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動力電池原材料新一輪漲價即將來襲

鉅大鋰電  |  點擊量:0  |  2019年09月20日  

全球知名戰(zhàn)略管理咨詢公司羅蘭貝格近日發(fā)布《2017年第二季度全球發(fā)展指數(shù)》報告,中國首次在電動汽車發(fā)展指數(shù)排名中取得全球第一。


中國新能源汽車正在展現(xiàn)高速發(fā)展的態(tài)勢。相關機構(gòu)最新數(shù)據(jù)顯示,上半年新能源汽車實現(xiàn)產(chǎn)銷兩旺。上半年累計產(chǎn)銷量分別為21.2萬輛和19.5萬輛,同比分別增長19.7%和14.4%。其中6月新能源汽車產(chǎn)銷分別完成6.5萬輛和5.9萬輛,同比分別增長43.4%和33.0%。


起點研究(SPIR)指,受政策影響,上半年新能源汽車產(chǎn)銷量總體看比較平淡,預計今年下半年將會高速增長。


新能源汽車產(chǎn)銷量高速增長的同時也帶動了動力電池產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展,自2014年起動力電池產(chǎn)業(yè)增長率分別為368%、324%、78.6%。而新能源汽車的發(fā)展離不開動力電池,作為核心零部件,動力電池的成本占整車成本的30%~50%,一直以來,電池成本過高阻礙了電動汽車的發(fā)展。


動力電池的成本高低取決于原材料的價格。自今年年初開始,鈷價大幅上漲之后保持了一段時間,近日又有重回上漲態(tài)勢的苗頭顯現(xiàn),不僅如此,三元正極材料、負極材料漲價一觸即發(fā)。


2016年鈷價整體表現(xiàn)平穩(wěn),直至2016年11月份,鈷產(chǎn)品價格開始瘋漲,暴漲幅度達76.35%。國內(nèi)市場鈷均價在2月20日達376500元/噸,較1月初市場均報價294166.66元/噸,大漲27.99%。盡管4月份,鈷價穩(wěn)中有降,但自6月底以來,鈷產(chǎn)品價格又開始上揚。


相關數(shù)據(jù)中心最新數(shù)據(jù)顯示,7月23日,鈷最新價格為397833.34元/噸,最近60天上漲9.00%。


由于最近進入夏季高溫淡季,部分廠家停工檢修,鈷上游企業(yè)庫存較小,支撐鈷價處于高位。此外,原材料價格上漲以及生產(chǎn)時必須的酸堿材料價格上漲,也導致了鈷價易漲難跌。


相關機構(gòu)預測全球鈷需求仍會維持較高增速,鈷價也會相應的增長。新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈的相關需求是最大的驅(qū)動因素,但鈷的成本和儲存量及消耗量也是非常重要的誘因。我國鈷的探明儲量大概是8萬噸,占全世界探明儲量的1.8%,而且礦山分布極其分散。我國消耗了全世界鈷儲量的30%以上。全世界鈷儲量最多的是剛果金,占全世界鈷儲量的48%,每年剛果金生產(chǎn)鈷金屬量是6萬噸,占全球鈷產(chǎn)量的60%左右,接近中國的總儲量。


中國鈷儲量少,消耗量多,開采量也較低,鈷自身的因素就決定了它的價格,加之新能源汽車產(chǎn)業(yè)量的高需求,鈷價飆高屬情理之中。市場預計,2018年鈷下游新能源汽車需求占比將達到20.3%,預計鈷價又將繼續(xù)一路上行。


針狀焦價格暴漲


自今年上半年鈷價瘋狂飆升之后,負極原材料針狀焦開始拿下接力棒。針狀焦是一種優(yōu)質(zhì)材料,主要用于生產(chǎn)高功率、超高功率石墨電極以及負極材料。


調(diào)研發(fā)現(xiàn),2017上半年,針狀焦價格瘋狂上漲,報價從年初的4000元/噸上漲至目前的20000元/噸,漲幅超過400%,主要有三大原因:


1、石墨電極市場突然增量


根據(jù)調(diào)研情況發(fā)現(xiàn),由于國家供給側(cè)改革對粗放式鋼鐵行業(yè)進行整改,石墨電極需求大幅上漲直接拉動上游原材料針狀焦市場。


2017年3月9日,工信部、發(fā)改委、環(huán)保部等十六個部委聯(lián)合發(fā)布《關于利用綜合標準依法依規(guī)推動落后產(chǎn)能退出的指導意見》,指出要嚴厲打擊違法生產(chǎn)和銷售“地條鋼”行為,依法全面拆除生產(chǎn)建筑用鋼的工頻爐、中頻爐等裝備。各大煉鋼企業(yè)紛紛更換為電弧爐,石墨電極作為電弧爐煉鋼必備品,石墨電極需求突然急劇增長,價格從年初1.8萬元/噸,上漲至6月底的6.5萬/噸,導致針狀焦市場供不應求。


2、環(huán)保大棍不斷揮舞


出于環(huán)保整頓等原因,國家下令關停了一些低端的小型針狀焦生產(chǎn)企業(yè),還有一些針狀焦生產(chǎn)企業(yè)設備檢修,產(chǎn)能無法轉(zhuǎn)化為產(chǎn)量。針狀焦供給嚴重不足,價格不斷上行,預計供貨不足情況將持續(xù),針狀焦價格進一步上漲很有可能。


3、國外進口有限


國外針狀焦產(chǎn)能主要分布于美英日韓等國家,其中只有英日韓進行出口,目前英國處于設備檢修階段,產(chǎn)能無法釋放,而日韓供應也有限,總的進口數(shù)無法滿足需求。因此國內(nèi)供應相對緊張。


負極材料漲價幾成定局


2016年下半年以來,原材料針狀焦價格上漲明顯,但國內(nèi)負極材料并沒有明顯漲價,主要是因為國內(nèi)負極龍頭企業(yè)沒有漲價,其他企業(yè)為了穩(wěn)住市場份額,也并未上調(diào)價格;而且2017年上半年負極材料企業(yè)主要以消耗庫存為主,國內(nèi)主流企業(yè)與針狀焦企業(yè)均簽訂長期采購合同,合同期為半年至一年不等,因此,針狀焦?jié)q價對企業(yè)影響較小。


目前針狀焦庫存消化完全,漲價觸及企業(yè)承受極限,若負極材料廠商難以自我消化漲價壓力,將可能直接傳導至下游鋰電負極材料企業(yè),下半年負極材料市場價格上漲概率非常大。而且今年下半年,石墨電極對針狀焦的需求依舊強勢,且下半年隨著動力電池市場進入到旺季,人造石墨對針狀焦的需求也將快速上升,針狀焦供需緊張格局將繼續(xù)維持,價格仍將處于高位。


目前負極材料企業(yè)針狀焦采購價為13000-18000元/噸,每千瓦時所需針狀焦價格飆升至15.5元。而負極材料廠商的毛利率在30%左右,每千瓦時毛利在11元,針狀焦的價格上漲直接觸及廠商承受極限,吞噬了廠商毛利,成本向下傳導已不可避免。此外我國負極材料龍頭企業(yè)議價能力大幅提升,成本向下傳導勢在必行,負極材料漲價幾成定局。


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