全球新能源汽車動力鋰電池市場風(fēng)云變幻。上周，特斯拉否認(rèn)牽手天津力神、豐田和松下成立合資公司加快搶奪我國等市場，甚至連地產(chǎn)公司恒大也出手收購卡耐新能源加入電池領(lǐng)域的競爭。與此同時，工信部鋰離子電池(含配套)項目的新規(guī)即將執(zhí)行。對此，業(yè)內(nèi)權(quán)威人士對第一財經(jīng)記者表示，伴隨我國汽車業(yè)的大整合，動力鋰電池這一新能源汽車核心關(guān)鍵零部件的洗牌大整合也不能避免。

多方逐鹿

一月二十二日，據(jù)外媒報道，特斯拉已與天津力神電池公司簽署初步協(xié)議，決定由天津力神為特斯拉上海超級廠供應(yīng)電池，以降低對松下電池的依賴性。

“這則新聞完全不屬實。特斯拉曾經(jīng)收到過力神的報價，但之后沒有進(jìn)展。特斯拉更沒有與他們簽署任何協(xié)議。”特斯拉我國新聞負(fù)責(zé)人對第一財經(jīng)記者回應(yīng)說。

雖然否認(rèn)牽手天津力神，但特斯拉對我國新能源電池產(chǎn)量的強(qiáng)烈需求確實是客觀存在的。本月，專程趕赴上海出席特斯拉我國首座超級廠奠基儀式的特斯拉CEO埃隆·馬斯克(ElonMusk)就表示，將于2019年下半年在該廠進(jìn)行Model3的量產(chǎn)工作，為我國消費(fèi)者供應(yīng)更加實惠的汽車。馬斯克還發(fā)Twitter表示，特斯拉將在我國本土生產(chǎn)電池，電池供應(yīng)可能來自多家公司，及時滿足電動汽車的需求。

新能源汽車最大的成本在電池、電機(jī)、電控“三大電”系統(tǒng)，而動力鋰電池成本又是重中之重。數(shù)據(jù)顯示，在電動汽車的成本構(gòu)成上，動力系統(tǒng)合計占比約50%，其中電池占比超過35%。

關(guān)于特斯拉而言，采用我國本土供應(yīng)商供應(yīng)的動力鋰電池總成，不僅能夠降低Model3車型的在華生產(chǎn)成本，還可以使Model3以“國產(chǎn)車”的身份與北汽新能源等國內(nèi)車企的電動汽車產(chǎn)品獲得同等的市場待遇。

不僅是特斯拉，其電池供應(yīng)商松下于上周也有大動作。同是一月二十二日，豐田汽車公司與松下電器產(chǎn)業(yè)株式會社在日本簽署合約，將共同建設(shè)一家新的合資公司開展車用方形電池事業(yè)。兩家公司聯(lián)手提升在電池領(lǐng)域的競爭力。

豐田與松下于2017年底已開始探討車用方形電池事業(yè)的可能性并達(dá)成初步意向。未來，合資公司將整合兩家公司的優(yōu)勢資源，將豐田的強(qiáng)項“電動化技術(shù)、市場數(shù)據(jù)、固態(tài)電池等技術(shù)與豐田的造物理念”，以及松下作為電池公司所具備的“大容量、高功率電池技術(shù)，量產(chǎn)技術(shù)和國內(nèi)外市場的客戶基礎(chǔ)”相融合。業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)為，馬斯克此前電池供應(yīng)可能來自多家公司的提法也對松下構(gòu)成了壓力。

羅蘭貝格總監(jiān)時帥對第一財經(jīng)記者分析指出，從供應(yīng)的角度看，OEM要在每一個變革期掌握處于價值核心的技術(shù)，而一級供應(yīng)商則會與OEM繼續(xù)綁定，因此松下與豐田的聯(lián)合是非常合乎邏輯的。另一方面，過于依賴一家客戶不足以滿足規(guī)模化，沒有規(guī)模化，就談不上成本的降低，因此要“外賣”。

除了車企，其他競爭者也正在加入競爭。一月二十四日，恒大健康(00708.HK)公布通告稱，擬斥資10.6億元人民幣收購裝機(jī)量位列前十的動力鋰電池公司卡耐新能源的58.07%股權(quán)。

