鋰離子電池上游重要是正極、負(fù)極材料，隔膜、電解液、電解質(zhì)以及外殼包裝等其他材料。中游環(huán)節(jié)是由原材料加工制成鋰離子電芯，并成組為電池包。電池分為動(dòng)力鋰電池、消費(fèi)電池、儲(chǔ)能電池三大類(lèi)，應(yīng)用于不同的下游領(lǐng)域，動(dòng)力鋰電池是新能源汽車(chē)核心的零部件環(huán)節(jié)。

動(dòng)力鋰電池是新能源汽車(chē)核心的零部件環(huán)節(jié)

從2011年起，全球動(dòng)力鋰電池占鋰離子電池消費(fèi)總量的比例逐年攀升。新能源汽車(chē)行業(yè)的逐步發(fā)展帶動(dòng)了動(dòng)力鋰電池的需求，2011-2017年，動(dòng)力鋰電池占鋰離子電池的比例從4.5%提升至39.8%，出貨量年均復(fù)合增速為83.6%。根據(jù)預(yù)測(cè)，到2020年動(dòng)力鋰電池占鋰離子電池的比例有望達(dá)到52%，超過(guò)消費(fèi)電池。

全球新能源汽車(chē)滲透率將持續(xù)提升

全球鋰離子電池中動(dòng)力鋰電池占比快速上升

在十三五規(guī)劃中，新能源汽車(chē)的戰(zhàn)略地位大幅度提升。我國(guó)將新能源汽車(chē)納入重點(diǎn)發(fā)展的戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)后，行業(yè)規(guī)模快速發(fā)展。2013-2017年，我國(guó)純電動(dòng)汽車(chē)銷(xiāo)量從1.5萬(wàn)輛上升至65.2萬(wàn)輛，插電混合動(dòng)力汽車(chē)銷(xiāo)量從約3000輛上升至12.5萬(wàn)輛。2017年國(guó)內(nèi)新能源汽車(chē)銷(xiāo)量規(guī)模已經(jīng)達(dá)到了77.7萬(wàn)輛，其中新能源乘用車(chē)銷(xiāo)量為57.8萬(wàn)輛，占全球比例接近50%。2017年國(guó)內(nèi)動(dòng)力鋰電池產(chǎn)量約36Gwh，占全球比例超過(guò)60%，已經(jīng)發(fā)展成為全球最大的新能源汽車(chē)市場(chǎng)。

2018年國(guó)內(nèi)純電動(dòng)汽車(chē)銷(xiāo)量為98.4萬(wàn)輛

2017年國(guó)內(nèi)插電混動(dòng)汽車(chē)銷(xiāo)量為27.1萬(wàn)輛

2018年，寧德時(shí)代的動(dòng)力鋰電池市占率達(dá)到41.1%，比亞迪為20.1%，兩者均相比2017年市占率大幅提升，合計(jì)占約61%。TOP10以外的其他電池公司總市占率由2017年的32.7%下降至17.4%，說(shuō)明小規(guī)模、低端的電池產(chǎn)量在逐步萎縮，行業(yè)格局向頭部公司集中。2018年的動(dòng)力鋰電池CR2、CR5和CR10分別達(dá)到64.9%、77.7%和82.6%。

2018年動(dòng)力鋰電池市場(chǎng)格局

2018年動(dòng)力鋰電池市場(chǎng)集中度明顯提升

隨著全球能源危機(jī)和環(huán)境污染問(wèn)題日益突出，發(fā)展新能源汽車(chē)已經(jīng)在全球范圍內(nèi)形成共識(shí)。不僅各國(guó)政府先后公布了禁售燃油車(chē)的時(shí)間計(jì)劃，各大國(guó)際整車(chē)公司也陸續(xù)公布新能源汽車(chē)戰(zhàn)略。在此背景下，全球新能源汽車(chē)銷(xiāo)售量從2011年的5.1萬(wàn)輛上升至2017年的162.1萬(wàn)輛，6年時(shí)間銷(xiāo)量上升30.8倍，高工鋰電預(yù)計(jì)2022年全球新能源汽車(chē)銷(xiāo)量將達(dá)到600萬(wàn)輛，相比2017年上升2.7倍；全球電動(dòng)汽車(chē)鋰離子電池需求量將超過(guò)325GWh，相比2017年上升3.7倍。

全球新能源汽車(chē)產(chǎn)量及預(yù)測(cè)（單位：萬(wàn)輛）

全球動(dòng)力鋰電池需求量及預(yù)測(cè)（單位：GWh）

2009年我國(guó)開(kāi)始新能源汽車(chē)推廣試點(diǎn)，并對(duì)新能源汽車(chē)購(gòu)置給予一次性補(bǔ)貼。先期市場(chǎng)以商用車(chē)為主，近年乘用車(chē)放量、市場(chǎng)的真實(shí)需求逐步打開(kāi)。2015年以來(lái)我國(guó)持續(xù)三年位居全球最大的新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)市場(chǎng)，2017年我國(guó)新能源汽車(chē)產(chǎn)量達(dá)79.4萬(wàn)輛，較2014年上升9倍；新能源汽車(chē)動(dòng)力鋰電池裝機(jī)總電量約36.24GWh，同比上升約29.4%。

我國(guó)新能源汽車(chē)產(chǎn)量（單位：萬(wàn)輛）

我國(guó)新能源汽車(chē)用動(dòng)力鋰電池產(chǎn)量（單位：GWh）