在補(bǔ)貼加速退坡和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇等壓力下，國(guó)內(nèi)外動(dòng)力電池投擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目依舊瘋狂。

高工鋰電根據(jù)公開(kāi)資料梳理發(fā)現(xiàn)，2019年1-6月，國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池投擴(kuò)產(chǎn)合計(jì)產(chǎn)能規(guī)模超260GWh(部分企業(yè)未披露具體規(guī)模)，加上國(guó)外項(xiàng)目總產(chǎn)能或超400GWh。

具體來(lái)看，上半年動(dòng)力電池投擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目主要體現(xiàn)以下特征：

1、單個(gè)項(xiàng)目產(chǎn)能及投資規(guī)模升級(jí)。同比2018年，2019年上半年動(dòng)力電池單個(gè)投擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目無(wú)論是在產(chǎn)能還是投資方面都大幅提升。

其中，產(chǎn)能規(guī)模達(dá)20 GWh以上的項(xiàng)目就多達(dá)10個(gè)，最大規(guī)模的產(chǎn)能達(dá)80 GWh。投擴(kuò)產(chǎn)企業(yè)主要為寧德時(shí)代、比亞迪、中航鋰電、欣旺達(dá)、億緯鋰能、萬(wàn)向、中化集團(tuán)、遠(yuǎn)景AESC等在市場(chǎng)、資金或技術(shù)等方面具有較強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的電池企業(yè)。

這表明在市場(chǎng)洗牌加速的情況下，頭部動(dòng)力電池企業(yè)不但沒(méi)有削減產(chǎn)能投資規(guī)模反而在進(jìn)一步擴(kuò)大，通過(guò)產(chǎn)能規(guī)模優(yōu)勢(shì)提升企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力和降低成本，而中小型電池企業(yè)最終將會(huì)被逼出動(dòng)力市場(chǎng)。

當(dāng)前，動(dòng)力電池已經(jīng)成為重資產(chǎn)產(chǎn)業(yè)，建設(shè)20GWh以上的產(chǎn)能項(xiàng)目意味著需要更大規(guī)模的建設(shè)資金相匹配。

在上半年的項(xiàng)目中，投資規(guī)模達(dá)50億元以上的項(xiàng)目有近10個(gè)，投資企業(yè)主要為寧德時(shí)代、比亞迪、中航鋰電、欣旺達(dá)、賽路諾、萬(wàn)向集團(tuán)、遠(yuǎn)景AESC、中化集團(tuán)等一線梯隊(duì)電池企業(yè)、新晉電池企業(yè)和大型資本集團(tuán)等。

與前兩年瘋狂的動(dòng)力電池投擴(kuò)潮相比，2019年動(dòng)力電池投擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目明顯朝著規(guī)模化、集中化方向發(fā)展，數(shù)十億元甚至上百億級(jí)別的投資屢見(jiàn)不鮮。

這表明中小型電池企業(yè)已經(jīng)因市場(chǎng)、技術(shù)、資金等壓力退出了這場(chǎng)產(chǎn)能競(jìng)賽，剩余龍頭企業(yè)、大型資本集團(tuán)以及國(guó)家隊(duì)等勢(shì)力則開(kāi)始了新一輪的競(jìng)賽。

2、外資電池品牌快速崛起以及本土電池企業(yè)走出國(guó)門。與國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池企業(yè)大肆布局相似，外資電池企業(yè)也在加快其產(chǎn)能布局，主要集中在中國(guó)和歐洲市場(chǎng)。

在中國(guó)市場(chǎng)方面，包括LG化學(xué)、SKI、松下等日韓電池企業(yè)加大在中國(guó)建廠力度，以合資車企入手進(jìn)行前期產(chǎn)品配套開(kāi)發(fā)對(duì)象，為2021年中國(guó)新能源汽車補(bǔ)貼完全取消之后的競(jìng)爭(zhēng)市場(chǎng)做準(zhǔn)備。

與此同時(shí)，中國(guó)政府也給上述外資電池企業(yè)進(jìn)軍中國(guó)市場(chǎng)提供了有利條件。

日前工信部發(fā)布公告稱，自2019年6月21日起廢止《汽車動(dòng)力蓄電池行業(yè)規(guī)范條件》(下稱《規(guī)范條件》)，第一、第二、第三、第四批符合規(guī)范條件企業(yè)目錄也同時(shí)廢止。