卡耐新能源由我國汽車技術(shù)研究中心與日本ENAX公司共同創(chuàng)立，專注于三元軟包動力鋰電池。

洗牌加速

“在新的革命性變革前，鋰離子電池有很多技術(shù)發(fā)展路線，多家爭鳴都是合理的。”關(guān)于近期此起彼伏的動力鋰電池領(lǐng)域的收購合作，我國科技部國際合作司評審專家、上海交通大學(xué)汽車工程研究院副院長殷承良教授對第一財經(jīng)記者從技術(shù)路徑角度分析說。

現(xiàn)階段，新能源車所采用的動力鋰電池重要由圓柱、方形、軟包鋰離子電池構(gòu)成。殷承良指出，雖然上述電池技術(shù)分屬不同技術(shù)發(fā)展路線，但從大類上看，都是屬于鋰離子電池。繼鉛酸、鎳氫等技術(shù)更迭之后，目前鋰離子電池正在蓬勃發(fā)展。

特斯拉重要采用圓柱形鋰離子電池，特斯拉已經(jīng)啟動了新一代圓柱形21700電池的規(guī)模化生產(chǎn)，并計劃用于特斯拉汽車Model3上。值得注意的是，此次傳出被收購傳聞的天津力神就是研發(fā)生產(chǎn)圓柱形鋰離子電池的。

而方形鋰離子電池的普及率在我國國內(nèi)新能源車企很高，以寧德時代、比亞迪為代表的國內(nèi)動力鋰電池廠商多采用電池能量密度較高的方形電池為主。而恒大此次收購的卡耐新能源則專注更前沿的軟包動力鋰電池的研發(fā)和生產(chǎn)。

在殷承良看來，同屬于鋰離子電池，圓柱、方形、軟包三者目前都有存在的價值，圓柱鋰離子電池時間久，技術(shù)成熟，尤其安全性可靠，不會馬上被淘汰。方形鋰離子電池在國內(nèi)有優(yōu)勢，是目前重要的發(fā)展方向，和圓柱會長期并存。軟包鋰離子電池相比圓柱、方形來說，有望更有效降低重量以及提升能量密度。

引人關(guān)注的是，我國工信部剛對《鋰離子電池行業(yè)規(guī)范條件》和《鋰離子電池行業(yè)規(guī)范通告管理暫行辦法》進(jìn)行了修訂，自2019年二月十五日起施行。《規(guī)范條件》要求，嚴(yán)格控制新上單純擴(kuò)大產(chǎn)量、技術(shù)水平低的鋰離子電池(含配套)項目。

對此，時帥表示，我國動力鋰電池行業(yè)一直處于“優(yōu)質(zhì)產(chǎn)量不足”，“第二、三梯隊產(chǎn)量過剩”的態(tài)勢。未來市場一定會呈現(xiàn)集中、開放、多元化發(fā)展。

“政府一直是鼓勵多元發(fā)展的，未來會更加重視結(jié)果指標(biāo)而非單純的技術(shù)指標(biāo)。”時帥說，未來動力鋰電池領(lǐng)域的頭部公司持續(xù)做強(qiáng)做大，中部公司提升利用率和產(chǎn)品性能質(zhì)量，尾部公司將逐步被整合淘汰出局。

截至目前，工信部公布的《新能源汽車推廣應(yīng)用推薦車型目錄》中，包括有3700余款新能源汽車，共有國內(nèi)190余家動力鋰電池公司為這些新能源汽車供應(yīng)動力鋰電池配套，僅江蘇省一省就有動力鋰電池公司超過40家。

“新能源整車公司要大整合，動力鋰電池作為核心部件也要洗牌整合。”殷承良對第一財經(jīng)記者分析說，目前，在我國車市下降背景下，危中有機(jī)，新能源汽車本身發(fā)展不可逆，關(guān)于我國汽車產(chǎn)業(yè)而言是要繼續(xù)大力發(fā)展的。

在殷承良看來，動力鋰電池關(guān)于發(fā)展新能源汽車產(chǎn)業(yè)至關(guān)重要，但是目前我國的布局和產(chǎn)量仍然不太合理，近200家的動力鋰電池公司規(guī)模也太過龐大，非常要并購和整合。在我國車市下降、全球電池行業(yè)整合以及汽車業(yè)進(jìn)一步開放等背景下，包括中資和外資一起參與并購整合動力鋰電池公司關(guān)于行業(yè)而言是有益的。我國動力鋰電池產(chǎn)業(yè)要往上走，未來市場格局會更合理。