

事實(shí)上，盡管日本和韓國(guó)都是動(dòng)力鋰電池生產(chǎn)大國(guó)，但是雙方在動(dòng)力鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈上的依存度卻非常緊密。盡管韓國(guó)的LG化學(xué)、三星SDI、SKInnovation等公司作為國(guó)際動(dòng)力鋰電池巨頭，擁有先進(jìn)的動(dòng)力鋰電池技術(shù)，但日本公司在一些重要的基礎(chǔ)化學(xué)材料上占優(yōu)勢(shì)，韓國(guó)電池巨頭在許多電池的原料上幾乎都要依賴(lài)日本。

上個(gè)月，LG化學(xué)公布的第2季度財(cái)報(bào)顯示，其生產(chǎn)電池的正極、負(fù)極材料內(nèi)部自產(chǎn)只占20％，其余80％則從日本、我國(guó)以及其他韓國(guó)國(guó)內(nèi)合作伙伴采購(gòu)。除了正負(fù)極材料，LG化學(xué)電解液、隔膜的重要供應(yīng)商也來(lái)自日本，如電解液由日本三菱化學(xué)、宇部供應(yīng)，隔膜由日本東麗、宇部供應(yīng)。

韓國(guó)另一動(dòng)力鋰電池——三星SDI，其電池隔膜重要由日本旭化成（AsahiKasei）供應(yīng)。當(dāng)然，為實(shí)現(xiàn)供應(yīng)渠道多元化，LG化學(xué)、三星SDI等公司還會(huì)從韓國(guó)本土公司，以及我國(guó)的部分公司采購(gòu)電池原材料。

當(dāng)前緊張的日韓關(guān)系已經(jīng)讓韓國(guó)電池公司警覺(jué)起來(lái)。LG化學(xué)CEO申學(xué)哲（ShinHak－cheo）近日表示，LG化學(xué)目前還沒(méi)有受到日本出口管制的影響，但不排除日本擴(kuò)大出口管制項(xiàng)目清單的可能性。同時(shí)他還表示，LG化學(xué)正在為各種可能的情況做準(zhǔn)備。

電動(dòng)化已經(jīng)成為汽車(chē)產(chǎn)業(yè)變革的重要方向，全球多國(guó)都在大力發(fā)展新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)，國(guó)際主流車(chē)企也紛紛布局電動(dòng)汽車(chē)發(fā)展戰(zhàn)略。根據(jù)國(guó)際能源署（IEA）的預(yù)測(cè)，到2025年，全球電動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)的規(guī)模預(yù)計(jì)約為5700億美元。為保持在電動(dòng)汽車(chē)動(dòng)力鋰電池市場(chǎng)上的競(jìng)爭(zhēng)力，全球動(dòng)力鋰電池巨頭正加速擴(kuò)張。

像LG化學(xué)上個(gè)月公布了一個(gè)“未來(lái)5年動(dòng)力鋰電池規(guī)劃”，計(jì)劃到2024年將電動(dòng)汽車(chē)用動(dòng)力鋰電池銷(xiāo)量從2018年的6．5萬(wàn)億韓元（約合54億美元）增至31．6萬(wàn)億韓元（約合262億美元）。據(jù)測(cè)算，屆時(shí)其動(dòng)力鋰電池銷(xiāo)量將超過(guò)300GWh。為實(shí)現(xiàn)該目標(biāo)，LG化學(xué)在我國(guó)、北美、歐洲等地區(qū)開(kāi)啟了全球產(chǎn)量布局。

數(shù)據(jù)顯示，目前LG化學(xué)是全球第四大動(dòng)力鋰電池巨頭，排在寧德時(shí)代、松下和比亞迪之后，該公司在全球市場(chǎng)占有10％左右的份額，是多家國(guó)際車(chē)企的動(dòng)力鋰電池供貨商。除了LG化學(xué)，韓國(guó)的三星SDI、SKInnovation也都是知名車(chē)企的動(dòng)力鋰電池供應(yīng)商，全球動(dòng)力鋰電池產(chǎn)量均在快速擴(kuò)增。