同時(shí)，6月30日，發(fā)改委正式印發(fā)《鼓勵(lì)外商投資產(chǎn)業(yè)目錄》，明確表示鼓勵(lì)新能源汽車關(guān)鍵零部件外商來(lái)華投資，包括電池電機(jī)電控等方面。

上述政策發(fā)布為日韓系電池企業(yè)日后開(kāi)拓中國(guó)市場(chǎng)和布局提供了市場(chǎng)化的競(jìng)爭(zhēng)條件和信心。

此外，歐洲動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)也在迅速崛起。包括法國(guó)、德國(guó)等歐洲國(guó)家以及大眾、標(biāo)志、雷諾、戴姆勒等歐洲主機(jī)廠都明確表示，歐洲需要建立自己的動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)配套體系，將動(dòng)力電池技術(shù)和產(chǎn)能供應(yīng)掌握在自己手中。

在此情況之下，歐洲電池聯(lián)盟成立并獲得了來(lái)自德國(guó)、法國(guó)的巨額資金扶持，大眾汽車、瑞典電池公司Northvolt等也都制定了明確的動(dòng)力電池投產(chǎn)計(jì)劃。

值得注意的是，歐洲電動(dòng)汽車市場(chǎng)的需求也吸引了中國(guó)電池企業(yè)走出國(guó)門積極參與。以寧德時(shí)代為首的領(lǐng)先電池企業(yè)在歐洲率先建廠，帶動(dòng)上游一批供應(yīng)商企業(yè)緊跟其后在歐洲當(dāng)?shù)夭季郑徒涮状罂蛻簟ｎA(yù)計(jì)未來(lái)或?qū)⒂懈鄡?yōu)秀中國(guó)電池企業(yè)競(jìng)逐海外市場(chǎng)。

總體來(lái)看，2019年動(dòng)力電池投擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目依舊在增加，但產(chǎn)能和投資規(guī)模升級(jí)，中小型企業(yè)基本退出，大型電池企業(yè)成為擴(kuò)產(chǎn)主力軍。預(yù)計(jì)下半年仍將有一些大的產(chǎn)能項(xiàng)目落地。

值得注意的是，當(dāng)前新能源汽車補(bǔ)貼大幅退坡、上游原材料降價(jià)、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇，動(dòng)力電池產(chǎn)品價(jià)格和毛利率持續(xù)下滑，動(dòng)力電池企業(yè)此時(shí)大規(guī)模擴(kuò)充產(chǎn)能也面臨著極大的壓力和挑戰(zhàn)。

對(duì)此，高工鋰電梳理了2019上半年部分具有代表性的動(dòng)力電池投擴(kuò)產(chǎn)情況，且看下文：

01、遠(yuǎn)景AESC三元軟包20GWh動(dòng)力電池項(xiàng)目開(kāi)工

2月，總投資220億元的遠(yuǎn)景AESC智能電池項(xiàng)目在江陰市開(kāi)工，該項(xiàng)目規(guī)劃建設(shè)年產(chǎn)20GWh的三元軟包動(dòng)力電池和電極材料。該項(xiàng)目計(jì)劃分三期建設(shè)，2019年計(jì)劃投資2億元。

02、重慶比亞迪年產(chǎn)20GWh動(dòng)力電池項(xiàng)目開(kāi)工

2月22日，重慶比亞迪新能源汽車電池生產(chǎn)基地暨云巴項(xiàng)目開(kāi)工活動(dòng)在重慶璧山區(qū)舉行。項(xiàng)目總投資100億元，建設(shè)8條鋰離子電池生產(chǎn)線，項(xiàng)目計(jì)劃一年內(nèi)建成一期工程并投產(chǎn)，全部建成后將形成年產(chǎn)動(dòng)力電池20GWh能力。

03、萬(wàn)向80GWh動(dòng)力電池項(xiàng)目開(kāi)工

3月25日，總投資達(dá)680億元萬(wàn)向創(chuàng)新聚能城電池和儲(chǔ)能項(xiàng)目在蕭山區(qū)正式開(kāi)工，新聞通稿消息稱，達(dá)產(chǎn)后將形成年產(chǎn)80GWh電池的生產(chǎn)能力。

