一向強勢的馬斯克，在特斯拉電動汽車電池供應問題上近來卻不斷向供應商“讓步”。

2019年十月，特斯拉宣布與LG化學合作，LG化學向特斯拉我國廠供應圓柱21700型電池，日本松下不再是其獨家供應商，據悉LG化學電芯正極材料為NCM高鎳材料，也與松下電池的NCA不同；今年二月三日，特斯拉宣布與寧德時代合作，電池我國網從多個信源了解到，寧德時代為特斯拉供應的將是方形電池，而非特斯拉一直使用的圓柱電池。

作為全球電動汽車知名品牌，與特斯拉合作是眾多電池公司夢寐以求的事情，特斯拉在電池供應商選擇上也慎之又慎，往往都是電池公司不斷作出調整，以適應特斯拉的要求。2018年特斯拉宣布欲在我國建廠的時候，寧德時代曾與特斯拉接觸，但雙方最終因電池技術標準、規格等未達成一致意見，不歡而散。

現如今，為何特斯拉主動做出“讓步”，同意采購寧德時代方形NCM三元電池，而不是寧德時代委曲求全，像LG化學一樣為特斯拉投巨資新建一條圓柱電池產線？

特斯拉的苦衷與降本需求

在特斯拉發展電動汽車之初，市場上并沒有專門用于電動汽車的電池，特斯拉當時選擇與原本生產消費類電子產品電池的松下電池合作，而松下當時生產的消費類電子產品電池重要為圓柱型電池。特斯拉通過與松下電池的深度合作，在電池BMS等方面也取得了豐碩成果，因而一直堅持圓柱電池技術路線。近年來隨著應用場景的不斷拓展、技術的快速進步，方形電池在電動汽車應用領域逐漸被認可并成為主流。

日前，在特斯拉2019年第四季度財報電話會議上，馬斯克直言“進口模式耗費成本巨大，甚至可以說是‘silly（很傻）’的”。早在今年年初，特斯拉就表示，我國廠正計劃采購更多的本土化零部件來降低成本，從而減少零件進口以避免關稅成本，“目前，零部件本土化率在30％，預計年底將實現100％本土化。”寧德時代作為我國動力鋰電池老大，盡管電池技術路線與特斯拉有所差別，但特斯拉還是將其列為合作對象。

盡管與松下電池關系密切，但隨著Model3交付速度加快，交付量增多，馬斯克一再要求降低電池價格。從產品本身上來看，“圓柱電池關于集成的工藝過程要求比較高，在批量化供貨和降低成本方面，圓柱電芯在模組方面降低成本的空間比較有限，”一業內人士表示，“從長遠來看，成本仍將是困擾圓柱電池在電動汽車上應用的因素之一。”

反觀寧德時代在方形電池上的創新，降本已經看得見摸得著。寧德時代2019年推出的CTP電池技術（CelltoPack，無模組動力鋰電池包），因省去模組環節、零部件數量減少，生產效率提升，可顯著降低動力鋰電池的制造成本。此外，從方形電池技術趨勢來看，電芯會越做越大，降本空間也可以想象。

中信建投分析認為，在電池包體積保持不變，在即便相對較低的電池單體能量密度（假設218Wh／kg）情景下，特斯拉Model3若采用寧德時代CTP技術，可以獲得約12．3％的工況續航提升；在高電池單體能量密度（245Wh／kg）情景下，可以獲得約26．4％的工況續航提升；在高電池單體能量密度和低電耗情景下，工況續航增幅將高至32．1％，對整車成本的降低、車內空間的提升都有積極意義。

國泰君安證券研究認為，寧德時代在方形電池技術上比較成熟，產量規模龐大，具有極強的降本能力；同時，相比于LG化學、松下電池，寧德時代自身降本能力也比較明顯，這也是特斯拉嘗試使用寧德時代方形電池的重要因素。

長遠來看方形電池性能提升空間

松下電池憑借其在圓柱電池技術上的深厚積淀，在動力鋰電池能量密度上長時間獨領風騷。但寧德時代在方形電池技術上的創新也并不落后。2019年，寧德時代的NCM811高鎳電池，已經應用到蔚來、廣汽、寶馬等眾多電池車企的新車型上，續航里程大多在500公里以上。目前特斯拉我國廠生產的Model3標準續航版車型，里程有445公里和455公里兩個版本。關于寧德時代來說，為特斯拉供應方形電池，續航里程應該不是問題。

從電池封裝結構本身來看，有分析人士表示，松下圓柱電池能量密度提升空間也不及方形電池，松下電池圓柱電芯能量密度已經接近極限。松下電池為滿足特斯拉關于車輛續航的要求，一方面通過材料本身提高電池能量密度，但現在重要的是通過增大電池尺寸（從18650升級到21700）來提升電池包的整體容量。

據寧德時代介紹，公司推出的CTP高集成動力鋰電池開發平臺，電芯可直接集成到電池包。由于省去了電池模組組裝環節，較傳統電池包，CTP電池包系統能量密度提升10％－15％，系統能量密度可以達到200Wh／kg，且體積利用率提高了15％－20％。據悉，該技術已經在北汽新能源電動汽車型EU5上應用。

采用方形電池，特斯拉也同樣有挑戰。由于特斯拉一直用的是圓柱電池，而采用方形電池后，其或將要對技術路線和底盤設計進行調整，但是小編猜測關于車輛本身應該不會做大幅調整。

值得注意的是，特斯拉2019年第四季度財報電話會議上，馬斯克也透露，目前與寧德時代的合作屬于“小規模”合作。寧德時代的通告也顯示，其與特斯拉供貨期限是2020年七月一日至2022年六月三十日，具體的采購情況特斯拉會根據自身需求以訂單方式確定，協議未對特斯拉的采購量進行強制性約束。這或許也是特斯拉出于更換技術路線，而要對車輛進行充分的驗證考慮。