4月29日，工信部對實(shí)施5個(gè)月的《汽車動(dòng)力蓄電池行業(yè)規(guī)范》發(fā)布補(bǔ)充通知，要求已進(jìn)入公告的25家企業(yè)的典型產(chǎn)品，按照新國標(biāo)重新檢測，并于2016年6月底前提交報(bào)告。我們將從內(nèi)憂外患的局面、市場與體制的沖突、攘外安內(nèi)的舉措、行業(yè)走勢的影響四個(gè)方面，剖析空降的規(guī)范通知。

　　一、內(nèi)憂外患的局面

　　1，高市場集中度，中小企業(yè)扎堆

　　據(jù)GGI的數(shù)據(jù)，2015年，鋰動(dòng)力電池市場前4家企業(yè)的市場占有率為53.9%，前八家企業(yè)的市場占有率為69.8%，說明行業(yè)進(jìn)入壁壘較高。而在這種高集中度的市場中，截止2016年4月，卻存在超過150家企業(yè)。

　　【剖析】動(dòng)力電池目錄新政緊急空降如何攘外安內(nèi)？

　　2，傳統(tǒng)行業(yè)蕭條，轉(zhuǎn)身電池的“投機(jī)者”

　　自房地產(chǎn)蕭條、加工制造業(yè)“賠本賺吆喝”開始，部分“高瞻遠(yuǎn)矚”的企業(yè)投機(jī)鋰電池，進(jìn)行簡單的電芯組裝+Pack，散落在各大經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)。

　　3，國內(nèi)企業(yè)扎堆入市，外資巨頭組團(tuán)搶占市場

　　2015年，新能源板塊上漲150%，幾十家公司通過并購、增資進(jìn)入電池領(lǐng)域。同時(shí)，韓國SK、SDI、LG三強(qiáng)、日本松下等在西安、南京、大連等地加快布局，用本國的技術(shù)，雇我國的工人，占我國的市場，養(yǎng)本國的團(tuán)隊(duì)。

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　　4，安全事故與企業(yè)騙補(bǔ)，產(chǎn)品品質(zhì)與監(jiān)管問題雙報(bào)警

　　進(jìn)入2016年，商用車、乘用車的自燃事故頻發(fā)，對電池單體，包括電池系統(tǒng)的安全檢測，提出了進(jìn)一步要求。而騙補(bǔ)風(fēng)波，揭露監(jiān)管機(jī)制存在極大漏洞。

　　二、市場與體制的沖突

　　1，客車市場地方壁壘高筑，催生動(dòng)力電池“亞健康”

　　客車市場集中度低的部分原因在于地方壁壘，例如公交系統(tǒng)的新能源汽車與電池的本地采購，養(yǎng)活了一批中小企業(yè)，同時(shí)產(chǎn)品質(zhì)量品質(zhì)難以保證。

　　據(jù)節(jié)能與新能源汽車網(wǎng)公布數(shù)據(jù)，截止2015年末，我國生產(chǎn)純電動(dòng)客車企業(yè)高達(dá)42家，插電式混合動(dòng)力客車企業(yè)高達(dá)15家。當(dāng)年，新能源客車企業(yè)電池總用量9.63GWh，帶動(dòng)鋰電池市場規(guī)模241-289億元人民幣（電池系統(tǒng)2.5元-3.0元/Wh）。

　　2，帶“高新技術(shù)”的帽子，舉“產(chǎn)學(xué)研”牌子，撐地方的面子

　　有錢無出路的老板，有名無資金的教授，有權(quán)力缺GDP的政府，聚焦鋰電池時(shí)，投資有了，土地賣了，項(xiàng)目立了，技術(shù)轉(zhuǎn)化了，錢包鼓了。

　　高新技術(shù)類企業(yè)、某某大學(xué)、某某教授的研發(fā)團(tuán)隊(duì)、產(chǎn)學(xué)研示范基地、地方項(xiàng)目、某某客車供應(yīng)商等“名牌”，向傳染病一樣蔓延中小企業(yè)的宣傳頁面。

　　三、攘外安內(nèi)的舉措

　　“規(guī)范條件”及其補(bǔ)充通知，對于肅清市場、引導(dǎo)技術(shù)進(jìn)步、促進(jìn)自主品牌良性發(fā)展是有積極意義的，主要體現(xiàn)在以下幾點(diǎn)