在韓國(guó)動(dòng)力鋰電池公司全球擴(kuò)張的關(guān)鍵時(shí)間點(diǎn)上，韓國(guó)和日本關(guān)系突然鬧僵，無(wú)疑會(huì)對(duì)未來(lái)韓國(guó)動(dòng)力鋰電池公司原材料供應(yīng)造成很大的不確定性。“假如日本限制電池原材料向韓國(guó)出口，可能會(huì)導(dǎo)致韓國(guó)公司動(dòng)力鋰電池生產(chǎn)放緩及新產(chǎn)量的投建，”一業(yè)內(nèi)人士向電池我國(guó)網(wǎng)表示，“假如受此影響無(wú)法滿(mǎn)足正在快速上升的車(chē)企訂單，也許歐洲汽車(chē)制造商會(huì)尋找新的供應(yīng)商。”

原料供應(yīng)的不確定性也讓韓國(guó)本土產(chǎn)業(yè)界意識(shí)到問(wèn)題的嚴(yán)重性。上周，韓國(guó)政府宣布，計(jì)劃未來(lái)5年投資7．8萬(wàn)億韓元（約合64億美元）用于研究和生產(chǎn)電池、芯片、顯示器、汽車(chē)等相關(guān)產(chǎn)品的原材料，以加強(qiáng)國(guó)內(nèi)關(guān)鍵原材料生產(chǎn)商的實(shí)力，減少對(duì)日本原材料的依賴(lài)。

韓國(guó)國(guó)際貿(mào)易協(xié)會(huì)（KITA）也表示，LG化學(xué)、三星SDI和SKInnovation必須設(shè)法確保電池生產(chǎn)原料的穩(wěn)定供應(yīng)，以保持它們?cè)谌螂妱?dòng)汽車(chē)電池市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)力。

LG化學(xué)在鞏固原材料的供應(yīng)上也較為迅速。近日，LG化學(xué)宣布，將投資5000億韓元（約合4億美元）在韓國(guó)東南部龜尾市建立一家電池正極材料廠(chǎng)。據(jù)悉，該廠(chǎng)將于明年動(dòng)工，產(chǎn)量規(guī)劃為年產(chǎn)6萬(wàn)噸正極材料，預(yù)計(jì)將于2022年投入生產(chǎn)。此前，LG化學(xué)公司總裁JeongHo－young在其財(cái)報(bào)電話(huà)會(huì)議上表示，LG化學(xué)計(jì)劃將其內(nèi)部自產(chǎn)的正極材料占比由目前的20％提高到35％，減少外界因素的干擾。

值得注意的是，在這一輪的日韓貿(mào)易戰(zhàn)中，我國(guó)上游材料公司將從中受益。近年來(lái)，在我國(guó)政府對(duì)新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)大力支持下，我國(guó)已成為全球最大的新能源汽車(chē)市場(chǎng)。受益于新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的拉動(dòng)，我國(guó)已經(jīng)建立起比較健全成熟的動(dòng)力鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈，各環(huán)節(jié)已陸續(xù)進(jìn)入國(guó)際動(dòng)力鋰電池巨頭供應(yīng)鏈。

梳理LG化學(xué)供應(yīng)商就可以發(fā)現(xiàn)，其正極材料、負(fù)極材料、電解液、隔膜和鋰電設(shè)備供應(yīng)商中都有我國(guó)公司。如國(guó)內(nèi)的當(dāng)升科技、杉杉股份是其正極材料供應(yīng)商，貝特瑞、江西紫宸、杉杉股份是其負(fù)極材料供應(yīng)商，新宙邦、天賜材料是其電解液供應(yīng)商，星源材質(zhì)、恩捷股份是其隔膜供應(yīng)商，贏合科技、先導(dǎo)智能為其供應(yīng)動(dòng)力鋰電池高端裝備。

鑒于目前與日本的緊張形勢(shì)，為確保未來(lái)渠道穩(wěn)定，韓國(guó)一電池公司透露，其正在考慮從日本之外的國(guó)家尋找穩(wěn)定的原材料供應(yīng)，以滿(mǎn)足其快速擴(kuò)張的產(chǎn)量需求，以及抵消未來(lái)日本原材料供應(yīng)的不穩(wěn)定性。關(guān)于產(chǎn)業(yè)鏈比較完備，且具有成本、技術(shù)和規(guī)模優(yōu)勢(shì)的我國(guó)公司來(lái)說(shuō)，無(wú)疑將更加有競(jìng)爭(zhēng)力。