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8月動力電池裝機電量雙降背后

鉅大鋰電  |  點擊量:0  |  2019年10月23日  

中國儲能網訊:當前國內已有大批圓柱電池企業退出動力市場或轉向專用車領域,純圓柱電池企業甚至已經掉出裝機電量排名前十,這表明圓柱在新能源汽車市場的競爭力越發薄弱。


熬過了7月補貼過渡期結束后陣痛期,8月動力電池市場表現依然慘淡。


高工產業研究院(GGII)通過最新發布的《動力電池月度數據庫》統計顯示,2019年8月我國新能源汽車生產74084輛,同比下降23%,環比增長1%;動力電池裝機量約3.64GWh,同比下降13%,環比下降22%。


自6月25日正式實施新補貼政策以來,補貼大幅退坡的陣痛影響持續發酵,致使動力電池裝機電量在7、8月連續出現同比環比下滑,從而影響全年動力電池市場發展。在此情況之下,9月動力電池裝機電量能否出現明顯回升,將成為第三季度動力電池市場發展的關鍵。


在補貼退坡的前提下,和7月動力電池裝機電量下滑原因相比,8月卻出現了相反的情況。


乘用車/專用車復蘇 客車跌倒


數據來源:高工產業研究院(GGII)


從8月各細分車型的電池裝機電量來看,新能源乘用車與專用車環比增長出現復蘇,而新能源客車卻出現斷崖式下滑,與7月的裝機情況相反。


7月,新能源乘用車動力電池裝機電量出現“腰斬”環比下滑54%;新能源專用車環比下降83%。而新能源客車因趕在8月5日補貼過渡期結束之前搶裝,從而實現裝機電量環比增長109%。


而在8月,新能源客車搶裝潮結束導致裝機量環比出現大幅下滑。8月新能源客車裝機數量約0.3萬輛,同比下降79%;裝機總電量約0.53GWh,同比下降77%。


新能源乘用車裝機電量約2.94 GWh,同比下降1%,環比增長32%。新能源專用車裝機電量約0.17 GWh,同比下降53%,環比增長52%。


其中,比亞迪、國軒高科、億緯鋰能、鋰動電源的新能源專用車裝機電量分別同比增長842%、368%、368%和4606%。


不過,總體來看8月新能源汽車動力電池裝機電量同比、環比均出現下滑,表明整體市場表現不樂觀。除了客車裝機量大幅下滑之外,單車裝機電量環比下滑也是重要原因。


8月動力電池裝機數量約7.41萬輛,同比下降23%,單車裝機帶電量由上月的62.87KWh/臺下降至48.16KWh/臺。


三元重返高地 鐵鋰暴跌68%


數據來源:高工產業研究院(GGII)


備注:電池類型中的其它含鎳氫電池、鉛酸電池、燃料電池、超級電容及未注明具體類型的鋰離子電池


從8月各類型電池裝機量來看,受新能源乘用車裝機量大幅增長和新能源客車裝機電量大幅下滑影響,三元電池和磷酸鐵鋰電池的裝機情況也和7月相比出現了逆轉。


8月,三元電池和鈦酸鋰電池出現環比增長,而磷酸鐵鋰和錳酸鋰均環比大幅下跌。其中三元電池裝機電量約2.74 GWh,同比增長8%,環比增長36%;磷酸鐵鋰裝機電量約0.77 GWh,同比下滑44%,環比大幅下滑68%。


很顯然,磷酸鐵鋰裝機電量大幅下滑主要是受新能源客車裝機量大幅下滑影響。包括寧德時代、比亞迪、國軒高科和億緯鋰能四家電池企業的客車裝機量都出現下滑。


其中,比亞迪下滑81%、國軒高科下滑64%、億緯鋰能下滑57%。


而三元電池裝機電量增長主要是受新能源乘用車裝機增長帶動。其中寧德時代、卡耐新能源、中航鋰電、億緯鋰能、欣旺達等企業的乘用車裝機電量分別同比增長113%、1676%、482%、176%和4537%。


方形受挫 圓柱/軟包小幅回升



數據來源:高工產業研究院(GGII)


從8月各形狀電池裝機量來看,方形電池出現明顯環比下滑,軟包、圓柱環比裝機量呈現小幅回升態勢。


具體來看,方形電池裝機電量約3.12 GWh,同比增長2%,環比下滑27%;軟包電池裝機電量約0.36 GWh,同比下滑33%,環比增長18%;圓柱電池裝機電量約0.16 GWh,同比下滑72%,環比增長32%。


總體來看,方形電池依然占據主導優勢,而軟包和圓柱電池環比雖有所增長,但同比下滑幅度較大,尤其是圓柱電池。


當前國內已有大批圓柱電池企業退出動力市場或轉向專用車領域,純圓柱電池企業甚至已經掉出裝機電量排名前十,這表明圓柱在新能源汽車市場的競爭力越發薄弱。


寧德時代占比創新高 TOP10同比增幅差異大。


2019年8月動力電池裝機量TOP10企業


從8月整體裝機量數據來看,排名前十企業的市場份額占比再創新高,動力電池裝機總電量合計約3.42GWh,約占整體的94%。


值得注意的是,8月動力電池裝機量TOP10企業的裝機電量同比增速差異較大。其中,比亞迪、國軒高科、鵬輝能源、萬向四家企業同比增速分別為-71%、-22%、-23%、-4%;而寧德時代、卡耐新能源、中航鋰電、億緯鋰能、鋰動電源、欣旺達同比增速為正。


值得注意的是,寧德時代8月裝機電量約2.46 GWh,環比出現下滑,但仍一家獨大占據總體市場份額的68%,進一步拉大與其它電池企業的市場占比差距。


而比亞迪8月裝機電量約0.34 GWh位居第二,環比、同比均出現下滑,主要是受新能源乘用車和客車裝機量大幅下滑拖累。


不過,8月也有幾家電池企業的裝機電量出現爆發式增長。其中卡耐新能源裝機電量同比增長1694%位居行業第5,欣旺達裝機同比增長4537%排名第10。


由此可以看出,當前國內動力電池市場競爭格局總體尚未完全穩固,尤其是二線梯隊電池企業的競爭尤為激烈。第三至十名企業的裝機電量排名都在變動,這也意味著二三線動力電池企業的競爭態勢將日趨激烈,當前排名靠后的電池企業仍有機會進入前十 。


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