　　1，高標(biāo)準(zhǔn)提高行業(yè)門檻，提升產(chǎn)品品質(zhì)，杜絕魚龍混雜

　　一是標(biāo)準(zhǔn)層面，例如，模組及系統(tǒng)的容量差異(單體5%，系統(tǒng)7%)及低溫能量標(biāo)定等，考驗(yàn)Pack工藝；新工況循環(huán)圖譜，乘用車及商用車工況分離，針對性更強(qiáng)；充放電倍率提升至1C，低溫環(huán)境對磷酸鐵鋰，循環(huán)壽命(500次SOC90%，1000次SOC80%)對三元系考驗(yàn)加大。針刺針長度最短5mm、單體加熱130oC、擠壓變形30%等設(shè)置，強(qiáng)化的是產(chǎn)品安全性。二是，對產(chǎn)能及技術(shù)能力要求，設(shè)置硬性門檻。

　　2，年度報(bào)告的提交，對競爭淘汰企業(yè)退出提出要求

　　通知中，明確指出已列入公告企業(yè)應(yīng)于每年3月30日前在線提交年度發(fā)展報(bào)告，包含完整的配套應(yīng)用證明材料。這種動(dòng)態(tài)監(jiān)察，相當(dāng)于對已進(jìn)入門檻，但在未來競爭中，有可能喪失市場的企業(yè)，設(shè)立了退出的要求。

　　3，防止外資企業(yè)簡單制造套取利潤，為自主品牌發(fā)展贏取緩沖時(shí)間

　　首先通知及規(guī)范中并無“外資”等字眼出現(xiàn)，說明市場對外資是敞開的。同時(shí)，研究機(jī)構(gòu)設(shè)立等技術(shù)要求，又避免了外資企業(yè)只進(jìn)行簡單加工生產(chǎn)，套取利潤的風(fēng)險(xiǎn)。而提高針刺、擠壓、高溫以及高倍率下循環(huán)壽命等測試條件，對外資的三元材料的針對性更強(qiáng)，一定程度為國內(nèi)企業(yè)發(fā)展，特別是三元系提升贏取緩沖時(shí)間。

　　四、行業(yè)走勢的影響

　　1，電池供不應(yīng)求周期加長，范圍擴(kuò)大，電池系統(tǒng)價(jià)格短期內(nèi)提升，產(chǎn)品A、B、C檔次區(qū)間劃分明顯，以應(yīng)對新能源整車產(chǎn)量不同的企業(yè)(訂單數(shù)越大，獲得的產(chǎn)品檔次越高)，甚至可能引發(fā)規(guī)模較小的新能源整車企業(yè)的退出，尤其是客車企業(yè)。

　　2，投融資及股票市場的資金等資源，靶向聚焦“目錄內(nèi)企業(yè)”，進(jìn)一步牽動(dòng)社會(huì)零散資金引入動(dòng)力電池板塊，同時(shí)，引發(fā)更廣泛社會(huì)關(guān)注，動(dòng)力電池行業(yè)快速由被動(dòng)式政府補(bǔ)貼發(fā)展模式轉(zhuǎn)入主動(dòng)市場化發(fā)展模式。

　　3，前期中小企業(yè)的退市潮出現(xiàn)，進(jìn)一步導(dǎo)致規(guī)模企業(yè)競爭加劇，兼并重組頻出，市場最終進(jìn)入幾家企業(yè)的寡頭競爭階段，出現(xiàn)幾家國際巨頭。

　　4，外資與國內(nèi)企業(yè)合作合資日益加深，特別是與掌握下游資源及政府背景強(qiáng)的整車企業(yè)，整車企業(yè)依托外資介入動(dòng)力電池核心，外資企業(yè)需要整車企業(yè)的“上下”資源。

　　5，新國標(biāo)的推行、資金大量涌入、競爭企業(yè)范圍縮小，中期看電池價(jià)格將趨于穩(wěn)定，技術(shù)創(chuàng)新及工藝改善將成為企業(yè)發(fā)展主要?jiǎng)恿Γ瑒?dòng)力電池迎來飛速發(fā)展期。

　　五、建議

　　1，明確申請以及結(jié)果發(fā)布的時(shí)間，在初期適度增加每年申報(bào)的頻率；

　　2，對組織專家評審的具體內(nèi)容進(jìn)行明示，盡量量化評審指標(biāo)，減少主觀評價(jià)，按評審項(xiàng)目公示專家名單；

　　3，對不能獲取資質(zhì)的企業(yè)的詳細(xì)結(jié)果進(jìn)行公示；

　　4，進(jìn)一步明確對企業(yè)的年度審核機(jī)制及標(biāo)準(zhǔn)；

　　5，明確檢測機(jī)構(gòu)、評審專家以及相關(guān)部門的責(zé)任，建立追責(zé)機(jī)制。