04、欣旺達(dá)投資120億在南京建設(shè)年產(chǎn)30GWh電池項(xiàng)目

3月26日，欣旺達(dá)(300207)發(fā)布公告稱，同意全資子公司欣旺達(dá)電動(dòng)汽車在南京成立子公司，并計(jì)劃聯(lián)合投資120億元建立動(dòng)力電池生產(chǎn)基地。其中，一期投入35億元建設(shè)約8Gwh電芯和8Gwh電池系統(tǒng)生產(chǎn)線項(xiàng)目;二期投入40億元新增10GWh項(xiàng)目;三期投入45億元新增12GWh項(xiàng)目。

05、億緯鋰能6GWh軟包項(xiàng)目開(kāi)工

3月28日，億緯鋰能(300014)下屬子公司億緯集能軟包動(dòng)力電池二期項(xiàng)目動(dòng)工儀式在惠州仲愷總部C區(qū)舉行。一期產(chǎn)能設(shè)計(jì)3GWh，其中1.5GWh已于2018年4月10日建成投產(chǎn)，預(yù)計(jì)今年第二季度達(dá)到整體產(chǎn)能規(guī)模;二期產(chǎn)能設(shè)計(jì)6GWh，投資總額達(dá)30億元，預(yù)計(jì)將于2020年6月投產(chǎn)。

06、青島力神一期4GWh投產(chǎn)

4月29日，力神青島基地一期投產(chǎn)暨新品發(fā)布會(huì)儀式在青島西海岸新區(qū)中德生態(tài)園綠館報(bào)告廳隆重舉行。力神動(dòng)力電池青島基地項(xiàng)目主要產(chǎn)品為磷酸鐵鋰方型鋰離子電池系統(tǒng)，總體規(guī)劃年產(chǎn)能10GWh。

07、中化集團(tuán)投100億建20GWh三元鋰電池項(xiàng)目

5月20日，中化集團(tuán)化工事業(yè)部與揚(yáng)州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)現(xiàn)場(chǎng)簽署諒解備忘錄，將在揚(yáng)州開(kāi)發(fā)區(qū)投資車用三元鋰電池項(xiàng)目，總投資超100億元，總體規(guī)劃建設(shè)年產(chǎn)20GWh的鋰電池生產(chǎn)線，分三期實(shí)施。

08、比亞迪50億元?jiǎng)恿﹄姵鼗匾黄陂_(kāi)建

5月28日，比亞迪湖南長(zhǎng)沙寧鄉(xiāng)動(dòng)力電池生產(chǎn)基地項(xiàng)目啟動(dòng)建設(shè)。主要為比亞迪的新能源汽車提供動(dòng)力電池產(chǎn)品，包括動(dòng)力電池電芯、模組以及相關(guān)配套產(chǎn)業(yè)等核心產(chǎn)品的制造。基地一期計(jì)劃投資約50億元，建成后預(yù)計(jì)年銷售收入約100億元。

09、寧德時(shí)代對(duì)歐洲動(dòng)力電池項(xiàng)目增資至141億元

6月25日，寧德時(shí)代(300750)發(fā)布公告稱，公司通過(guò)了《關(guān)于對(duì)歐洲生產(chǎn)研發(fā)基地項(xiàng)目增加投資的議案》，同意擴(kuò)大對(duì)歐洲生產(chǎn)研發(fā)基地項(xiàng)目的投資規(guī)模，增加后項(xiàng)目投資總額將不超過(guò)18億歐元(約合141億元人民幣)。

10、中航鋰電20GWh動(dòng)力電池項(xiàng)目落戶廈門

6月30日，中航鋰電與廈門火炬高新區(qū)管委會(huì)、金圓集團(tuán)簽署《投資合作協(xié)議》，計(jì)劃總投資100億元建設(shè)新型動(dòng)力鋰電池生產(chǎn)線項(xiàng)目，整體項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后可形成年產(chǎn)20GWh動(dòng)力電池生產(chǎn)能力。